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⏯️本期简介：
港股业绩期，每天都有一个大消费公司被推到菜市口断头斩，miss也斩，beat也斩，一开盘就是一个10公分、20公分，以前认识的消费基金经理，见面就是“我真的一天都干不下去了，不能继续在这个鬼地方负反馈下去了”，“昨晚通宵没睡，起来写东西，反思自己的股票为什么这么差”。
我人生最大的一次点醒是2021年年末，在一家超级大机构，给一个质量类的基金经理路演，他反问我，你觉得消费为什么不行。我总结了一堆，他只回答了一句，说就这个原因，我想明白了，剁光了。
这句话之后反反复复在我脑海里重现，我认同，但是知易行难，还是走得太晚了。狗蛋更惨，他做投资的时候，四大方向是：港股消费、互联网、教培、地产。如果说消费基金经理在看坟，狗蛋看的是衣冠冢，里面骨灰都扬了。
所以来吧，大家携酒哭青春。还在场的人都是不敢哭的，在极端结果导向的绩效社会，极端反政治正确的达尔文舆论场，永远只能说一半的真相的语境里，菜是原罪，弱者才需要解释自己。
现在我不怕任何人拿结果羞辱我了。爱过，付出了所有的青春，但我不会和它继续生活下去了，因为show must go on，因为baby we were born to run.
在继续奔跑之前，我们用一期的时间来做一次全面复盘：2021年后，消费发生了什么？
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🎯时间轴：
3:40 复盘：2021年发生了什么？在线下本来就没有客流的特殊时期，史上最惨中产生活方式全面幻灭，叠加滴滴突然上市、退市，21年12月的中概互联网，跌到妈都不认。
06:48 2021年7月：教育双减，打教培为什么有这么大影响？
10:19 互联网反垄断：从无边界扩张，到估值方式全面转变。❤一个彩蛋：猜猜21年年初，阿里的市值是苹果的百分之多少，年末呢？
15:27 游戏：本来就限版号，21年8月重新定调精神鸦片，股票市场在鬼故事里吓尿裤子
17:27 医美：容貌焦虑是这么打击的吗，连坐到这种程度……
22:36 共富与金融：杀敌一千，自刎归天
25:44 政策的运行方式：上面一根针，下面千条线。21年的消费就是紫薇，身上插了千万根针；本来就出不了门，商场没客流，基本面转差，20年的侥幸假设全面推翻，开始担心就业和复苏
28:28 为什么2021年会这么绝望？商场、餐饮、教育、游戏、医美、白酒、互联网、金融……中产生活方式全面崩塌
32:32 雪上加霜：地产三条红线
34:53 正本清源：消费是什么？为什么互联网、医药、游戏、教育本质上都是消费？消费在国民生活里扮演了什么角色？消费在中国是经济后周期，预期破灭很可怕
43:20 通胀调控和CPI：为什么通胀是病，而反过来是……
50:17 Reopen之后，2023年，消费发生了什么？只有Q1的高频数据是好的，但是红黄绿灯来了……一个不被承认存在的东西，到底说明了什么？
56:23 消费基金经理为什么在看坟：从抱团到“专砸机构股”，资金端发生了什么事？
1:05:42 从意气风发到怀疑人生，在“菜是原罪”的价值观里，能做什么事自我松绑
1:09:08 不同意“一切都是周期”：8女1子的农村家庭，集全家之力让弟弟读大学，被偏爱的都有恃无恐
1:14:14 时代的考题：但行好事，莫问穷通
