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1自诩的金句
· "宏大战略需要细节颗粒度，细节是真正的魔鬼，细节决定成败。"
· "无论选择哪条路，在这个结构性分化的时代肯定是回归产业逻辑的，放弃套利幻想的，而且是和有价值的资产去共同成长，这才可能是穿越周期的唯一路径。"
· "引进技术这个事情，其实是起点而不是终点。能够持续的研发投入和产能匹配，这才能形成真正的护城河。
· "学历不重要，位置不重要，重要的是你问的问题有没有价值，你的答案经不经得起考验。"
· "问题的海拔决定了人生的海拔。"
· "能忍的时候尝试做勾践。该狠的时候，我们做项羽。但如果想要长治久安，还得学刘邦，就是用制度管人，用文化聚心。"
· "中华民族不是空洞的概念，而是真实的认同和选择。"
· "我们或许在一起，但我们并非都是人类，也并非相同。"布拉伊多蒂《游牧主体》
00:00:09 新年好！
00:00:49 神茶，19种中药材组成的一个中成药
00:01:50中国现在的资产到底贵不贵？
00:02:10 巴菲特指标
o 中国A股截至2026年2月，沪深两市总市值113万亿，对应2025年GDP 135万亿，比率为85%
o 美国当前该指标超过200%，表明美股整体估值显著高于A股
o 该指标由沃伦·巴菲特提出，被视为判断市场是否过热的重要参考
00:03:22 房市是怎么样呢？
00:05:00 细看一下 A 股几个板块的估值
o 上证180 PE接近13倍
o 科创50 PE达70倍
o 中证1000 PE超过50倍，处于近5年高位
o 沪深300静态市盈率约14倍
00:07:31 广发大类资产胜率排序：港股 > A股 > 人民币 > 有色 > 美股
00:08:38 买好还是卖好？资产贵还是便宜？辩证看
00:09:38 并购相关的最新
00:10:09 晶瑞电材并购基金案例
o 基金总规模10亿元，出资结构：晶瑞电材出资2亿，潜江高新投出资7.9亿，GP出资0.1亿
o 公司主营业务包括高纯化学品（纯度达99.9999999%）、光刻胶、锂电池材料
o 高纯化学品用于芯片清洗，光刻胶为芯片制造核心材料
00:14:20 夫妻搭档投资和创业结合
00:15:15 法尔胜重大资产重组，保壳案例
00:20:04 那关键的10%的股权
00:24:10 产业链江湖如何
00:27:22 困境企业可以反转
00:29:49 读书《蒙古游牧记》一个清朝学霸的草原攻略
00:33:38 一个小细节里挖出大历史
00:34:50 土尔扈特部东归，写在鸦片战争的救时之书
00:40:10 AI时代，问题的海拔决定了人生的海拔
00:40:50 杉山正明《游牧民的世界史》部颠覆传统史观
00:43:31 杉山正明认为蒙古帝国才是世界史真正的起点why？
00:46:37 水木森《极简匈奴史》，冒顿单于=秦始皇+曹操
00:48:50 失我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色
00:49:27 阿提拉继续给西罗马皇帝写情书……兴也勃焉，亡也忽焉
00:51:06 《危险的边疆》讲了2000多年的故事
00:52:21巴菲尔德核心洞见
00:53:10草原帝国的生存逻辑是什么？
00:55:32 巴菲尔德的 bug，一个例外，就是成吉思汗的蒙古帝国
00:56:38 都是人如何组织起来，如何获取资源，如何维持权力的故事
00:57:46 三种游牧形态
00:59:22 这本书有多离谱？它没有开头，没有结尾
01:00:34 德勒兹说，游牧者没有历史，只有地理
01:02:45 becoming myself，这个我是一个生成的我
01:03:59人类学家老顽童巴特
01:07:18 真菌的那种微微发光，牵一发动全身
01:08:03 找到那个逃逸线
