“人行组合拳”“日本涨薪”“黑悟空”与“BP机炸弹”结论殊途同归:大通胀将至?墙裂坛

“人行组合拳”“日本涨薪”“黑悟空”与“BP机炸弹”结论殊途同归:大通胀将至?

85分钟 ·
播放数4504
·
评论数37

本期节目是一次轻松的宏观闲聊,内容丰富,最终结论却意外地殊途同归。

原本计划小跑和文、郑两位老师讨论一下黎巴嫩BP机事件、日本近况以及游戏《黑悟空》,却因央行发布新的刺激政策组合拳而临时转向。即兴开场,无准备地聊了对这些政策的看法和后续分析,探讨了其短期和长期影响。后面话题自然延伸到了通胀通缩问题,丝滑衔接到日本的“廉价实用主义”、涨薪和通胀。然后转身到新质生产力和《黑悟空》。最后从新质生产力聊到20多年前的BP机炸弹、对全球产业链和未来通胀趋势的影响。

话题看似跳跃,结论意外殊途同归:大通胀可能在路上⁠。

·本期话题·

1.上海发放五亿元消费券:

(领导认为)消费刺激的目的只是为了“花钱”吗?

泰国的类似做法:先发出去再说。

为什么消费券和人行刺激政策几乎同一时间出台?

2.人行“组合拳”的影响:

股市有所反应,但基本面并没有明显改善。

9月初外滩闭门会上的比喻:“掉头中捏闸的自行车”

那个最近频繁出现的词:tong suo

人民币汇率保稳定一直是央行和高层的考量

共识:人行一直在等待美联储明确宽松;如果美联储没有降息,中国此时降息,人民币汇率可能一下冲到八。

3.需求与供给的矛盾:

10家餐厅3个客人:放水能养活10家餐厅吗?

消费必须靠中产

中国的新能源的带头作用和西方的紧张,世界减排靠中国?

新能源汽车在东南亚国家的影响比你想象中的要大得多,深的多。

结论:通胀可能是解决问题的终极方式

4.日本“廉价实用主义”:

从尼桑三厢小车看“廉价的实用主义”

日本人的性格中的矛盾

老龄化:从日本到欧洲再到美国:一个观点:人口老龄化会推高通胀。

结论:大通胀可能在路上

5.黑猴子与新质生产力:

《黑悟空》和《绝区零》的出现标志着国产游戏向3A级别迈进?

在《黑神话悟空》之前,中国为什么没有3A游戏?⁠

为什么一定要做出3A大作呢?有什么现实好处么?

印度为什么不可能做出《黑悟空》来:近日有印度网友在Reddit上发贴提问:“为什么印度不能像中国一样做出3A游戏?”引起热议。

结论:游戏才是新质生产力

6.黎巴嫩BP机的爆炸事件:

“旧质生产力”居然能变成恐怖袭击的武器

BP机事件引发新一轮国际供应链安全担忧,可能会导致产业分工更加不顺,难以回到2%通胀的时代。

结论:大通胀可能在路上。联储本轮降息幅度可能比想象中要小。


—  End  —

专栏主播|郑朗 大卫 小跑

编辑|坛子


互动方式

坛友群:请添加坛子微信(BKsufe)

