下周虽好 可不要贪杯哦
旅行中的一点闲聊
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蛋白呀
2026.5.09
16
新光神没拿住，留下了悔恨的泪水
may_dxkc:88进84跑的人 一点尊严都没有了
蛋白呀:这层全给眼哥丢脸了……
共48条回复
我的锂电和化工已经要砸死我了🥲电也救不了一点😂你出去玩，我们就在股市里面受苦😭😭😭我难受，我要去买科技😈(◍•﹏•)，我已经有美股账号🌚(✧ω✧)💳了，我去买点英伟达和 mu👋
这笔记字数都在感谢眼哥的长久陪伴~！
笔记：1999字，分两段，如有疏漏，以音频为准！
00:00 电车真香
1、曾经有车的坚定持有者，换了电车后感受到了“真香定律”，对比油车，电车性价比拉满，智驾全程主导，仅需偶尔操控方向盘，出行轻松度大幅提升，充电成本低，非节假日充电桩充足，超充从20%到80%仅需6分钟。
2、今天更新小宇宙，并非炫耀自由职业可在工作时间出游，而是对周五情况以及下周给大家做一个提醒。
本次出行心情放松，不想花太多时间研究指数、板块，暂停本周阿云的节目，仅在小宇宙发布。
01:38 大盘
1、A股（科技线）现在跟美股情况很像，崩盘式上涨。
2、下周高潮周，可能会非常疯狂
① 下周川普访华，随行名单有英伟达的老黄、苹果的库克、花旗、高通等高新产业的大企业家、资本家，将此次访华定调为经济、金融、合作式谈判。
② 下周是高潮澎湃的一周。
A、与访华人员及企业 有关的企业或行业 随时有可能迎来一波又一波的消息面王炸，甚至可能在他们来之前就会引爆行情，突发利好，建议胆子大的朋友可以参考一下。
B、相比之下，港股可能情况会比A股好
C、大家可以关注科技的巨头企业，尤其跟苹果、英伟达、高通有合作的高新企业。
此次访华人员跟消费电子和AI方向关系较大。
D、5月22日英伟达出年报。
E、建议：如果现在持有科技相关的，尤其是跟此次访华名单中的企业有强关联的，可以拿住。
F、眼哥看到访华名单后蠢蠢欲动，也在思考周一应该进哪些科技方向。
G、获悉今早两三家机构已开始加班做梳理，访华名单一出是非常大的利好，尤其是对高科技企业，确实值得一赌。
H、眼哥认为这可能是最后一波高新企业的高潮，等谈完后，所有利好短期内可能就全部落地了。
下一波高科技企业就要等第二季度的季报，通常是6月30号公布，差不多有一个半月的窗口期，这个窗口期题材就会成为主要方向。
I、大家可以去思考一下最后一波是否愿意参与，如果不愿意跳过他，直接做其他方向的布局，也是可以去考虑的。
眼哥：
• 可能会做华为的升腾系列，阿里系列。
• PCB的ABF进一步加仓，算力在冲刺阶段也是不错的。
• 光纤和CPO应该也会有不错的表现，只是价位太高。
如果还有星光神，请坚定拿着，祝你好运！估计这个票会很牛，大家做好准备，至少可以拿到此次谈判前，问题不会太大，它已经“异动”要上监管了。
光纤：
￮ 前期高标长飞有可能被锁住了上线，但中天、亨通、烽火，以及偏小的特发，短线可能也会有点，有些方向或有溢价，自己决定做不做。
￮ 昨天与长飞、烽火的小伙伴谈及：
业内方向性、企业面临的困境（包括中天的氦气问题）、康宁德州和北卡建厂（3座AI连接工厂，服务英伟达CPO，投资最高32亿美元，产能提升10倍）、烽火以国内为主要市场的企业，比较担心的是长飞被限制。现在有些国外订单强行要求必须使用康宁的光纤。我国是光纤大国，我们的光纤又便宜又好用。代表贸易战升级了，排他已进入到基础材料领域，中美之间的关系未来是竞争中合作，合作中竞争。
