日本系列7:零售——通缩少子时代,人们如何消费?远行者与碎冰匠

日本系列7:零售——通缩少子时代,人们如何消费?

66分钟 ·
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评论数88

🎤本期嘉宾:

江东猫草 | 前券商可选消费行业首席,公众号「远行者与碎冰匠」主理人

Takun | 前券商互联网传媒行业首席,公众号「未来株式研究所」主理人

剪辑:米铺工作室

⏯️本期简介:

日本系列来到第7期!这次聊的是日本和中国比较相似的行业:零售。

平成三十年,百货业在收入端跟高端商品一起狂跌,在资产端跟随商业地产一起溃败;通缩环境下,以唐吉坷德、大创为代表的折扣店和以7&i为代表的便利店全面扩张,中古店广泛存在。中国呢?全世界最发达的电商带来的跨区域跨平台比价、快捷直达和退换服务,无形中成为通缩神器,生产能力长期高于消费能力,我们会产生什么样的零售业态?

生鲜太难了!

母婴店:涨到人口转负前的最后一年。

关联株:什么行业的日企,海外收入更高?

中古店谈趣:日本的奢侈品中古店,与国内的二手回收。

东南亚:Super A假货市场卖真货价?近期爆火的敦煌网,让老美见识制造大国的仿制能力,为什么只有中国的高端仿制如此成熟?

免税:日本的外国人免税业态,为什么和国内的免税主体(机场店/离岛免税店)不一样?

*录制时间较早,如果出现重复,归咎于我秀逗了,或者路演后遗症。

❤听众群超过200人,无法扫二维码入群了,欢迎添加wx:takunchin 拉听友群。

🎯时间轴:

2:19 “零售”,一门辛苦的生意。从制造,到流通,到品牌,拆解“消费品”到底“消费”在哪里。

5:04  唐吉坷德的东亚各国策略,老板为什么去到新加坡?零售商眼里有两种业态:吃客流的,和吸引客流的。

7:22 千禧年的中国超市一共有三层!现在呢?

12:21 日本零售业和餐饮业:出海更容易一点?

21:52 高股息:没有增长的时代,日本企业给股东发代金券;国内什么公司算是长期高股息?

24:21 西松屋/阿卡酱vs孩子王:不生孩子,母婴零售店还扩张吗?

29:21 电商配送:卷是一种配置,过强的基础建设+过于勤奋,也是一种通缩神器

32:26 “关联株”:日本企业在中国谋求增长?日本哪些行业出海最成功,海外收入占比最高?

38:25 日本中古店:在非基本款的奢侈品里,感受一种从昭和降落的昨日繁华

43:35 高仿:怕在中古店买假货?为什么中国的超高仿最为成熟?

48:20 软硬折扣店:看过唐吉坷德与大创,到今天,你还为好特卖的模式操心吗?

59:21 煤炉mercari:二手交易如何货币化

1:02:33 全家、711:便利店的神奇卡位

西松屋:

