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411.2倍速听较好
声明：播客内容仅代表我当下的思考和想法，后续完全有可能根据实际情况做调整，也不提供投资建议
立二个规矩：一是不谈市值100亿以下的公司，除非是基本面特别好，能靠eps增长从几十亿涨到几百亿的；二是不谈交易标的和仓位，今天买、明天可能就卖的不适合拿到公开场合去说
现在不在机构，合规上没以前那么严，但做投资是几十年的事情，所以要爱惜自己的羽毛，多向韩老魔学习，少粘因果
一、聊聊市场
1、港A联动
2、上半年港股强于A股，下半年A股强过港股
3、短中期角度，用股价去归因基本面比较忌讳，逻辑和数据归因更好
二、补充和复盘前面二期内容
1、游戏
2、外卖和闪购大战
三、Q2财报的整体印象
1、内容和产品型公司的业绩普遍比电商和服务型的好
2、电商和服务型的公司里，竞争格局较好的垂直平台业绩也还不错
3、电商和服务型公司里竞争格局较差的大行业里的大平台业绩则普遍一般或差
4、看到不少AI对行业的影响了
四、具体的公司
港股、中概：
1、腾讯
2、阿里
3、小米
4、拼多多
5、美团
6、网易
7、京东
8、携程
9、腾讯音乐
10、快手
11、百度
12、满帮
13、boss直聘
14、b站
15、唯品会
16、网易云音乐
17、金山软件
18、同程旅行
19、阅文
20、心动
21、爱奇艺
22、微博
A股：
1、华通
2、巨人
3、三七
4、吉比特
5、完美
6、神州泰岳