￮ 单纯的短线可以尝试，但再次提醒，现在的情况属于科技尤其是光相关的最后的高潮期，落地后会有短期内的退潮。
笔记：1999字，分两段，如有疏漏，以音频为准！
00:00 电车真香
1、曾经有车的坚定持有者，换了电车后感受到了“真香定律”，对比油车，电车性价比拉满，智驾全程主导，仅需偶尔操控方向盘，出行轻松度大幅提升，充电成本低，非节假日充电桩充足，超充从20%到80%仅需6分钟。
2、今天更新小宇宙，并非炫耀自由职业可在工作时间出游，而是对周五情况以及下周给大家做一个提醒。
本次出行心情放松，不想花太多时间研究指数、板块，暂停本周阿云的节目，仅在小宇宙发布。
01:38 大盘
1、A股（科技线）现在跟美股情况很像，崩盘式上涨。
2、下周高潮周，可能会非常疯狂
① 下周川普访华，随行名单有英伟达的老黄、苹果的库克、花旗、高通等高新产业的大企业家、资本家，将此次访华定调为经济、金融、合作式谈判。
② 下周是高潮澎湃的一周。
A、与访华人员及企业 有关的企业或行业 随时有可能迎来一波又一波的消息面王炸，甚至可能在他们来之前就会引爆行情，突发利好，建议胆子大的朋友可以参考一下。
B、相比之下，港股可能情况会比A股好
C、大家可以关注科技的巨头企业，尤其跟苹果、英伟达、高通有合作的高新企业。
此次访华人员跟消费电子和AI方向关系较大。
D、5月22日英伟达出年报。
E、建议：如果现在持有科技相关的，尤其是跟此次访华名单中的企业有强关联的，可以拿住。
F、眼哥看到访华名单后蠢蠢欲动，也在思考周一应该进哪些科技方向。
G、获悉今早两三家机构已开始加班做梳理，访华名单一出是非常大的利好，尤其是对高科技企业，确实值得一赌。
H、眼哥认为这可能是最后一波高新企业的高潮，等谈完后，所有利好短期内可能就全部落地了。
下一波高科技企业就要等第二季度的季报，通常是6月30号公布，差不多有一个半月的窗口期，这个窗口期题材就会成为主要方向。
I、大家可以去思考一下最后一波是否愿意参与，如果不愿意跳过他，直接做其他方向的布局，也是可以去考虑的。
眼哥：
• 可能会做华为的升腾系列，阿里系列。
• PCB的ABF进一步加仓，算力在冲刺阶段也是不错的。
• 光纤和CPO应该也会有不错的表现，只是价位太高。
如果还有星光神，请坚定拿着，祝你好运！估计这个票会很牛，大家做好准备，至少可以拿到此次谈判前，问题不会太大，它已经“异动”要上监管了。
光纤：
￮ 前期高标长飞有可能被锁住了上线，但中天、亨通、烽火，以及偏小的特发，短线可能也会有点，有些方向或有溢价，自己决定做不做。
￮ 昨天与长飞、烽火的小伙伴谈及：
业内方向性、企业面临的困境（包括中天的氦气问题）、康宁德州和北卡建厂（3座AI连接工厂，服务英伟达CPO，投资最高32亿美元，产能提升10倍）、烽火以国内为主要市场的企业，比较担心的是长飞被限制。现在有些国外订单强行要求必须使用康宁的光纤。我国是光纤大国，我们的光纤又便宜又好用。代表贸易战升级了，排他已进入到基础材料领域，中美之间的关系未来是竞争中合作，合作中竞争。
￮ 单纯的短线可以尝试，但再次提醒，现在的情况属于科技尤其是光相关的最后的高潮期，落地后会有短期内的退潮。
飞书链接：https://qcn5ypbi66c3.feishu.cn/wiki/FYDbwWIrGi86wxkpeZkcWzCJnrf
密码：#9992n67
09:40 可能由于有时频繁提示风险，导致大家觉得眼哥不看好光
眼哥并非不看好，反而算是较早说该领域的人，新光神是典型例子，在他提及之前，全网对它都很陌生，如今它已成为高标，早在2024年GTC大会时就已关注，这家企业实力强劲，只是长期位居行业第五，此前眼哥对行业前四名的公司更热衷，了解更多。机缘巧合下通过朋友结识了新光神的内部人员，了解到了更多的消息和情况。
