98. 咖啡战争2024

98. 咖啡战争2024

78分钟 ·
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·
评论数386

三个问题:

  1. 星巴克中国能不能翻身?
  2. 瑞幸为什么亏损?
  3. 库迪什么时候倒闭?

疯投圈日本考察团第三期

理解中国消费的未来,日本是最好的研究对象。日本值得我们学习的不是「商业模式」的创新,而是「消费需求」的趋势。关注在日本社会高度成熟、并且在未来中国可能获得同样发展的消费需求,依然是本次日本考察的核心。在低增速时代,企业如何逆势成长?这个问题价值千金。对于关注消费领域的企业管理者和投资人来说,去日本参访考察有助于打开思路、收获灵感。

我们精选五个日本具有领先性的行业,分别是:运动户外、连锁餐饮、预制菜、IP衍生品、和制造型零售商。此外,国货出海日本以及疫情后日本产业趋势也是这次考察重点关注的话题。在六天五夜的行程里,我们邀请每个领域里有代表性的企业家、高管、专家,安排多场讲座课程、参访交流,并邀请在日华人创业者交流出海日本面临的机遇和挑战。

具体课程介绍、行程安排、以及报名方式,请微信搜索关注「疯投圈」公众号,发送暗号「日本考察」即可获得。


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OffScreen
OffScreen
2024.7.08
建议感兴趣的可以听一下Aquired对星巴克老板的采访播客,他提到了中国业务,至少从节目里面,他还是满意的,包括对wong的评价也很高
A姑娘不姓A:感谢指路,我去听下。他们口音好好听 bt'w!
紫電一閃:感谢推荐!!
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Antoniozzzz
Antoniozzzz
2024.7.08
34:16 “四十块钱在县城都能买一只鸡了” lol…
harryho97:四十块钱够一天饭钱了,还能再买杯雪王。
HD1039191r:在我这二线省会都能买了😂
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Jetp1ane
Jetp1ane
2024.7.08
开个脑洞:如果星巴克做的是空间生意,那么业绩下滑不一定是被低价咖啡抢了市场,也可能是这几年 VC 行业不景气,在星巴克店里谈百亿创业项目的人少了。当然,结论还是需要数据支撑,比如多少低价咖啡顾客是从前的星巴克顾客,咖啡大市场是否增长,以及休闲空间比如茶馆市场是否萎缩等等。
芤芤:我也有这个感觉。前几年都是各种工作原因经常消费,这两年由于工作变化几乎没怎么进过星巴克。下沉市场也同理,之前有相当部分的星巴克消费都产生在中小城市出差中,星巴克是最便捷可靠,没有试错成本的商旅空间,但是继续下沉是否还有这个需求就是个问号。这个都是个人体验,但是总体来看这样的情况可能不在少数。
豪迈的雪村:也能是被各种自习室抢了生意
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07:58 高端咖啡凭什么开到7000家店,高端中高端中端低端是个金字塔,高端的品牌店量就该少、稀有,星巴克就在干违反常识的事情。
RLTS1:因为星巴克本来就是装 13 的产物,一点也不高端。他应该学肯德基麦当劳找准自己的定位。
查夫人:星巴克它是卖场所空间,不止是咖啡,他们的空间设计和装修材料都用的很贵很贵(不是说星巴克好的意思我也不是他们的目标用户,但是他们的材质真的用的非常好)
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先留言,瑞幸库迪谁会赢会不会倒闭我不知道,我确定的是,星巴克不降价+疯狂乱开店=死得更快,披露一个数字:星巴克中国一季度多开了14%的店,系统销售额下降8%,同店下降11%。
Nemo:但星巴克作为第三空间有不可替代性,目前还没有任何一家连锁咖啡能做到大空间、相对有质量的装修和灯光(甚至瑞幸 库迪 manner 都完全不卷空间,他们知道这条路和星巴克没得比,霸王茶姬 3.0 门店在做大空间,但和星巴克差得远)
RayCharles:星巴克其实也没说的那么疯狂,3线城市有个四五家店,成本高的地方比如乌鲁木齐拉萨到现在也不去,管理层头脑还是清醒的,主要还是内需不足。
