投资笔记42:崩盘的资产,联储的主席,买奶茶的AI

投资笔记42:崩盘的资产,联储的主席,买奶茶的AI

27分钟 ·
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最近无大事,只有小话题。虽然小,但价格反应却都挺激烈的。

快过春节了,趁着还有人听,聊聊这三个小话题:年初崩盘的某个资产,何至于此?新任命的美联储主席,有多大决定性?搞AI的公司,又去喝奶茶了?

或许一年以后回头看,都没有想象的那么厉害,甚至像是过眼云烟。

只是此时此刻,像有千斤的重量。

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九州:十四年经验的二级市场投资人,全球资产配置,天高海阔。可以跟我聊投资,但是先给我有趣的故事。

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如果有人不熟悉老吴,我先说明一下,Robert老吴是我的老朋友、合伙人、宝藏数据公司CEO,也是之前节目 《中国创投业真的该推到重来?》 的嘉宾。

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--作为苹果的股东,我也觉得一言难尽。

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superabbit
superabbit
2026.2.11
27:01 哈哈哈,这是在讽刺阿里和美团的外卖大战吗
我是22:九州一直称为“外卖三傻”😎态度从未改变
Aaron_九州
:
这么明显了?
3条回复
忱_r6AK
忱_r6AK
2026.2.11
26:40 依此 如果要押注国内 ai 巨头 , 腾讯这轮杀跌 倒是可以布局一下了,赚钱能力够强 现金储备够厚 够专注 。
Aaron_九州
:
agree
上次听九州的外卖三傻时候不在国内,这次送奶茶又不在,好气🤣
Aaron_九州
:
这样甚好啊,降低了糖尿病风险
Mikaaa大姐姐:送奶茶今天去点 只剪15块 还是要花钱
谢谢博主!很多观点都很引人深思!
Aaron_九州
:
🤝🤝
Caelia_
Caelia_
2026.2.12
27:12 新年快乐,九州老师的声音真是熨帖心灵……😀
Aaron_九州
:
😅😅下面已经有人在竞猜我是Ai了
Caelia_:所以是不是👻
3条回复
Voilalala
Voilalala
2026.2.11
07:13 这里我觉得很正常,因为实体公司能分析的东西太多了:财报、市场、创始人、产品等等,虚拟币的价值本来就是玄学,就像要去给一个非常早期的颠覆式创新估值,你很难像股票一样去分析基本面以及量化价值(除了一些链上数据这种少量的线索和宏观的分析)
Aaron_九州
:
正解
Voilalala
Voilalala
2026.2.12
无奖竞猜:此播客是不是用AI做的👀(稿子应该不是,但是声音太像了,音调过于规律了)
Aaron_九州
:
猜错了,要有ai能做出来这种,推荐给我
Voilalala:哈哈哈哈哈 原来是个人特色
Dicaprixin
Dicaprixin
2026.2.12
哇更新了
WsrBetter
WsrBetter
9天前
嘛时候更新啊,蹲
Aaron_九州
:
明早哈哈
chao__
chao__
2026.2.14
这期播客太有收获了,国内互联网巨头从 10 年前到现在一直都是流量思维,发红包补贴内卷,反观谷歌亚马逊,真正把资本支出投入在科技的研发上。
Aaron_九州
:
🤝🤝
HD457680g
HD457680g
2026.2.13
18:51 我觉得这些大厂都成了传统老登了 到今时今日仍旧搞🧧 🥤这种有的没的 有没有认真在自己的模型开发上啊
Aaron_九州
:
身在这种商业环境下,再加上以天下第一为目标的第一代boss,没办法
单从用户角度来说,个人感觉1、阿里给我一种无论在干什么他都想扯到闪购上面,而且在千问点奶茶,并没有让我感觉到他这个AI很好用,我一套工作流也可以完成这些,秀肌肉没秀好,当然人家主要目的也不是这个;2、元宝这波让我觉得非常的恶心,第一个就是撒红包彻底污染了很多群,第二个就是你在微信里面打元宝关键词,他会给你出现动画同样也是红包严重干扰,不允许别人拉💩,自己拉的挺欢。导致我对没什么太大明显动作的豆包好感度up
Aaron_九州
:
最后还是豆包赢了哈哈
神奇的Luica:seedance2.0确实秀到了哈哈哈
醛仰
醛仰
2026.2.11
因为我是做舆情分析的,很喜欢后半部分对于ai的看法(可能是因为后半部分更能听懂能跟着思考哈哈哈哈)带给我灵感,准备也要为爱发电写一篇分析报告。
HD1038780f
HD1038780f
2026.2.11
03:51 房地产和房价是两回事,房地产几十年后就是一堆建筑垃圾,房价确是跟着cpi在走。
说的太好了
看云啊
看云啊
2026.2.11
03:36 那十八线小县城呢?毕竟东京是大城市,小县城的房子不知道是不是买了好还是留着……
Aaron_九州
:
那是真不好卖....尤其是人口净流出的地方
kkyujiegao
kkyujiegao
2026.2.11
我家附近奶茶店已经不接千问单了,现在千问是自动锁定离我家最近的超市,可以免费买一罐两升的很贵的纯牛奶。我更喜欢
Aaron_九州
:
这让我想起了以前超市门口办会员、送鸡蛋牛奶
kkyujiegao:是的,感觉千问用起来也就一般,薅完羊毛我就卸载了
Josiejin
Josiejin
2026.2.11
27:01 提前祝九州新年快乐🎆🎉
Aaron_九州
:
thx..一同
Voilalala
Voilalala
2026.2.11
很欣赏这么冷静理性的投资者,听着很舒服👍🏻
和光尘同
和光尘同
2026.2.12
seedance的惊艳,让人对于字节跳动的AI整体能力有了更新的认识,从而担忧未来对于微信生态的冲击,所以腾讯这次调整的挺厉害