【内容主旨】
本期内容,结合第二期讲到的“养老规划中的八大风险”,邀请一位资深信托经理·法学博士,加上从业6年的保险买手凯歌,聊聊:
当养老遇上信托,谈谈你不知道的养老服务信托!
本期内容留言后,有福利送上!
【嘉宾介绍】
保险买手凯歌(微信:kaigehenwulai),接单中·招募中·加微信进听友群
一个多条斜杠的90后,持证的:法学学士、摄影师、心理咨询师、旅行规划师、CFP国际金融理财师、保险理赔师。毕业后,先在信托、私募基金、证券从业,然后裸辞环游中国两年,2019年底卖保险,从中外合资保险公司到央企保险经代。愿景是:陪伴客户穿越人生周期、经济周期,完成客户的心愿,拿走客户的担忧。助力客户财务安全、康养无忧、基业长青,成为客户生命旅程的陪伴者——LifePartner。
嘉宾:左君超(微信:law_zuo)
华东政法大学·法学博士,目前在上海某信托公司做信托经理,也是国内首单不动产信托的信托经理,在养老服务信托、不动产信托、特殊需要信托、意定监护方面,都有理论基础和实践经验。
【时间轴】
00:00 本期主题、背景:当养老遇上信托,谈谈你不知道的养老服务信托!
03:23 本期抽奖福利预告:理赔托管服务卡
04:07 信托的基本概念及关键角色
06:57 信托的功能和运作机制详解
11:35 养老服务信托与传统信托的区别
13:09 养老服务信托的安全性与功能探讨
19:52 养老服务信托的流程、核心价值
25:18 养老服务信托中的关键角色、运作机制
30:24 哪些财产可以放进信托,信托公司如何管理
36:56 养老服务需求的多样性场景,与信托发挥的作用
46:14 养老服务信托的费用与服务内容
50:53 养老服务信托与传统金融工具对比
53:46 哪些人群适合设立养老服务信托
59:13 养老服务信托适用的三个场景(子女在海外、心智障碍家庭、失能失智)
66:46 信托既有自由的灵魂、又有合规的品质,期待服务信托走进千家万户