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我家楼下一家星巴克(18年开)一家jpg(20年开)一家manner(刚开一个月),manner还是那种“烘焙店”,带后厨和很多座位(比星巴克还多)的那种。刚开一个月的manner店内感受已经是非常不好了,脏乱差,熊孩子熊家长满屋子嚎叫,相比之下星巴克还是维持一贯的客流量和环境水准,如果要坐在店里的话绝对会选择星巴克而不是另外两家
Astoria_YVGL:但是星巴克豆子跟刷锅水差不多,我已经不去了
小阿白酱:是住在高德置地吗哈哈哈
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I-am-Zoey
I-am-Zoey
2024.7.08
在上海的時候幾乎天天一杯咖啡 甚至是兩杯 只能說完全沒有考慮買星巴克🤣
momomoss01:因为你的场景不需要星巴克,周末逛街累了不可能买杯瑞幸拿着继续逛或者买杯瑞幸去星巴克待着吗😂即便大部分奶茶店都有坐的位置但是想舒服坐的只有星巴克😂
I-am-Zoey:應該說我的立場是 台灣也有星巴克 所以我在上海待的時候會買台灣沒有的飲品 但其實最大主因是我覺得像是瑞幸庫迪manner等等牌子的某些品項都蠻好喝 也沒有星巴克這麼貴 所以才沒有買星巴克( ´▽`)
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06:20 星巴克降价扭扭捏捏,藏在各个平台,然后很多又要两杯起,管理这个品牌的团队太无能,过于职业经理化了,既要又要还要,结果就是什么都没有。
小景Jayda:难以找到降价这个本身就是价格歧视的手段呀,是针对那些愿意找优惠卷的人。懒得找的人就用原来的价格。这个方法我觉得还挺科学的。
captainmiaoo:科学又如何,但不解决问题
12:57 星巴克中国,自从喊出了2025年开到9000家,公司的战略就开始变形了,为了开店而开店。内部早就有质疑的声音,但是高层无能,必须要完成这个毫无意义的目标。
32:32 下沉市场,单店收入不差,单城市店的密度会小很多,单店租金成本会低。小镇青年可支配收入是不低的,敢花钱,星巴克往往会成为小镇的据点。
dosome:其实我也挺看好这个战略的,毕竟看看一二线城市的星巴克商务的比例也没那么高。
岛花月
岛花月
2024.7.09
40:24 妈呀主播这种嘻嘻哈哈的讲话风格抱歉实在不舒服 正经内容都听不进去了 真的不知道笑点在哪
MOMO么么茶:嘻嘻哈哈的感觉确实很奇怪,特别是讲到星巴克商业现状的时候,好像很嘲讽的意味😥 感觉很不专业…
周五周五周五:没看到你这条评论之前我没发现自己原来不舒服
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咩咩_DKYG
咩咩_DKYG
2024.7.08
我在江西景德镇陶阳里景区开了一个卖手作陶瓷的小店,店里兼职的大学生经常会拼星巴克的团购券,感觉也是一个受众方向
这么胖藏也藏不住:为啥不喝瑞幸😂
福尔摩西西子:所以你的店名是…。?😀
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1:17:21 老粉也有点受不了这次内容里几次嘲讽的笑了 尤其讲到库迪大约在冬季倒闭主持人那种嘲讽感到有些难接受 品牌割韭菜但加盟商是真的可怜啊 消费投资人是见多了品牌消亡所以就没同情心了吗
拉格朗日基:商业竞争就是这么残酷的。
拿铁圆圆:所以就要讥笑吗😂
Holiday_77
Holiday_77
2024.7.09
#播客
《疯投圈》no.98 咖啡战争2024
·ask1:星巴克 中国能不能翻身
answer1:中性偏悲观
1.价格歧视 歧视那些没有时间找优惠券的精英人士
2.坚持高端定位 不关注竞争者在做什么
3.星巴克卖的不是咖啡,是空间。
4.使命:每一杯咖啡要去引发每一次的对话,要去连接每一个社群。
5.xbk核心价值:空间价值 第三空间
落在财务指标:xbk有引流属性➡️商场低租金、装修补贴➡️商业属性下降趋势(问题1:租金优势下降)
“星巴克指数”越高,城市越繁华(存量有指导意义,增量不一定)目前选择变多,例如网红店
6.问题2:产品创新慢,吸引力不够,性价比低
例如:瑞幸:生椰拿铁vs 30年前的星冰乐
方法1:加快新品推出
方法2:加快数字化创新
例如:啡快(最大问题:无法和带空间门店行程差异化)
例如:高德地图➕xbk “沿街取”:路边递车上
方法3(核心):下沉
论证:2024第一季度:中国有3000个县级城市,xbk只进入了800多➡️75%的新店进入四五线城市
7.这些举措有用吗?
疑问1:下沉市场“喝咖啡 聊事情”需求大不大?
vs年轻人回老家开单店网红咖啡店 better 星巴克
预测:刚开始新鲜,可持续性存疑。有一定需求,但日常商务社交需求不够强。

