25Q3季报点评-12月逸修的投资笔记

25Q3季报点评-12月

38分钟 ·
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·
评论数32

1.2倍速听较好

一、量变到质变导致的叙事变化

二、Q3季报整体印象

三、具体的公司

1、腾讯

2、阿里

3、小米

4、拼多多

5、美团

6、网易

7、京东

8、携程

9、腾讯音乐

10、快手

11、百度

12、满帮

13、boss直聘

14、b站

15、唯品会

16、网易云音乐

17、金山软件

18、同程旅行

19、阅文

20、心动

21、爱奇艺

22、微博

展开Show Notes
jaime-y
jaime-y
2025.12.09
chatgpt 先发也快被 gemini 反超了。chatbox 没什么护城河,没看出豆包有什么威胁。
逸修1
:
除了谷歌之外有谁做得很好的没..... 是谷歌牛逼,不是这个事没护城河
姜元龙:豆包语音电话聊天确实牛逼,我女儿很喜欢跟它聊
17条回复
HD292075x
HD292075x
2025.12.13
这一波恒生科技的下跌都把估值带下来了,基本都进入合理甚至偏低的估值,是不错的买点
逸修1
:
是的
灵雀
灵雀
2025.12.10
走兔我爱你
Yihhh7
Yihhh7
2025.12.17
豆包确实产品模式很符合国情,但我在使用时候发现豆包功能性不是最优秀的(比如图片识别经常出错,不如千问等),但并不能影响他产品形态最适合国情,所以也是最多人在用的。这一点也是挺神奇的
HD947212f
HD947212f
2025.12.16
怎么录制声音忽大忽小的
TKcw
TKcw
2025.12.09
修大怎么看猎聘,能和boss比吗。看它最近回购的很猛,今天占成交60%了
逸修1
:
这个不太了解
修老,腾讯的老饭新炒逆战未来咋样? 有机会接棒三角洲大爆吗? 还有说以后可以单开一期的一定要开啊!
逸修1
:
上了再看吧,腾讯这种体量公司的好处就是不会提前炒榜,完全可以有成绩再说
小熊猫xxm
小熊猫xxm
2025.12.10
感谢修佬
瞳Hitomi
瞳Hitomi
2025.12.10
流动性和估值都没问题,就看明年基本面以及eps能不能起来了。
如何看腾讯的ai
HD669367l
HD669367l
2025.12.10
心动也跌太多了
石乐志_l7we
石乐志_l7we
2025.12.09
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