0116 阿里巴巴AI用户破亿，字节跳动加速入局！硅谷巨头们，警惕这波“东方黑马”的突然袭击！

⚡️ 昨夜核心复盘
昨夜今晨，全球科技战线狼烟四起，尤其是AI领域，“东方军团”正在以超乎想象的速度渗透和扩张，彻底颠覆了以往硅谷主导的叙事。阿里巴巴旗下大模型APP“千问”用户破亿，字节跳动的AI耳机也呼之欲出，这预示着AI不再是实验室里的概念，而是直接卷入数亿用户的日常生活。与此同时，中国央行“定向放水”，旨在稳定市场预期、引导资金流向实体经济。国内A股市场则经历了一场“冷静期”，前期热炒的AI应用和商业航天概念股惨遭“血洗”，但资金却转头涌向了有真实业绩支撑的半导体和固态电池板块。很明显，一场由AI驱动的全球产业重塑和资本重新定价正在加速，谁能最快将技术落地到商业场景，谁就能在这场新的博弈中抢占先机。
全球财经快讯
● 阿里巴巴“千问”APP用户破亿，字节跳动AI耳机浮出水面
阿里巴巴昨日官宣，旗下“千问”APP月活用户已突破1亿，并全面接入淘宝、支付宝、高德、飞猪等生态，实现AI点外卖、订机票等功能。同时，有供应链消息称，字节跳动正在研发新一代“豆包AI耳机”，并由歌尔股份代工。 🔗1 🔗2 🔗3
🧐 深度解析：这可不是简单的用户数据，这是中国科技巨头在AI应用层面的“肌肉展示”。当硅谷还在讨论AGI（通用人工智能）的边界时，阿里巴巴和字节跳动已经把AI变成了你手机里“万能助手”，直接参与到衣食住行的每一个环节。这种“场景为王”的AI落地策略，远比单纯的技术突破更具颠覆性，因为它直接触达海量用户心智，正在悄无声息地重塑普通人的消费习惯和生活方式，而这正是任何科技公司梦寐以求的“护城河”。
● 高盛、花旗警告：狂飙的“铜博士”价格已基本见顶
受隔夜宏观情绪及外盘带动，沪锡期货主力合约价格一度突破44万元/吨并涨停，市场称之为“算力金属”。然而，高盛和花旗等投行却对近期狂飙的铜价发出警告，认为此轮大幅上涨行情已基本见顶，未来面临回调风险。高盛指出，此前铜价飙升主要受美国关税预期引发的囤货潮和投机资金推动，而非基本面驱动。 🔗1 🔗2 🔗3
🧐 深度解析：市场情绪往往比基本面更“亢奋”，这在商品期货市场尤为明显。虽然AI和新能源对“算力金属”的需求是长期趋势，但短期内价格暴涨更多是由于“关税套利”和资金炒作。高盛的警告并非空穴来风，一旦特朗普政府放松对关键矿产的关税政策，囤积在美国的铜库存将重新涌向全球市场，届时，多头资金的“踩踏出逃”将让“铜博士”从天堂坠入地狱。押注商品，永远要警惕“预期差”的反噬。
● 中国央行“定向降息”，释放重磅信号
中国人民银行昨日宣布，自1月19日起下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时增加5000亿元再贷款额度并增设1万亿元民营企业再贷款。央行副行长邹澜表示，从今年看，降准降息仍有一定空间。此外，商业用房购房贷款最低首付比例下调至30%。 🔗1 🔗2
🧐 深度解析：这不是大水漫灌，而是精准的“外科手术式”货币宽松。在A股近期持续低迷、市场信心脆弱之际，央行此举释放了强烈的“稳增长、稳预期”信号。下调再贷款利率和增加特定领域再贷款额度，旨在引导资金流向中小微企业和民营经济，刺激实体经济活力。而商业用房首付比例下调，更是明确无误地告诉市场：房地产下行风险已被官方高度关注，并开始推出更激进的政策来“托底”。政策层对经济的干预力度超预期，短期内将对市场情绪形成重要支撑。
今日深度
● A股“冰火两重天”：AI应用、商业航天狂跌，半导体“王者归来”
昨日A股市场呈现极端分化，前期涨幅巨大的AI应用和商业航天概念股遭遇“20CM”跌停潮，而半导体板块在台积电（TSMC）业绩超预期、AI芯片需求飙升的利好带动下集体拉升。资金从高位题材股撤离，转向有明确业绩支撑和产业逻辑的硬科技领域。 🔗1 🔗2 🔗3
🧐 深度解析：
这波市场轮动，是典型的“去伪存真”。那些缺乏实际盈利能力、仅仅依靠“讲故事”驱动的AI应用和商业航天概念股，终于在资金面和情绪面双重压力下原形毕露。就像过去无数次泡沫一样，“概念先行，业绩掉队”的结局往往都是一地鸡毛。
但同时，台积电（全球芯片代工的“晴雨表”）的强劲财报，以及对AI芯片需求的乐观展望，就像一声号角，直接把资金从“幻想”拉回了“现实”。市场正在重新定义“AI投资”：不是追逐那些“看起来很美”的应用层泡沫，而是要聚焦真正受益于AI爆发的“卖水人”——提供算力的半导体、存储、网络设备等基础设施。这意味着，未来一段时间，“硬科技”的业绩和真实订单将成为左右股价的核心因素，盲目炒作概念的时代正在过去。
● AI不再只“聊天”：浙江用AI抓贪官，AI科研加速万年进程
AI的应用正在突破传统领域。浙江省纪委监委全面推进“公权力大数据监督平台”建设，利用AI发现招投标领域的腐败行为，并成功查处案例。同时，有报告指出，AI在科学研究（AI4S）领域正实现范式革新，人类需要2000年完成的科研工作，AI可能仅需6周。 🔗1 🔗2 🔗3
🧐 深度解析：
这才是AI真正让人感到“脊背发凉”的潜力！当大部分人还在关心AI能不能写文章、画画、翻译时，它已经悄悄深入到国家治理和社会运作的核心——比如反腐，以及更底层的科学发现。浙江的案例证明，AI（大数据分析、模式识别）能够识别出人类难以察觉的系统性漏洞和舞弊行为，成为强大的“反腐利器”。
更重要的是AI for Science（AI科研）。如果AI真的能将人类几千年的科研进程加速到几周，那它将彻底改写人类的文明发展路径，突破材料学、生物学、医学等几乎所有前沿学科的瓶颈。
（...由于时间限制，后续内容请查看文稿...）

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