在新光神股价约64-65元时开始建仓，当时仓位已经推的比较高。但现在回想起来，这是近期操作失误很大的一支票，核心原因是告知人数过多，还在公开平台分享了，当股价涨到100元，眼哥卖出后出现回撤，最低到70多元，承受了很大的心理压力：很多朋友在股价64、65的时候没买，而在80甚至90多的时候追高买入，回撤后纷纷私信询问操作建议，加上那时对光模块盘面的判断出现偏差，当它涨到高位的时候，内心也出现了质疑，导致没能坚持最初“长期持有、大仓位配置”的计划。
这种情况并非第一次发生，去年在商业航天也出过类似问题：看好的方向没启动，却因为提前分享导致被反复询问，最终影响了判断。如今新光神已经涨到187元，当时的两成仓若持有至今收益可观，身边朋友单吊吃大肉，“甜蜜的心酸”——自己没拿住，但看到朋友赚钱也很欣慰。
14:02 选股能力、节目更新说明
1、从2024年9月在小红书发内容起，选股挖掘能力持续稳定，擅长布局低位、未启动或冷门标的，过往案例包括：
① 早期被市场忽视的“新光神”
② 东北老牌实力企业“老光神”（多数机构不了解）
③ 去年的“大妖怪”
④ 商业航天板块标的“金风玉度一相逢”、材料三兄弟、阿维、当前的“大雷子”
2、借着智驾旅行的契机，复盘炒股理念后，对自身选股能力保持认可
① 会持续在股票领域深耕，像开车前行一样，会把风景和路况分享给大家
② 每个人的投资节奏不同，最终还是要靠自己做投资判断
3、节目更新说明
① 因昨日未更新，收到私信 “觉得没听到节目不习惯”，今日加更
② 本周阿云节目停更
希望下个礼拜我们都能够赚的盆满钵满，祝我们好运~！
00:00:00 电车自驾的真香体验
驾驶油车多年的老司机在换上电车自驾后，深刻体会到了性价比拉满的愉悦感。在非节假日的旅途中，充电桩资源充足，超充技术仅需六分钟即可让电量从20%恢复至80%，极大缓解了里程焦虑。这种轻松的出行状态让人能够从繁重的工作中抽离，享受自由职业者的惬意时光。虽然本周因为旅行推迟了正式节目的更新，但这种放松的心情也为接下来的市场观察提供了更加客观冷静的视角，让自驾过程不仅是地理上的移动，更是心态上的洗礼。
00:01:38 科技巨头访华引发的市场高潮
下周市场是否会迎来一波王炸行情？英伟达的老黄、苹果的库克以及高通等一众高新产业领袖的访华行程，预示着一场重量级的经济与金融谈判即将拉开帷幕。这不仅是简单的访问，更是定调未来合作方向的关键时刻。相关科技板块极有可能在消息面刺激下迎来爆发行情，甚至在正式会面前夕就会有资金提前布局。对于胆子大的投资者来说，密切关注这些巨头关联企业的动态，或许能捕捉到超预期的短线机会，在这场高规格的交流中寻找财富密码。
00:03:16 下周科技板块的操作策略
面对即将到来的疯狂一周，投资者该如何应对？建议手中持有与访华名单关联度较高科技股的朋友可以继续坚定持有，抓住这波潜在的冲刺行情。尤其是港股中的科技巨头，在人工智能和消费电子方向上可能更具弹性。此外，五月二十二日英伟达财报的公布也将是一个重要的时间节点。这可能是短期内科技股最后的高潮窗口，在利好落地前，把这块肉嚼烂咽下是当下的核心策略，但也要警惕利好兑现后的短期退潮风险，做好随时撤退的准备。
00:05:13 算力与国产产业链的布局方向
