EP.65 A股大奇迹日,没时间取标题,干!

EP.65 A股大奇迹日,没时间取标题,干!

88分钟 ·
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评论数241

【主播】

Jeff(“截胡不截财”主播 、公众号&小红书:Jeff大截胡)

【嘉宾】

董艺庭(21年买方投资、7年100亿FOF管理人,公众号:Beagle小猎犬)

【时间轴】

01:38 私募FOF管理人的黄金履历

03:35 这几天点燃疯狂A股的主因是什么?

11:21 9月24日公布的组合拳之 – 证券保险基金互换便利

12:33 9月24日公布的组合拳之 – 股票回购增持再贷款

19:27 9月24日公布的组合拳之 – 降息+降准

20:22 9月24日公布的组合拳之 – 降低存量房贷款利率

24:25 在通缩周期中,如何踩准大周期趋势避免被收割

31:19  9月26日之后,我们在政策面还有什么期待?

34:55 三根阳线,改变信仰!漫谈市场中的情绪变化

40:16 当下是政策底了吗?还有万众期待财政政策的落地!

47:12 任何时候,都不要把鸡蛋放在一个篮子里

48:33 对接下来市场的投资策略!

58:38 这轮A股的持续性会有多久?

01:05:58 外围资金、汇率等因素也在为大A添砖加瓦

01:12:52 长周期的宏观经济新环境下的投资策略

01:20:09 港股后市的展望

【制作】

番薯剥壳工作室(Yakimo Studio)

【公告】

鉴于周更选题、制作压力山大,顾特此公告:

1: 欢迎听友们留言感兴趣的房产、投资、理财、生活方式等话题,会根据情况来选题邀请嘉宾

2: 非常欢迎听友们自荐来当嘉宾,分享跟本播客涵盖内容一致的话题,有意愿的朋友可以直接联系本人

如果你喜欢本节目,请多多留言转发,这是对我们最大的支持!

更感谢打赏支持我的朋友,这是我们持续能输出的最大助力

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听到这期节目让我明白,小散从这么专业的人中抢红利,怎么可能呢,远离股市,是最大的投资
Jeff_Z
:
散户真正可以花精力认识哪些投资自己做的了 哪些完全做不了。比如 时间维度拉长 至少定投标普是最无脑且确定的事情
无我_IW6N:为什么不把钱交给专业的人呐
15条回复
GOOD棒
GOOD棒
2024.9.27
🌈有整理逐字稿、笔记和思维导图
需要的朋友可自取
🔗:https://pan.quark.cn/s/e824bbffb012

笔记(部分):
✨董老师对A股市场长期走势有何看法?
如果资本市场能理顺金融市场与实体经济发展的关系,并解决社会问题,那么政策可能恰到好处地推动资金重新流向市场,从而促使A股可能迎来一轮长牛行情。但单纯的资金驱动或证券系统导致的上涨往往是阶段性的,而当前行情具备一定的延续性,因为政策、企业融资及房地产调控等方面已铺垫到位。

✨您对最近股市这一波急涨行情有何看法?
虽然经历过类似行情,但这次上涨并非完全由政策主导,而是市场情绪和估值达到反转极致的结果。政策起到了导火索的作用,但重要的是市场内部因素的变化,如市场情绪反转、估值低位以及一些市场大环境的变化。

✨您认为当前行情是否具有持续性?
当前行情具有延续性的可能性,因为不仅有资金驱动,还伴随着政策对实体经济发展的支持以及企业融资等方面的铺垫。此外,房地产行业的调控也是行情可持续的重要因素,因为房地产过去是流动性最大的领域,其调控到位与否会影响流动性及市场行情的空间。

✨上市公司回购对于股民而言有何意义?
对于股民来说,上市公司回购能够减少因信息不对称导致的错杀风险,增强股民对公司信心,体现其对自身企业及行业发展的看好,是一种双赢的做法。

✨降低存量房贷利率政策的具体影响是什么?
存量房贷利率平均下降50个BP,对于不同基准利率水平的房贷,降息幅度各异。以一线城市上海为例,负债100万的房贷者,每月可减少还款额约590元。这一举措旨在让存量房贷成本接近增量房贷,避免过多提前还贷现象,实现利率市场化。

✨为什么贷款时选择固定利率而非浮动利率?
固定利率在利率波动较大的环境下具有确定性和安全感,但实际操作中贷款利率应合理设计,能在两个大的利率周期之间找到双赢点。过去习惯于高增长、高利率周期下的固定利率,而在当前市场环境变化下,需学会灵活应对,并提升金融服务水平、产品设计水平和投资水平。

✨客户对资产配置存在误解,认为它意味着错过最佳投资机会,您怎么看?
实际上,资产配置是防止投资者做最坏的选择,它确保每种资产都在组合中,相对稳定的投资组合会让人更有信心长期持有资产,从而不会错过机会。

✨目前市场中抄底现象的真实情况如何?
抄底在上周交易清淡的情况下很难实现,大部分投资人是净流出而非净买入。尽管行情看起来有好转,但成交量依然有限,真正上车的人数不多。

