Agent\TPU\生态\安全\开放，Google Cloud到底在bet什么？-Google Cloud Next速记

RayHu:Google Cloud CEO Thomas Kurian 为本次大会及当前时代给出了明确定义：“The agentic enterprise is real”。AI 不再仅仅是讨论中的概念，而是已经在企业级市场实现深度落地。 一、 核心发布与五层架构体系 Google 将 AI 时代的能力供给划分为清晰的五层结构，并围绕构建、拓展、治理和优化四个支柱展开： 任务层 (Agentic Task Force)：推出针对企业员工的生产力软件，将 AI 能力注入 Workspace。 平台与模型层 (Agentic Platform and Models)：发布 Gemini Enterprise，定位为全新的 AI 代理平台。核心模型矩阵：Gemini 3.1 Pro/Flash、Imagen 2、Lyria 3（音乐模型）、VEO 3.1 Lite（视频模型）。开放生态：在官方 PPT 中列出了 Anthropic 的 Claude 4.7，体现了模型的多元化供给。 安全层 (Agentic Defense)：优先级极高：安全被独立划分为一层，地位显著提升。关键收购：收购 AI 安全代表公司 Wiz（320 亿美金），其产品负责人现场分享了通过红/蓝/绿队等级对 Agent 进行安全评估的机制。 数据层 (Agentic Data Cloud)：推出专门为 AI 代理打造的数据云服务，支持对接 AWS 和 Azure。 基础设施层 (AI Hypercomputer)：以 TPU 为核心的计算体系。 二、 关键数据指标 (Sundar Pichai 披露) API 调用规模：Google 第一方 API 每分钟 token 调用量达到 160 亿次（2025 年 Q3 为 100 亿次，半年内翻倍）。 AI 辅助编程：Google 内部 75% 的新代码已由 AI 生成（上季度为 50%），开发效率大幅飞跃。 三、 底层算力：TPU 的演进与战略 Google 首席技术官 Amin 公布了最新一代 TPU-8，并针对不同场景分为两个版本： TPU-8T：专注于模型训练 (Training)。 TPU-8I：专注于模型推理 (Inference)。 洞察：未来几年内，推理产生的需求占比将超过 50%，算力重心正在发生结构性偏移。 实证：Mira Murati 创立的 Shinky Machine 在使用 TPU 后，训练效率提升了 2 倍。 四、 行业垂类 Agent 的实践洞察 针对“垂类 Agent 是否会被大模型吞噬”的争议，Harvey（法律）、Rogo（金融）、Machine Orchard（传统 IT 改造）三家代表公司给出了实战经验： 路由价值：单一模型难以满足极其复杂的任务，垂类厂商在中间层发挥的“模型路由”作用具有不可替代性。 准入门槛：金融、法律等核心客户对隐私、权限和流程安全性要求极高，这是垂类厂商的护城河。 商业模式：目前仍以“基础订阅 + 拓展包”为主，纯粹的结果付费在现阶段仍难以完全实现。 人才稀缺：行业极度缺乏**“既懂业务 Know-how，又懂 AI 能力边界”的复合型人才。 五、 下一代软件范式 (Anthropic 视角) 进化速度：AI 能力的翻倍周期约为 7 个月，远超摩尔定律。 价值倒置： 过去：软件的价值大部分在于实施、验证、部署与维护，识别问题只占小部分。 未来：随着 AI Coding 的普及，软件开发的三角结构将倒置——核心价值在于识别、定义和界定问题，实施与维护将变成“小事”。 Be Water：软件应像水一样，底层是大模型，通过各种工具在流通中满足目标。 六、 战略观察：投资与生态的“暗线” Google 的领先地位不仅来自技术，更来自深厚的战略布局： 生态绑定：通过投资 SpaceX（持股约 5%）、Anthropic 等公司，Google 不仅获得了财务回报，更通过算力绑定看清了生态价值。 并购补齐：通过收购 DeepMind（核心技术）、Wiz（安全）、Producer AI（专业音乐编排）等公司，快速补齐产品短板并提升等级。 开放博弈：现场频繁出现 Apple、Microsoft 365、NVIDIA、AWS 的 Logo，反映出 Google Cloud 正在采取“相爱相杀”的开放竞争策略。 总结洞察 2026 年的 Google Cloud Next 没有所谓的“单一核武级大招”，但展现了比赛已进入全方位生态较量阶段。从物理层的电力、数据中心建设，到应用层的行业渗透，Google 正在进行一场基于组织文化与战略定力的长周期投注。

庄明浩

:你tm就快成蝗虫了

庄明浩

:我靠 那我理解错了

redDelta:对对，这里真的笑到了，sota都业绩术语了

庄明浩

:【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb

庄明浩

:Behind Google's strategic bets in AI: A conversation with the hosts of Acquired. 我搜了下油管 暂时还没有 不确定是否会放出 但我搜索的时候看到了google cloud官方出的 amin讲最新tpu的视频 可以看下 https://www.youtube.com/watch?v=PJQPMv8TqLA

庄明浩

:是 我理解错了