在科技股的博弈中，哪些细分领域最值得关注？华为昇腾系列、阿里系列以及PCB中的ABF载板都是值得加仓的方向。算力作为AI时代的底层支撑，在冲刺阶段依然具备较强的表现力。虽然光模块和CPO目前处于高位，但其中的强势品种依然有牛股潜质。对于处于监管边缘的个股，需要做好心理准备。在谈判结束前的这段真空期，题材炒作将成为市场的主旋律。通过对不同系列的梳理，可以更清晰地看清资金流向，在国产替代的大背景下寻找更稳健的投资支点。
00:06:35 光纤行业面临的竞争与挑战
为什么说现在的贸易环境已经进入了排他性竞争阶段？通过与行业内人士交流发现，光纤大国虽然拥有成本和质量优势，但在海外订单中却被强行要求使用特定品牌，这标志着贸易摩擦已经深入到基础材料领域。中天科技、烽火通信等国内企业在面临氦气供应等困境的同时，还要应对国际市场的准入压力。这种竞争中合作、合作中竞争的关系将是常态。对于光通信板块，这或许是短期最后的高潮期，投资者需警惕利好出尽后的波动，在复杂的国际博弈中保持清醒。
00:09:15 明星股的操作遗憾与心理反思
为什么看准了牛股却拿不住？以新光神为例，在六十多元建仓后，虽然精准预判了其长期价值，但由于过早公开分享，导致在股价回调时承受了巨大的舆论压力和心理负担。这种压力让人在操作中动作变形，未能贯彻最初的大仓位持有策略，遗憾错失了后续翻倍的行情。这次经历说明，在股票投资中，克服心理压力和坚持个人判断同等重要。即便选股能力出众，若不能在波动中保持定力，依然难以获得最终的超额收益。这种甜蜜的心酸是每个成熟投资者必经的修行。
00:13:51 选股逻辑与投资心路历程
投资之路就像是一场没有终点的高速公路自驾，每个人都在驾驶自己的赛车。回首过去的挖掘能力，从早期无人问津的星光神到后来的材料三兄弟，总能先于机构发现低位潜力股。旅行中的复盘让人意识到，炒股理念的成熟需要时间沉淀。虽然偶尔会因为路况提醒而显得过于谨慎，但初衷始终是为大家揭示可能的风险与美景。在接下来的旅途中，依然会保持对市场的敏锐洞察，也期待下周大家都能在科技浪潮中赚得盆满钵满，共同见证市场的每一个精彩瞬间。
驾驶油车多年的老司机在换上电车自驾后，深刻体会到了性价比拉满的愉悦感。在非节假日的旅途中，充电桩资源充足，超充技术仅需六分钟即可让电量从20%恢复至80%，极大缓解了里程焦虑。这种轻松的出行状态让人能够从繁重的工作中抽离，享受自由职业者的惬意时光。虽然本周因为旅行推迟了正式节目的更新，但这种放松的心情也为接下来的市场观察提供了更加客观冷静的视角，让自驾过程不仅是地理上的移动，更是心态上的洗礼。
00:01:38 科技巨头访华引发的市场高潮
下周市场是否会迎来一波王炸行情？英伟达的老黄、苹果的库克以及高通等一众高新产业领袖的访华行程，预示着一场重量级的经济与金融谈判即将拉开帷幕。这不仅是简单的访问，更是定调未来合作方向的关键时刻。相关科技板块极有可能在消息面刺激下迎来爆发行情，甚至在正式会面前夕就会有资金提前布局。对于胆子大的投资者来说，密切关注这些巨头关联企业的动态，或许能捕捉到超预期的短线机会，在这场高规格的交流中寻找财富密码。
00:03:16 下周科技板块的操作策略
面对即将到来的疯狂一周，投资者该如何应对？建议手中持有与访华名单关联度较高科技股的朋友可以继续坚定持有，抓住这波潜在的冲刺行情。尤其是港股中的科技巨头，在人工智能和消费电子方向上可能更具弹性。此外，五月二十二日英伟达财报的公布也将是一个重要的时间节点。这可能是短期内科技股最后的高潮窗口，在利好落地前，把这块肉嚼烂咽下是当下的核心策略，但也要警惕利好兑现后的短期退潮风险，做好随时撤退的准备。
00:05:13 算力与国产产业链的布局方向
