欢迎收听 煮韭 | 猫狗FM ！ 这是江东猫草联合梁狗蛋推出的首个付费节目，首年至少更新20期节目正片，一般双周更新，不定期掉落番外行业热点事件。 首两期节目限时免费（不计入20期正片节目），做付费的原因是希望能好好说话，聊些真话，避免被80米大刀追杀，本期节目定位买卖双方研究场景，聚焦行业热点，输出投研方法论。 我们也将会根据热点动态及时调整、更新选题，也非常欢迎各位听友们在评论区留下你想听的内容~~ 第一期节目限时免费，主题是「机器人」，我们将从春晚开始聊起。 00:11为什么要开一档付费节目?节目主要内容? 09:49春晚最靓的仔，机器人。 part1:演绎逻辑 11:46部分基金经理配置机器人最硬的逻辑——厂长，马斯克。 17:17为何看似离谱的事情大家也能拍脑袋去相信? 19:08看制造业的人和看消费的人无法互相理解 28:56 人在美国看豪宅的发散性题外话:中国人更喜欢巴菲特！因为巴菲特的金钱观真的很不“美国” 32:17 拉回到新能源车爆发时期，马斯克如何重塑供应链? 40:18新能源车是机器人的先导演绎?最重要就是要跟对大哥? part2:演绎波折 43:19为什么25年开始信，为什么有一段时间不信? 48:28机器人有无商业场景? 加州遍地都是waymo和自动外卖机器人，人力成本差异是重要区别? 59:42行情是怎么来的: 关键是没有壁垒 01:07:59故事是怎么来的，定价是如何传播的? 01:15:13现实世界会遇到各种难题，投资能挣钱又是靠什么? 01:18:14 机器人的大脑与小脑 01:23:22题外话:为何元宇宙不行? 01:30:07机器人和商业航空能见度的差异? part3:投资框架 01:33:263个框架:成长、质量、价值 01:34:21 什么叫质量? 01:36:06 什么是成长?成长又分0-1和1-N? 01:47:15 0-1:两个案例。 01:55:28机器人到1了吗? 🚩本期主播 主播：江东猫草Neko（远行者与碎冰匠主播，前券商首席）、梁狗蛋（狗不扯蛋主播，前投资经理） 制作人：沙滩向日葵cindy