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🎯时间轴
00:00 做自己的大F，全新专题来袭！
05:16 股债商，三大类资产分别映射了宏观经济中的哪些部分？
08:45 大宗商品的定价逻辑：宏观，产业品种，供需关系
15:40 股债双杀的那些日子里，幸好还有它
19:52 商和股债的互补性从何而来：独立定价逻辑&对冲尾部风险
23:15 除了黄金、原油、豆粕……大宗商品怎样分类？
27:56 股基有Beta和Alpha，商品资产的Beta和Alpha又是什么呢？
30:25 你一定听过的“危机阿尔法”
31:52 国内CTA管理人生态，别错过上面的图哦
39:31 危机Alpha有没有失效的场景？
40:15 套利策略是怎么赚钱的？
43:09 CTA的频率是什么？高频策略=传说中的“印钞机”策略？
47:59 期货也有指数增强？
53:06 听友提问：南华商品指数下跌或震荡时，CTA靠什么赚钱？
55:07 CTA这么复杂，要如何分析、选择、配置和管理？
1:03:08 CTA这么复杂，个人投资者还要不要配？怎么配？
1:04:32 听友提问：CTA的选择与替换：换掉你，与你无关~~
1:14:59 听友提问：商品增强策略，Alpha的来源？策略生效及失效的环境？
1:17:15 听友提问：选一个CTAFOF VS 买很多CTA基金，哪个更好？
