【节目亮点】
解密京东为何杀入外卖战场:从国家3C补贴红利到美团闪购的威胁,京东如何被迫开启「第二曲线」?
2000万单增长的真相:日均单量飙升背后,用户信任崩塌、商家利润透支、骑手效率低下的「竭泽而渔」式扩张。
股价暴跌之谜:京东美团为何齐跌?投资人如何看透外卖大战的「虚假繁荣」?
【核心内容】
1️⃣ 京东为何「赌上利润」做外卖?
补贴红利消退:京东Q1财报亮眼实靠国家3C补贴「透支消费」,未来增长乏力。
防御美团闪购:30分钟送达模式威胁京东211时效护城河,Z世代「即时需求」倒逼转型。
寻找第二增长极:在淘天抖音电商夹击下,外卖成京东破局关键战场。
2️⃣ 2000万单:一场「自杀式冲锋」?
用户心智崩塌:从「品质外卖」沦为空头支票,低价补贴破坏品牌定位,用户体验频遭吐槽。
商家利益反噬:酷迪咖啡等品牌被「破价」至3.9元,短期红利后恐面临利润崩盘与加盟商流失。
骑手效率困局:蜂窝网络缺失导致配送成本激增,骑手收入不稳,平台补贴「打水漂」。
3️⃣ 股价下跌背后的逻辑
京东投资人不买单:外卖难为电商导流,高额补贴成「无底洞」,增长故事缺乏说服力。
美团经营成本压力:京东「社保骑手」政策和巨额用户补贴倒逼成本上升,股价承压。
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1、从京东的东哥 4.15 开始发声加速外卖投入,截止 5.16 港股股价,京东从 148.4 跌至 131.8 跌幅 11.19%,美团从 146.5 跌至 131.4 跌幅 10.30% 。
2、 据媒体报道,京东2024年GMV在4.5万亿元左右,而淘天、拼多多、抖音电商分别为8万亿、5.2万亿、3.34万亿。京东并未如此前业界所称“已成行业老四”,但其基本盘确实面临被赶超的可能性。