展开Show Notes
🙋整理一下几个名词解释:。 - 商场里,生鲜类产品一般是零售业的核心引流品类,牺牲毛利以吸引人流 VS吃人流的低利润率品类
- 中国品牌发展VS日本:日本品牌(萨莉亚、资生堂、东芝)依托先发优势、文化输出(在海外的“日系”美学image)及轻工业品的精良制造,已经实现从贸易到品牌的升级。
- 中国品牌(名创优品、奈雪)未形成文化标识,海外市场的“中国痕迹”模糊,甚至仍在使用日系风格
- 行业信息:公开信息VS水下信息及行业know-how,后者才是最有价值的
- 中古/二手奢侈品市场:稀有皮/限定款因流动性差导致折价,经典款(如LV老花、爱马仕马鞍包)保值率高。 中国有庞大Super-A仿制产业链,消费者以低价获取社交符号价值;日本民间二手市场假货率低,监管与鉴定体系成熟;东南亚仿品市场的假货价格远高于中国
- 服装品类的Fashion Risk:款式迭代快
- 折扣模式分类:软折扣:依赖非标品(临期、瑕疵品、二手货),货源不稳定,需一事一议定价;硬折扣:通过规模采购与强供应链谈判压降成本,实现稳定低价
- 行业出清信号:资本停止涌入,参与者退出或收缩。 中国当前的从业者“过度勤奋”,延缓了过剩产能出清
Markelle
Markelle
2025.4.24
从业者听得相当津津有味哈哈,很有收获,很想看猫草能不能开一个国内电商的讨论,效率游戏能玩到极致的玩家天时地利人和都发挥到极致的状态。
非常同意 现在24小时待命微信随时被点名真的已经卷到极致了 辛苦工作为了什么?难道就是为了24小时牛马吗 哈哈 改变说不定已经在路上了
聆听向日葵的呼吸:这么难,最近有加班猝死的,注意身体
陆征
陆征
2025.4.24
猫草姐已不在卖方 但节目仍然让我有一种免费享受卖方服务的快感🤔
猫草老师的表达真的太牛了 这—么—长的一段话,没一个多余的字或语气词,口条清晰且语速虽然快但听感非常舒适。听猫草老师谈消费,我脑内一直有个声音:欢迎来到我的领域😌😎
Georgia_wLUI
Georgia_wLUI
2025.4.24
50:47 求中古网站
Takun:bookoff在线
白天睡不醒xxx:同求
3条回复
sherylsun
sherylsun
2025.4.23
说到donki去新加坡想到德国穷鬼超市Aldi进军中国(苏州新店竟然要排队,太魔幻了…不理解啊…
siusiu白:笑死 德国aldi真的很难评
05:24 猫草老师的表达真的太牛了 这—么—长的一段话,没一个多余的字或语气词,口条清晰且语速虽然快但听感非常舒适。听猫草老师谈消费,我脑内一直有个声音:欢迎来到我的领域😌😎
Takun:欢迎来到猫草老师的能力圈
瞎听瞎感受:爱了爱了😻
束负木木
束负木木
2025.4.24
妈耶,讲的好棒,盲目的卷和奋斗不是一回事
Bbbbbxxxx
Bbbbbxxxx
2025.5.06
18:38 中企决策快,难道不是因为不需要考虑员工权利,所以可以快速调整吗?
江东猫草
:
约束确实少,这个不太好往深了说
歪大爷
歪大爷
2025.5.13
34:02 很喜欢主播的分享 这里还是善意的提醒下 不管内心怎么考虑 公开场合建议不要respect美团这种带血的资本 他们可能管理很好 但是系统逼骑手逆行 闯红灯 甚至过劳死 这种不值得尊敬 对国家和民族也谈不上有贡献
北极向北
北极向北
2025.4.24
90后的老板带着80后在卷🤣
HKKI
HKKI
2025.4.24
30:05 我都在想是不是也有一部分原因,因为他们很闲 有很多时间去线下,也是打发时间
蹲到更新,感恩~~
兰柒
兰柒
2025.4.23
冰匠这么早更新啊!🛋沙发!
HD151336s
HD151336s
2025.5.04
微信怎么加啊 第一次听被女主播圈粉了
Roheee
Roheee
2025.4.26
还是讲老本行干货多🤩
温顾
温顾
2025.4.27
哈咯neko!我有个想听的话题不知道在你的视角下这个选题值不值得做!我本人在上市公司工作,然后我发现公司在经营状况不好的时候就是会削减员工的奖金或者修改人事制度来减少工资开支,以达到财报预期目标/让财报好看点。你之前在串台节目中不是也说过很多公司对股东友好往往不代表对打工人友好嘛(可能和原话有出入或者我记忆混乱),由此我想到的一个我个人非常好奇的话题是,作为普通打工人,既然公司业绩≠打工人待遇,那我们能否从公司的财报等公开信息中挖掘出一些对自己有用的情报呢?比如说,公司什么时候倒闭,会不会裁员到我头上,未来业务布局如何,有没有新的转岗机会和大的人事调整机遇。虽然很多时候大家会觉得内部情报流通比财报公布要快,但是会不会有一些在公司内消息闭塞的人或者还没进入公司,可以通过财报多少了解到一些有价值的信息呢?
江东猫草
:
我想想这个主题哈,我自己初步的感受是财报可能会有蛛丝马迹,但财报的粉饰程度蛮高的,外人光看财报能够了解的信息很有限;您说的这个东西往往是二级狗抛开财报之后打专家call想了解的内容。我构思一下看看能不能产生有参考性的内容哈
温顾:好哦感谢回复🌹我只是灵光一现,毕竟还是门外汉,没想那么深,确实也不太会看财报,看来通过公开信息了解这些还是有点子难度☹️
AAAndrea
AAAndrea
2025.5.25
喜欢 说一个奇怪的事 最近听起了许多投资分析类播客 并不是因为想要投资 而是觉得其中有种“匠心” 以往听的许多人文类节目 今年均开始因广告而影响质量 可惜 但也觉得可能没办法 而投资类节目也许是本身有资本支撑 保持了良好状态 我虽然喜好人文内容 但属于那种 凡有人对任何领域有深入有趣的分析 都会感兴趣的类型 所以 意外在从前毫不在意的领域得到了治愈❤️‍🩹
江东猫草
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哈哈有些投资类播客是主业的branding,比较容易维持
AAAndrea:原来
Bbbbbxxxx
Bbbbbxxxx
2025.5.06
1:04:16 非常有价值的分享,很多practical insights,感谢分享。从宏观的角度看零售行业的产业结构和变迁,以此了解世界人口的消费习惯变化和中外产业特点。对于一个在电商服饰公司待过的hr来说,真的涨了见识了。原来零售行业也这么有意思。的确通过一个变化迅速,交易频繁,日常的行业,可以明确的整体反应市场供求和产业发展。
江东猫草
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感谢谬赞~~^^
Bbbbbxxxx:另外想问下该如何加微信进读者群,我关注了公众号好像没有看到入口。
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