在科技股的博弈中，哪些细分领域最值得关注？华为昇腾系列、阿里系列以及PCB中的ABF载板都是值得加仓的方向。算力作为AI时代的底层支撑，在冲刺阶段依然具备较强的表现力。虽然光模块和CPO目前处于高位，但其中的强势品种依然有牛股潜质。对于处于监管边缘的个股，需要做好心理准备。在谈判结束前的这段真空期，题材炒作将成为市场的主旋律。通过对不同系列的梳理，可以更清晰地看清资金流向，在国产替代的大背景下寻找更稳健的投资支点。
00:06:35 光纤行业面临的竞争与挑战
为什么说现在的贸易环境已经进入了排他性竞争阶段？通过与行业内人士交流发现，光纤大国虽然拥有成本和质量优势，但在海外订单中却被强行要求使用特定品牌，这标志着贸易摩擦已经深入到基础材料领域。中天科技、烽火通信等国内企业在面临氦气供应等困境的同时，还要应对国际市场的准入压力。这种竞争中合作、合作中竞争的关系将是常态。对于光通信板块，这或许是短期最后的高潮期，投资者需警惕利好出尽后的波动，在复杂的国际博弈中保持清醒。
00:09:15 明星股的操作遗憾与心理反思
为什么看准了牛股却拿不住？以新光神为例，在六十多元建仓后，虽然精准预判了其长期价值，但由于过早公开分享，导致在股价回调时承受了巨大的舆论压力和心理负担。这种压力让人在操作中动作变形，未能贯彻最初的大仓位持有策略，遗憾错失了后续翻倍的行情。这次经历说明，在股票投资中，克服心理压力和坚持个人判断同等重要。即便选股能力出众，若不能在波动中保持定力，依然难以获得最终的超额收益。这种甜蜜的心酸是每个成熟投资者必经的修行。
00:13:51 选股逻辑与投资心路历程
投资之路就像是一场没有终点的高速公路自驾，每个人都在驾驶自己的赛车。回首过去的挖掘能力，从早期无人问津的星光神到后来的材料三兄弟，总能先于机构发现低位潜力股。旅行中的复盘让人意识到，炒股理念的成熟需要时间沉淀。虽然偶尔会因为路况提醒而显得过于谨慎，但初衷始终是为大家揭示可能的风险与美景。在接下来的旅途中，依然会保持对市场的敏锐洞察，也期待下周大家都能在科技浪潮中赚得盆满钵满，共同见证市场的每一个精彩瞬间。
从心底里感谢眼哥。我只是一个资金量不大的“纳米户”，早在20年就接触股市了，但直到听了眼哥的节目，才真正认识到什么是炒股。
之前我的仓位一直死守在白酒里，见证过白酒曾经的辉煌，就总以为它会重回巅峰，完全没意识到市场早已抛弃了白酒，最终只能眼睁睁看着资金被套牢。直到12月底1月初，我开始认真听眼哥的节目，虽然跟着踩中了商业航天的尾巴，但遇到1月的降温行情，那时也没有建立起自己的交易逻辑，没能及时减仓，让我又亏损了不少。
好在从3月开始我选择了相信光、站在了光里。新光神是我唯一拿住的翻倍股，虽然作为纳米户赚得不多，但这次终于把炒股这些年亏的钱都赚了回来。我也深知，每个人都是自己账户的第一负责人，眼哥愿意无私分享自己的经验、知识和交易逻辑，更是让我少走了很多弯路。感谢眼哥一路的指引，让我这个纳米户也能在股市里找到属于自己的光。
之前我的仓位一直死守在白酒里，见证过白酒曾经的辉煌，就总以为它会重回巅峰，完全没意识到市场早已抛弃了白酒，最终只能眼睁睁看着资金被套牢。直到12月底1月初，我开始认真听眼哥的节目，虽然跟着踩中了商业航天的尾巴，但遇到1月的降温行情，那时也没有建立起自己的交易逻辑，没能及时减仓，让我又亏损了不少。
好在从3月开始我选择了相信光、站在了光里。新光神是我唯一拿住的翻倍股，虽然作为纳米户赚得不多，但这次终于把炒股这些年亏的钱都赚了回来。我也深知，每个人都是自己账户的第一负责人，眼哥愿意无私分享自己的经验、知识和交易逻辑，更是让我少走了很多弯路。感谢眼哥一路的指引，让我这个纳米户也能在股市里找到属于自己的光。
