EP26-AI产业链跟踪4月刊-光模块的爆发只是冰山一角，更大的叙事正在酝酿

光模块/光纤/PCB/存储加剧供不应求；DeepseekV4重夺开源王座，联合华为挑战英伟达叙事；OpenAI大战Anthropic；围绕高价值任务的争斗和巨头下注.....

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本期录制时间：26年4月24日晚8点半

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 05:10 硬件 · ASML/台积电/PCB+CCL/光模块/光源EML/LPO+硅光子

 25:55 硬件 · 存储/HBM4/内存墙/郭明錤三层解法

 35:39 硬件 · CPU回归+定制芯片混战/TPU训练推理分离/Google开放策略多方合作

 45:00 大模型 · OpenAI砍Sora争斗Anthropic/Mythos最强模型引发未来恐慌

 55:15 大模型 · Anthropic塔尖策略

 58:53 大模型 · DeepSeek V4/中国AI推理端摆脱英伟达

 01:07:18 黄仁勋中美之辩

 01:14:12 应用 · Token爆炸+Agent新物种 

 01:22:58 | 应用 · 智能体框架弥补模型短板

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