【跑题大会】苟局和中国足球那些事

最近爱读：《刚性泡沫》《赢在转折点》

祝大家元旦快乐！2026年顺风顺水顺财神！我们将用中心城市、中产群体、年轻“高级牛马”关心的方式盘点2025年热门经济和消费事件并送上我们“并不专业”的2026自我预测~图个乐，即便观点是属于剑走偏锋，但是祝福是最最真诚的。谢谢各位听众对我们的喜欢与支持，咱们2026继续，边走边说！

关键词：AI|杭州六小龙|deepseek|游戏科学|国补政策|新能源车|反内卷|光伏产业|消费趋势|投资市场|黑神话悟空|拒绝价格战|提质增效|产业升级|账期|供应链|苏超|A股4000点|黄金|票根经济|情绪价值|市集经济

行业洞察

1. 杭州六小龙科技集群崛起AI相关话题火爆
2. 国补政策：以旧换新2.0
3. 部分行业"反内卷”

拉动内需，拉动消费

4. 苏超
5. 市集经济的发展：城市微度假商业（摆摊赶集，汉堡节，咖啡节）
6. 情绪消费赛道爆发：陪伴经济与疗愈业态
7. 票根经济链式消费爆发

投资市场火爆

8. A股时隔十年重返4000点
9. 黄金价格突破4000美元/盎司

时间戳

00:00 2025年终盘点：杭州六小龙与AI行业洞察在2025年的最后一天，对话围绕杭州六小龙及AI行业展开，强调了AI领域的爆发性增长，特别是deepseek的逆袭与manus & meta收购事件。讨论中提到了杭州六小龙企业（游戏科学、游客、deep seek、宇树、云深处、强脑科技）的崛起，估值总和突破4500亿，新增4.8万就业岗位。特别指出，杭州在已有阿里这样的巨头企业下，依然能培育出多个优秀初创公司，这得益于人才汇聚与创新氛围，形成了类似硅谷的效应。

06:16 杭州政府扶持与AI行业预测对话围绕杭州政府对企业和人才的扶持政策展开，提及零跑汽车和阿里等企业的成功案例，以及政府在扶持新兴企业和创业者方面的努力。讨论了杭州吸引人才的创新措施，如政府与个人共享产权。最后，对话转向AI行业，预测明年AI将在工作流程中更广泛地应用，特别是在消费行业可能出现爆发性增长。

10:30 国补政策演变与未来预测对话深入探讨了国补政策从2.0版本升级至可能的3.0版本的过程，包括政策力度加码、品类扩展以及后续的精准补贴调整。提及了新能源车购置税、骗补负面新闻等现象，预测国补政策将更加精准，补贴可能转向特定行业或项目，如绿色建筑和材料，同时审核和限制将更严格。从宏观角度看，政策演变反映了经济刺激手段的成熟与调整，对消费者而言，“直给"实惠可能减少，但经济整体向好。

16:15 反内卷政策推动制造业高质量发展对话探讨了国家通过反内卷政策，尤其是对光伏、汽车等行业的价格战进行规制，以推动产业升级和高质量发展。政策不仅关注价格，还涉及产能和账期，旨在减少恶性竞争，鼓励企业提升产品品质和品牌价值。尽管实施中存在挑战，但长远看有助于提升出口竞争力和国内消费需求，实现经济结构的优化升级。

25:17 苏超现象与消费趋势洞察对话深入探讨了苏超作为经济现象的成功因素，包括其经济效益、文旅带动效应及玩梗文化的重要性。通过与英超的对比，分析了江苏地区强大的消费力和本地支持对苏超持续热度的影响。同时，提及了中国足球面临的组织问题，并提出了自下而上的改革建议。

33:19 票根经济与情绪消费：未来旅游与消费的新趋势对话讨论了票根经济的爆发及其对文旅产业的影响，指出2025年演唱会与旅游融合政策放宽，带动了跨城旅游和二次消费的增长。同时，情绪消费作为新兴业态，市场规模预计达到2150亿，反映了人们在满足基本生活需求后对精神层面的追求。此外，国家正规范AI在情绪陪伴领域的应用，以保障用户体验与安全。

40:35 AI聊天的风险与监管必要性对话深入探讨了AI聊天可能带来的心理风险，包括情绪引导、成瘾性以及对特定人群的负面影响。提到了美国已有案例显示，与AI聊天可能导致抑郁甚至自杀。因此，对于AI的使用需要有合规性和生态风险的考量，避免人们过度依赖AI获取情绪价值，特别是在精神健康方面。此外，还讨论了未来可能的高科技产品，如真人互动机器人，及其可能引发的道德和社会问题，如机器人妻子是否构成道德出轨等。

43:36 市集经济与股市热潮：消费新趋势与投资情绪价值讨论了市集经济如何通过巡回市集和产地旅游吸引消费者，提供不同于工业化消费的独特体验，预测未来可能成为消费新势力。同时，分析了A股重返4000点引发的股市热潮，指出股市作为经久不衰话题，不仅具有现金价值，更承载着广泛的情绪价值，即使非股民也会被其波动所影响。

51:28 2025股市与黄金投资展望及2026年经济期待对话回顾了2025年的股市火热及黄金价格的上涨，认为这反映了全球货币贬值趋势下投资者对资产保值的需求。展望2026年，基于政策支持和科技驱动，股市有望持续增长，尽管不构成投资建议。同时，对话表达了对2026年经济复苏的乐观态度，期待在谷底之后迎来新的发展机遇。

2026大预测:

国补明年还会继续吗？—2026年消费端国补政策：大概率延续，但玩法全面升级，措施将从"大水漫灌"转向"精准滴灌"，呈现三大核心变化
投资市场明年还会一路长虹吗 ——作为十五五的开局之年，再叠加楼市的持续萎靡，我们需要股市的开门红给予市场积极的信心和信号
苏超明年还会有吗？——大概率还会有，本土化的出圈+经济实力+文旅行业的持续升温的促进，vs 英超, 我们还有很大空间!
AI 明年的爆发点——今年是自下而上散点似的闪现，预测明年个别公司会从上至下的要求去使用AI提效；预测AI将在某个消费行业爆发
情绪消费赛道将得到更长远和持续的发展，拓展进入更多品类以及消费场景，马斯洛顶级需求的推动作用