Vol.23 药不能停?东升西落?系统解码当下投资15问

Vol.23 药不能停?东升西落?系统解码当下投资15问

112分钟 ·
播放数5193
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评论数95

🎙️主播:董艺婷(真话是我的态度,减法是我的选择。公众号:Beagle小猎犬号

🪑常驻嘉宾:杨赤忠(从投资市场到政府管理的人,投资圈里懂政府,政治界里看投资。公众号:杨赤忠YCZ

✨关于本期节目

在春意渐浓的三月,全国两会又带来了政策的新风向。本期节目我们又请到了初代投资经理杨总返场!听听他投资与政治相结合的视角又会给两会带来怎样的解读。

全会、两会、经济工作会议的重点有何区别?报告、数据、政治语言,我们要如何抓住重点?从耐心资本到新质生产力,我们的决策要如何与政策和市场共振?反复无常的川普和中美贸易战,我们又如何看待日益复杂的中美关系?当“东升西落“和“定投纳指”两种声音不断碰撞,我们又该如何跳出情绪,用理性的眼光审视中国产业链的韧性、科技创新的突围,以及政策定力背后的民生温度。

又或许,我们不必急于定义“东升西落“,因为脚下的路已足够清晰——本期节目,不仅是一次政策解读,更是一场关于信心与未来的对话:在波谲云诡的世界里,读懂中国,就是读懂一种从容向前的力量。期待你的收听和精彩评论!

有更多想听到的内容,欢迎在评论区给我们留言或加入社群交流!(可扫码添加我们的小伙伴邀您入群)

🎯时间轴

02:54 两会、全会、经济工作会议……哪个是定调会?哪个是共识会?

08:16 小作文带来“预期差”?别信盲人摸的象!

15:41 出尔反尔的川普关税——当民主纠错机制沦为日更策略,其实是为了博弈优势!

20:51 没等到更“加码”的刺激政策?病好了还需要“蓝色小药丸”吗?

36:23 听友解惑:难受=长期的心态+短期的考核

43:04 十大工作方向解码——消费,是滞后的经济结果表达

45:24 新质生产力——0到1是道义高地,1到100才是商业战场——面子要争,里子也要赢

53:39 听友解惑:军工板块是爱国彩票吗?

59:26 过去我们摸着石头过河,石头没了?我们要造自己的桥

1:11:51 中美关系,东升西落VS“相信国运、定投NZ”

1:23:13 听友解惑:川普对华政策的核心——搞钱

1:25:55 听友解惑:关税和贸易战——筹码够了、底牌还行——那怕什么?

1:40:41 川普式的反复无常VS内卷的中国经济=个人主义的无序博弈VS勤劳文明的集体价值

📁阅读链接

未来已来,解码中国硬科技

约翰·米尔斯海默、杰弗里·萨克斯:中美之间能避免爆发战争吗?

🔍我们是谁

慧客堂是由「至明科技」推出的一档关于如何经营幸福与财富的播客节目。

我是慧客堂的主播董艺婷,在这里,在这个充满不确定的时代里,我们将与您一起讨论如何在经营财富的同时提升自我,实现财富增长与幸福体验的和谐统一。

如果你是一名金融从业人员,听完我们的节目也许会心一笑、也许全身通畅;

如果你是一名买方投顾从业者,听完后也许能淡然面对工作考验、也许能获得更多客户、或者把他们服务得更好;

如果你是一个拥有基金资产(哪怕只有一千元市值)的基金投资者,那么帮助你听到真话、少走弯路、晚上睡得好一些、甚至成为家庭财富的好管家,将是我的使命。

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如何经营幸福与财富,将是我们永远的议题,也是我们始终前进的方向🏃‍♀️