✨面对未来宏观经济周期和个人职业周期的不确定性,应如何应对?
在经历多个周期后,我们认识到未来社会组织形式和行业形态将发生变化。因此,提高自己的适应能力和投资组合的多样性非常重要,比如投资在人脉、见识、健康等方面,以便更好地度过行业周期和个人职业周期的波动。
Jeff_Z
:
这是哪个ai软件
HD205629t:怎么转换的?学生党需要!😬
6条回复
柑橘mania
柑橘mania
2024.9.28
本期金句(个人版):不确定性最大的敌人是多样性。不管对于投资还是个人成长都适用!
持仓过节的路过,久候多时了。现在空仓和轻仓的人要开始焦虑了,而且进退两难。
HD293669s:我空仓的同事看戏的心态,他今年 2 月份一波已经有 30% 的收益,且几个月前重仓了黄金,他现在一点也不慌。
阿白_WZcj:兄弟,勿cue空仓和轻仓,你怎么知道他们焦虑呢哈哈哈😄
23条回复
SamGuan
SamGuan
2024.9.27
政策类固醇干下去之后弹跳,从业者纷纷觉得自己又行了,要出来take credit,理解,但不尊重
captainmiaoo:马一下,过一阵回来挖坟
HD553876q:经济基本并没有结构性的变化,反正我清仓清掉了,浮盈不是盈。
4条回复
WJWYM
WJWYM
2024.9.27
09:19 本质就是政策市
鹿鱼On:本来就是,所以挣了钱,投美股纳斯达克
WJWYM:想到一起了😂
3条回复
MichaelLai
MichaelLai
2024.9.27
jeff在邀请嘉宾方面一直保持不错的水准,这位尤甚。专业,理性,条理清晰。不用介意评论区的风向,要知道粉丝的意见通常代表的是散户也就是大概率的韭菜,与评论区意见反向操作踩中点的概率反而更高。
关灯吃面:是的,这位嘉宾讲得非常好。不过也不能一棒子打死所有评论
wowcqc:恩 冲到6000点 然后再回3000点 我喜欢刺激😘
3条回复
18年投资到现在,年化平均7%, 最近这个涨幅确实没有亲身经历过。看过很多998,14年的往事,都不如亲身经历来的震撼
Alexjiang
Alexjiang
2024.9.27
45:48 说得好,蛋糕没有增长了,后面就是分配的艺术
130688
130688
2024.9.28
这个嘉宾能不能常来 讲得真好
Jeff_Z
:
下一期还有
130688:期待
独步91
独步91
2024.9.27
今年收益率总算变正的我小板凳坐好了!
股市没有造假加倍赔偿和举报高激励,没有利于分红的制度,上市公司只会是大股东的融资工具,股民只能负和博弈(手续费和增发吸血)。

我的股债平衡中股票占比是22—3.3(年龄的十分之一)—PE(沪深300指数),每月发了工资就买基金,保持满仓股债平衡,平衡差值超5%就卖出买入保持重新平衡。

由于最近半年下跌,我在中秋节前卖债买股完成再平衡(股债比76:24),最近一星期暴涨,让今年收益率为正了(〜 ̄▽ ̄)〜(等发工资就得买债基来保持平衡)
价值投机的饕餮:钱不在多,走正道就好。如果工资收入高些,结余多点,不用卖债买股达到平衡就更好了。
河海
河海
2024.9.27
33:34 我们是同一个世界吗老天奶,我们公司工伤都不能报,因为报了的话小老板会被处罚,原因是没有宣导到位,一般都是直接私了……我一直以为违反劳动法是成本最低的
Wings:要看是不是一线城市,嘉宾是在一线城市工作生活的
河海:是成都,感觉有的三线城市都比我们遵守劳动法🤣
Sheldon_June
Sheldon_June
2024.9.28
1:04:02 为什么这么多人愿意背负一个30年确定性的3倍杠杆。
这句话点破了一个本质呀。
判断对面可能要硬着陆,有点草率了。联储大概率还是去想控制一下大选阶段的波动率。
软着陆还是硬着陆,选举后看比较妥。
Eirayang
Eirayang
2024.9.27
怎么入听友群?
Xguitars
Xguitars
2024.9.27
办公室午休的吹牛话题,已经从一周前的骂骂咧咧,变成畅想上车二套房三套房了🤩
wowcqc:还是你们公司员工钱多闹的😄
MichaelLai
MichaelLai
2024.9.27
16:42 关于股市融资的价值意义,嘉宾的问题提的很好,从企业自身和整体经济两方面进行了讨论。对成长性新兴行业和企业提供融资支持是股市存在的重要意义所在,前几年也有一定的体现,可惜老而不死的一大批低效老企业和以圈钱为目的的坏企业占用了太多资源,且破坏了市场秩序,导致融资被其大量分流。
五子哥:业绩稳定的企业在二级市场不存在融资难的问题,这种企业增发还是有很多机构和个人认购的。你所谓的垃圾企业在A股只是占用交易资金,这种企业再融资除了自己的股东,寻求第三方融资基本不可能
MichaelLai:你说的情况正阐述了当下国内金融市场直接融资方面的困境。业绩稳定的企业对新资金的需求远没有处于高速发展期但业绩不稳定的增长型企业,但我们目前的体系更倾向于将融资渠道投送给稳定型企业。像美国那样稳定型企业多一些用盈利回购股票给股东分红,增长型企业多获得直接融资支持才是更有效的模式。
这一期的嘉宾,作为听众来说,满意
HD293669s
HD293669s
2024.9.27
55:33 听另外一个博客,说她周一买股票就是因为周五大量期权到期,A 股 2700 也挺便宜的,就上了车。
variation:梵高是吧,高蕾真神操作
HD293669s:Yes!
1:15:26 100w人民币和100w粉丝没有可比性哈,如果一个亿和一百万粉丝呢?