·ask2:瑞幸为啥亏损?
answer:亏了销售额的1%(包含所有成本和费用,门店端利润25%下降至7%)
1.核心数据1:同店增长(老店营收有没有变化)
(下滑20%)
因为连锁企业可以考疯狂开店来增加营收,但是老店下滑➡️地基不稳
原因:
客观原因:疫情结束返乡过年,人流量大,商场咖啡收益;今年春节正常,人们在家过年。
主观原因:
①疯狂加密集的门店(2023年8000家门店vs星巴克中国all 7000家vs库迪2023年7000多家)
why1:库迪的疯狂竞争,瑞管理层想证明自己行。长期:对竞争对手打压、短期:打压了自己的门店。
②9.9喝咖啡(2023年 5,6月开始全面9.9,库迪先开始9.9)
9.9开始前:瑞幸杯单价15-16r,毛利70%➡️很舒服的生意
9.9开始后:平均客单价12r-13r,毛利下降18%。
今年之内2w家门店,2w*400杯,一杯少赚3r*365d➡️1年少赚80多亿。
🐂例如:门店发券参数考虑到下不下雨
2023年瑞幸为啥能规模化盈利?
🌟推出了以生椰拿铁为代表的爆款➡️顺理成章提高价格(消费者愿意为了好喝的新款买单)
目前瑞幸还能历史重演吗?
🌟消费者审视厌恶➡️大数据➕关键:值得的新产品🌟是否复制生椰拿铁这样的大爆款存疑➡️产业链原材料的供给➡️产品创新

·库迪什么时候倒闭?
answer:大约在冬季(淡季)
1.未上市➡️news:陆正耀有钱or没钱?
直接倒闭原因:加盟商没信心了(业绩只是原因之一,是主观的多重的)
2.加盟商模式:库迪提供原材料(供货商)➡️加盟商➡️加盟商加价卖出去,负责所有门店日常开销
🌟库迪给予加盟商一定的“补贴”(从供应商那边赚的里面匀出来)
最大风险:没补贴➡️加盟商关店➡️关店没信心会大批量传染➡️库迪die(没收入➕大规模还保证金(算会计中:负债))
🌟自救手段:
减少库迪和咖啡之间的绑定➡️日常“水吧”(现做饮料:奶茶,酒….)➡️全品类都做
原因1:品牌调性(比瑞幸)更下沉(主要消费者更爱喝饮料,对咖啡提神需求少)➡️更下沉更综合性
原因2:奶茶创新空间更大