展开Show Notes
喜欢杨总一如既往的冷静,个人感觉美国的今天不是中国的明天,中国更不想让美国的今天成为中国的明天。股市不会是国家经济的重点,因为美国现在极度的脱实向虚就是重金融轻实业造成的。再加上金融或者股市对人的异化过重,所以不会出现各种自媒体想象的放水暴涨。从国家形态的角度看,美国现在可能也在经历转型,资本主义只是帝国主义的中级阶段,有“东升西落”的错觉也是正常的,只是杠杆趋于平衡的过程
草堂种花人
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👍👍👍 不因仓位改变观点 就赢了八成的人
polo2022:金融在未来某个时间,在中国会成为和实体同样重要的基石,如同血液神经之于肢体一样,这其实也是中国文化内核推崇的平衡之道;美国的失衡在于冷战胜利后,陷入了福山所谓的“历史终结”幻觉中,在两次金融危机后(互联网泡沫,地产次贷危机)依然未能完全清醒,而二进宫的川普终于清醒,想重新选择亨廷顿的美国回归路线:重整与西方盟友的关系,通过关税强行让实业回归,多少有些倒行逆施,强人所难了,而美国制度今天也已经无法保证政策的延续性了,昔日荣光多半只能是“水中月,镜中花”
4条回复
RogueOne
RogueOne
2025.3.14
里面提到中国不是很激进的,比较中庸。但是从某些角度看不是这样。(以下转评)
~~~~~~~

中国其实是一个非常激进的政府[允悲]但所有人以为是保守,中国政府做事有一个底线准则,就是不能以破坏社会稳定为代价,在这个基础之上,其实无论是经济发展,科学技术,产业开发都是非常激进的,从来不怕保守势力。
比如最基础的,很多人老说我国银行系统保守,是支付宝马云改变了银行,甚至马云自己都说是他们改变的,这就是高估了自己的能力,只能说他推动了这事,但是低估了国家机器。
改变银行的底层逻辑是国家意志,是国家想要改变,所以才让你参与其中,而不是你参与其中而改变,网络支付移动网络,这玩意并不是我国首创,相反国外的亚马逊,谷歌,苹果一大把公司为啥改变不了美联储和美国银行系统,因为真的会脑洞大开。
银行改变的底层就是国家成立了结算中心,建立了互联网结算体系,这个工作量是非常大的,也是最重的投资和基础建设,你支付宝不接入银行体系,你真以为有人会把钱存到你那里?铸币权是公权力,是国家信用担保出来的结算凭据,一个小小的企业,没这个能力。

从这一点去看,国家的铁路建设,新能源产业,汽车工业,半导体,软件工程等等,其实都是非常激进的改革,也是对自己的自信。
草堂种花人
:
中庸主要是说面向社会的时候 当然也有很多激进的过往案例 比如计划生育…但是这些年类似的事确实越来越少,顾忌越来越多
HD947541w:中庸主要是讲政治理念和政治制度与政治体制改革。确实经济建设与产业发展是激进的!
4条回复
某戴同学
某戴同学
2025.3.14
1:49:42 哈哈哈哈,蓝色小药丸,杨总的比喻非常精准。之前的婚宴已经开始,不用担心上菜的比喻同样精彩
草堂种花人
:
杨总的梗都很精彩✊
听了三遍,受益匪浅。董总的用心、杨总的真诚分享、每期慧课堂的干货,都让我觉得这是每周最值得的学习时间👍
草堂种花人
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🫶🫶🫶
HD947541w:谢谢😊
Mayo369
Mayo369
2025.3.15
大家所有人一起卷,真的在整体是最优的吗?服务业为啥起不来?大家挣了钱也不敢消费。即便是国家最优,人民生活是不是过于惨了点?
草堂种花人
:
确实不一定…所以需要创新 需要改变经济内驱力,最近反内卷在很多企业得到了实行 我们多观察观察
谈得来
谈得来
2025.3.14
1:12:18 这个嘉宾非常值得学习,本来文明是没有约束条件的,例如西餐刀叉使用,规定左右手只是常规操作,优雅来自于言谈举止而不一定是照步就班!
讲得好,加油!
草堂种花人
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🫶🫶🫶
MichaelLai
MichaelLai
2025.3.15
播主的听众们素质明显很高啊,评论区充分证明。物以类聚人以群分,果然如此。此外,嘉宾也相当优秀。
草堂种花人
:
哈哈哈 情商好高 一句话把大家和自己都夸了😜😜😜😜
MichaelLai:哎呀,人家不就为了拐个弯自夸嘛,脸皮又不够厚。哈哈
chriskkk
chriskkk
2025.3.17
董老师提到中文打字那段,有一本斯坦福教授写的书:《中文打字机,一个世纪的汉字突围史》,以打字机为对象,追溯了汉字与现代信息技术相适应的历史。一个小小的打字机,对汉字打字而言却屡经挫折,技术局限于时代不好解决的问题,却被上升到语言,文字,甚至文化落后,今天再回看这段历史,仍让人不胜唏嘘
草堂种花人
:
嗯 有一段时间这本书很流行 我忘了是不是买过 找了一下没找到,大概在书店里翻过
April_miao
April_miao
2025.3.18
1:05:51 可不呢么,我妈17年前没错就是17年前买的啥破摩根基金现在还是亏的……只有21年涨到20%没卖出,其他时间都亏的
草堂种花人
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回头用我们的智能体诊断一下🧐
草堂种花人
:
祝你好运!看看ai能不能抽到你
4条回复
MichaelLai
MichaelLai
2025.3.15
55:19 为买军工股不赚钱就当捐给国家的想法点赞。其实长期持有的投资思路也是类似。就当做是把自己手上的资金投入到自己愿意支持的企业或者行业,扶持该企业或行业的发展。运气好的,顺带赚点钱,运气不好的,当是做了善事。有这个心态,自然盈亏都是赚。此时做好风险管理,分散一些,再加点研究,尽量支持有竞争力的标的,不求短期,但求长期,实际赚钱效应大致也是不差的,还赢了个心安理得。
草堂种花人
:
🤝🤝🤝🤝🤝🤝
23:07 检查查封说的捕捞的事
Will_uxwb
Will_uxwb
2025.3.22
任何一个社会发展,最终都要回答一个问题:人是工具还是目的?
草堂种花人
:
如果人是目的 谁是 而谁不是?公平从何而来?绝对的公平存在吗?
jooker
jooker
2025.3.17
听杨总讲课,不想下课(只能多听几遍了)
草堂种花人
:
🫶🫶🫶
布什戈门
布什戈门
2025.3.15
1:47:00听杨总谈内卷对于国内环境和国际竞争力的不同影响,我觉得投资军工大概率能获得可观回报:国内已经卷出的全产业链条,如果在高昂关税的背景下还能在海外攻城略地,一旦放松甚至解除限制,其他国家制造业的饭碗能不能端稳都要打个问号,这也就倒逼我们必须具备辐射全球的强大军事保障能力,而且考虑到人口结构问题,时间上甚至更加紧迫。
草堂种花人
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如果上市公司代表性足够好 这个逻辑是没问题的
1:49:09 标记蓝色小药丸💊
某戴同学
某戴同学
2025.3.14
1:42:54 最近涉市未深聊到南下资金争夺港股定价权这期,特别适合香港缺乏主心骨这个话题 投资笔记14:港股暴涨,南下夺取定价权--吗?
草堂种花人
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收藏了 有空学习下
无知者无畏
ydogdogdog
ydogdogdog
2025.3.16
杨总分析特别透彻!视角既有深度又接地气。就像您说的,对立要自强,讲得特别好!加油
同花顺
同花顺
2025.3.16
19:08 讲的很到位,也看的透彻
1:51:20 就是真相起了错误作用,或者错误伪装成真相起了作用