展开Show Notes
黎巴嫩的BP机事件怎么能是轻松点的话题呢?毕竟死伤还是很大,不管真主党成员如何定性,那也毕竟是生命。其实我也理解主播真实想表达的意思,但作为本期开播第一句,听来确实有些不合适。。。
Will42:全世界人民都在感觉到开心轻松,小跑老师没说错
生而为猫奴:小跑老师有时候有点嘴瓢的,理解你的意思,个人觉得她只是粗心大意啦🫡
6条回复
MichaelLai
MichaelLai
2024.9.26
中国通缩,发达经济体通胀的现象,反映的是发达经济体与中国脱钩带来的后果,导致中国的低成本制造能力无法正常输送给发达经济体国家的消费者,只能通过高成本的转口贸易形式借道出口或者留在国内加剧内卷。说明脱钩形势下中国产能过剩确实是事实,但不在欧美拿来说事的新能源产业而在原先面对全球市场的普通制造业。央妈发力的针对点是在终于等到美国降息周期到来的窗口期救市,看似有些虚,实际作用个人认为会很大。过去几年大量逃离中国市场的资本不是真外资而是中国有产阶层通过外贸结汇方式转成外币形式在全球金融市场流动的资产。一旦出现国内金融资产价格提升趋势确定,能有效吸引该类资产的回流从而促进投资和消费并减少政府处理债务危机的难度。另外还有一个同样重要的作用是提振整体社会的信心。从主播的表达方式可以看到,哪怕专业人士,信心情绪都会受到社会群体情绪的很大影响。信心的价值是巨大的,政府此时出手,必要性很明显。
拧巴居居
拧巴居居
2024.9.27
黑悟空其实还是占了古建和西游记小说的光,场景画面和创意并没有多少新意
谢盾:我打赌,你不过就是通过手机或者平板,在B站看过几段剧情视频,别说4090了,你但凡要是在PS5上,哪怕打过第一回合,也说不出这样的蠢话。
遠山Tr:是的,老外觉得新鲜是里面没政治正确,东亚社会对西游记是很熟的。另外游科开售前是被勒索过的…
4条回复
大卫翁
大卫翁
10天前
35:02 关于过度包装这一点,事实上如果是日本人自己,是会告诉店不要这种包装的。但如果不说,那店家就会按照标准流程进行fully package。这是日本“规定动作”和“自觉自愿”的文化体现。另外对于齁咸的寿司,可能是吃的流派问题,这个拿来做矛盾性的类比不太合适…
要我说游戏产业跟消费券是一个问题:什么时候真的把消费而不是投资当做支柱,把我们当做服务产业的消费者而不只是生产制造的螺丝钉,这些产业才有可能真正实现爆发。否则,悟空也不过是昙花一现
东北爱好者:股市越利好,普通人的经济越差,投资导向刺激不了消费
HD717177z
HD717177z
2024.9.27
05:42 这位是不是没有在四线及以下城市生活过,小城镇看电影怎么可能比一线便宜啊,普遍比一二线高
HD402963j:多听播客确实能听到很多高端人口的想法👍
两百万你给我来五套,这个博客水平有限……
日本百分之八十都是混动啊……你哪来的结论说没什么混动车
soft115
soft115
7天前
36:11 总算有人说日本食物咸了,拉面汤更咸
1:20:03 bb机是针对真主党,并不是无差别对平民的恐怖袭击。
captainmiaoo
captainmiaoo
2024.9.29
16:15 都是些经济学大词。不停地预测有什么意义呢,有多少是对的呢?哪怕真蒙对了,这又有什么用呢?真跟着这些预测去做投资,都是要亏大钱。
captainmiaoo
captainmiaoo
2024.9.29
12:59 少做一些预测吧,听下来都是在事后去找原因。
小饼饼
小饼饼
2024.9.29
09:28 better than not
1:19:21 连真主党为啥使用传呼机都不知道就来侃侃而谈,这个播客的认知水平也就这样了。
44:42 哇郑老师赛雷👍👍👍
某戴同学
某戴同学
2024.9.26
18:33 ESG最近很少提了吧
可达koduk
可达koduk
2024.9.27
1:09:53 衣食足而知荣辱🥶
独步91
独步91
2024.9.27
感觉长期低出生率会抑制需求的我小板凳坐好了!

现在工作的人担心未来养老金不足从而会储蓄减少消费;未来工作的人因扶养比负担重没余钱消费。
HD950517e
HD950517e
2024.9.26
25:29 产能过剩是个糟糕的词,因为它暗示应该减少生产。供大于求更客观一些。