·总结:
星巴克vs瑞幸vs库迪:不同玩家之间的连环扣
库迪fail➡️星巴克benefit
24:55 真正能自救的方法是学习海底捞的啄木鸟计划:认错,停止无脑开店,提升性价比。
Yo00000ooooo:产品也是核心。星巴克的研发部门真的可以考虑整顿下了,且不说咖啡,十几年过去了,粽子、月饼还是换汤不换药的东西,没有任何进步和创新。说回咖啡,现在进星巴克,我完全不知道点什么,唯一觉得好喝的雪漾冰调大部分臻选门店也没有在售了(这是我唯一觉得值得花45的饮品),大部分产品真的十分无聊平庸。如果说瑞幸是小甜水,星巴克要走高端咖啡的定位,那上海总部的高层有去走访下上海的精品咖啡馆吗?上海是全国咖啡店最多的城市,看看大家都在卖什么饮品,卖什么豆子,门店包装豆的占比如何、损耗率如何?到底高端在哪?2024了,星巴克从20多卖到40,国人对于咖啡的理解和需求也不再停留在十几年前,但这十几块差价在哪?
木木au:海底捞不也是在走下坡路😰
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30:26 在县城,星巴克的竞争恐怕更激烈了,因为县城的消费者对咖啡需求不是刚需,星巴克要直接面对周围茶饮的挑战。
Yo00000ooooo:下沉市场,如果是单城单店很难实现9000这个数字;如果不是单城单店,那现有的这些门店表现如何?数据是最真实的反馈,即使是免租,净利去到多少?星巴克如果要冲下沉市场,那它的竞争对手无疑就是这些低价的茶饮,被迫下场参与价格战是无可避免的。高端是个伪命题,为什么奢侈品只在一二线高端商场,而不是在三四线开。
13:00 “不参与价格战但是会增加促销力度”很容易理解,就是Pricing和Promotion手段的差别。
Rio
:
那问题就变成了持续可预期的Promotion会在多大程度上影响Pricing咯🤔 毕竟中国消费者已经过了当🐒的阶段,划线价起不到什么指导作用了😂
GOOD棒
GOOD棒
2024.7.23
整理了逐字稿和笔记
需要朋友可自取(๑>؂<๑)
🔗:https://pan.quark.cn/s/4d2da899d9eb

笔记(部分):

📚星巴克在中国市场的布局是怎样的?
目前,星巴克只覆盖了中国3000个县级以上城市的857个,这意味着还有大约三分之二的县级城市尚未开设星巴克门店。星巴克正通过将店铺拓展至四川广安、陕西安康、湖南吉首等二线及以下城市来进行下沉市场的布局。

📚星巴克下沉市场的战略能否成功?
星巴克正在下沉市场进行开店,约75%的新进驻城市位于四线、五线城市。关于下沉市场是否存在强烈商务社交需求以及星巴克此番自救措施的成功与否,目前尚无法得出明确结论,需等到明年或后年咖啡市场的具体情况来评估。

📚下沉市场消费者对星巴克这类商务风格咖啡馆的需求如何?
在下沉市场,商务社交需求并不像一二线城市那样普遍,且消费者更倾向于具有本地特色、设计新颖的咖啡馆,而非传统意义上的商务型星巴克咖啡店。网红打卡风格的咖啡馆在下沉市场可能更为受欢迎。

📚对于短期和长期来看,门店快速扩张对公司的益处是什么?
从管理层的角度出发,短期可能导致每家门店业绩相互影响,但从长期来看,通过抑制竞争对手的发展速度和空间,也许能实现战略上的优势。然而,目前无法下定论,因为该策略仍在进行中。

📚瑞幸如何应对新品创新乏力的问题?
尽管瑞幸具有强大的大数据分析能力,但在新品组合创新方面面临挑战。即使依靠低价策略(如9.9元),也能将客单价恢复至13、14元,但重回全盛时期的15、16元客单价难度较大,尤其当前竞争环境更加激烈。

📚对于瑞幸能否复制自己过去的成功?
虽然瑞幸保持着较快的产品上新速度,但近半年并未出现现象级新产品。然而,未来的前景很大程度上取决于其是否能持续进行有效的创新,这是需要密切关注的关键点。
BWV855
BWV855
2024.7.08
14:15 笑死,星巴克在价格方面尽然如此内耗
旧手机换盆儿:哈哈哈 品牌内耗,瑞幸酷迪的价格战把星巴克的价值疯狂稀释,另一边自己相对高端的品牌定位把价格卡在了一个尴尬的位置。
中国消费者比价的时候总是很少考虑咖啡豆、辅料的品质。例如,星巴克用的牛奶都是冷藏鲜奶,瑞幸之类用的是常温奶,9块9怎么可能给你用鲜奶;例如,麦当劳的咖啡比瑞幸要高端一点吧,但就连它的品控、良品率也不及星巴克,每一杯良莠不齐。