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000:00 Part 0: Intro Hook
00:02 Part 0: Intro Hook
00:44 开场：被忽视的AI算力基石
01:44 开场：被忽视的AI算力基石
02:38 开场：被忽视的AI算力基石
02:54 摩尔定律2.0：从平面缩放到三维堆叠
03:52 摩尔定律2.0：从平面缩放到三维堆叠
04:49 摩尔定律2.0：从平面缩放到三维堆叠
05:24 HBM战场上的材料战争：SK海力士 vs 三星
06:30 HBM战场上的材料战争：SK海力士 vs 三星
07:23 HBM战场上的材料战争：SK海力士 vs 三星
08:03 全球供应链的阿喀琉斯之踵：日本寡头垄断
09:04 全球供应链的阿喀琉斯之踵：日本寡头垄断
10:06 全球供应链的阿喀琉斯之踵：日本寡头垄断
10:53 配方即护城河：Namics与Henkel的隐形霸权
11:51 配方即护城河：Namics与Henkel的隐形霸权
12:41 配方即护城河：Namics与Henkel的隐形霸权
13:25 中国挑战者图谱：谁能在深水区破局？
14:16 中国挑战者图谱：谁能在深水区破局？
15:19 中国挑战者图谱：谁能在深水区破局？
16:03 未来颠覆：混合键合会杀死底部填充胶吗？
16:57 未来颠覆：混合键合会杀死底部填充胶吗？
17:41 未来颠覆：混合键合会杀死底部填充胶吗？
18:21 投资逻辑再定义：从5亿到140亿美元的视野跃迁
19:38 投资逻辑再定义：从5亿到140亿美元的视野跃迁
20:46 投资逻辑再定义：从5亿到140亿美元的视野跃迁
21:28 结语：在确定性与不确定性之间寻找平衡
22:26 结语：在确定性与不确定性之间寻找平衡
23:26 结语：在确定性与不确定性之间寻找平衡
23:49 Part 10: Outro
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