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0外卖大战连续几个周末打得不可开交，正好刚听完一个电话会议，可以更新点京东的数据情况，顺便讲讲对京东做外卖的看法。
京东外卖在7月的日均单量已降至1800-1900万单，较6月峰值2600万单，7 月初的 2000 万单下滑明显。这一下降主要源于京东在补贴策略上的调整。根据京东内部的说法，公司可接受的底线是日均1500万单，但刘强东期望维持在2000万单左右。
文章最后有对京东做外卖的原因汇总
不过刘强东嘴上这么说，这几个周末的实际行动却不大，补贴并没有变多反而是更少。6月，京东的单均补贴约为9.5元，其中平台出3.5元，商家出6元，但进入7月后，尽管美团和淘宝闪购的补贴力度更大，京东则选择将单均补贴降至8元左右，平台出约3元，商家出5元，并减少了对茶饮品类的投入。这一策略导致茶饮订单占比从6月的37%-38%下滑至25%，而茶饮作为高频消费品类，其单量下降也间接影响了正餐订单的增长。
外卖持续亏钱也是绕不开的话题，京东的履约成本居高不下。由于单量分散，骑手配送效率较低，亏损金额一直不低。京东外卖每单亏损，在6月约4.6-4.7元，在7月降至约4元（含配送成本）。整个第二季度不含履约成本投入了约46亿元，这个数字在第一季度只有约20亿元。
京东外卖现在有点尴尬，不补贴吧，日均单量下来的很快，补贴吧，砸钱是个无底洞。京东外卖还试图将外卖用户导流至高毛利电商和酒旅业务，但目前看起来转化效果差。目前京东外卖聚焦高线城市，其中头部30城占八成，低线运力不足，所以活跃门店仅50万+，远低于美团500-1000万的数据。
现在又要回过头来讲个老话题，京东为什么非得做外卖，市场上对此已经有很多总结了。最重要的原因就是因为电商流量见顶 ，京东主站3C家电品类低频消费属性明显，用户年均下单频次仅5-8次，远低于外卖的消费频率，用户月均点单4-6次，而外卖业务可为京东每日带来2000万+订单流量入口，相当于主站日均单量的40%。通过外卖高频场景提升App打开率，反哺电商、金融等高价值业务。
不过在我看来吧，京东做外卖，与其说是进攻，不如说是防守。美团之前通过外卖流量向闪购业务导流，直接冲击京东到家的基本盘。更要命的是，美团的闪购业务，甚至都可以买家电等 3C 产品了，这等于在敲京东的承重墙。
经过这几个月的折腾，京东的厚度有点被市场看穿了，真是应了芒格的话：零售是“苦生意”。反而被京东这么一打，就看得出来美团在外卖基本盘真的挺难被颠覆，它的成本效率和生态协同方面的能力真是太强了。
