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0报告信息：发布机构：花旗（Citi Research）发布日期：2026年4月10日英文标题：Software's $100B+ AI Shock; Turning More Selective
背景说明： 花旗发布美股应用软件行业全面审视报告，认为AI基础模型公司的收入爆发式增长正在对传统软件行业构成结构性威胁，一次性下调六家公司评级，同时明确看好数据基础设施和部分有AI产品周期的应用软件。
核心问题：
- AI公司每年新增千亿收入，传统软件的蛋糕还保得住吗？
- 代理式AI崛起，哪些软件会从"必需品"变成"可选项"？
- 花旗看好谁、看空谁，背后的选股逻辑是什么？
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本期内容：
主播
小柒
背后的男人
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