EP4：软件已死？2万亿美金蒸发之后，机会在哪里

🎧节目简介

AI Agent时代来临，"软件已死"的口号再次响起，这次剑指SaaS行业——短短数周，美股软件板块蒸发超2万亿美元。但市场真的说对了吗？

这期节目里，我们深入拆解AI吞噬软件这场恐慌的前因后果：从Anthropic推出行业Agent、Block裁员4000人甩锅AI，到微软财报被砸、Salesforce估值腰斩……恐慌情绪一刀切，但逻辑真的站得住脚吗？

我们不做空，我们在灰烬里找微光——哪些SaaS其实被错杀了？安全赛道、企业AI中间件、开发运营平台，或许才是这波杀估值中真正值得关注的机会。

节目最后，我们也分享了自己用AI做财务建模的真实体验、养龙虾（Claude Code）的踩坑感受，以及……一只让ENTP情绪大崩的三个月西高地小白。

继上一期录制在除夕后，这一期录制于元宵节（3月3日），祝大家迟到的元宵快乐！

⏱️ 时间戳

01:40本期主题：AI是否在吞噬软件？

03:34"软件已死"的历史轮回——Salesforce当年也这么喊过

05:09末日报告广泛传播 + 财报季冲击：微软、Block裁员事件

08:16软件板块市值蒸发2万亿，SaaS商业模式为何脆弱？

12:31第二重冲击：Agent绕开入口，用户不需要打开软件了

15:49横向SaaS vs 垂直SaaS：谁更难被替代？

22:56老公司会进化，计价模式也可以转型

24:51深度聊微软：冤不冤？OpenAI与AWS的新动向

35:42被错杀的三类机会：安全、企业AI中间件、代码管理平台

41:15生活分享：月度复盘习惯 + AI财务建模真实体验

43:47Agent没那么聪明：调试成本与驾驶员比喻

46:06养狗实录：三个月西高地让ENTP破防