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A. 国际市场 (Global: US/TW/KR/JP/EU)
[Intel / Apple] 据报道，苹果与英特尔达成初步芯片代工协议，特朗普政府居中撮合（特朗普政府持有英特尔约10%股权）。受此消息驱动，英特尔股价日内大涨13.15%，苹果股价上涨1.8%。目前英特尔已与苹果、英伟达和SpaceX建立代工合作关系。 [来源: 华尔街见闻, 2026-05-11]
[AMD] 股价创历史新高，市值达约7,420亿美元，P/E（TTM）149.24x。CEO苏姿丰在公开场合释放多项量化指引：预计Q2服务器CPU营收同比增长超70%；将2030年全球服务器市场规模预期从600亿美元上调至1,200亿美元；预计2030年CPU市场年复合增长率（CAGR）超35%；有信心2027年实现数据中心AI业务年营收达数百亿美元。 [来源: GuruFocus / 东莞证券研报, 2026-05-11]
[TSMC] 4月合并营收新台币4,107.3亿元，环比微降1.1%，同比增速由3月的45.2%回落至17.5%；1-4月累计营收1.54483万亿元新台币，同比增长29.9%。全年资本支出指引维持上限560亿美元。 [来源: TSMC官方公告 / 华尔街见闻, 2026-05-08至2026-05-11]
[ASML] 发布当前股票回购计划的交易进展：4月28日至5月8日期间合计回购约63,825股，加权平均价格区间€1,204.16–€1,314.16，总价值约€7,936万欧元。该回购计划于2026年1月28日启动。 [来源: ASML官方 / GlobeNewswire, 2026-05-11 ET]
[存储芯片 / 行业周期] TrendForce数据显示，2026年Q2一般型DRAM合约价预计环比上涨58%–63%，NAND闪存合约价环比上涨70%–75%，创15年来最大供需缺口。瑞银称之为"近三十年来未曾出现过的存储超级周期"，预计全球DRAM供需缺口将延续至2027年Q4。 [来源: 21经济网 / TrendForce, 2026-05-11]
[SK海力士 / Intel] SK海力士正从英特尔引进2.5D封装技术，并进行将高带宽内存（HBM）与系统半导体集成的工程验证测试，推进最尖端封装领域合作。 [来源: 新浪财经 / 鹏华基金日报, 2026-05-11]
[美光科技] 245TB容量的美光6600 ION SSD正式出货，面向AI数据中心存储需求。 [来源: 东莞证券研报, 2026-05-11]
[剑桥科技 / Meta] 6T样品已送交Meta验证，正式进入相关供应链体系。 [来源: 新浪财经 / 鹏华基金日报, 2026-05-11]
[全球半导体市场规模] SIA数据显示，2026年Q1全球半导体销售额达2,985亿美元，环比增25%，创历史最强季度增速。IDC预测2026年全年行业规模将达1.29万亿美元，同比增长52.8%。 [来源: eeNews Europe / SIA, 2026-05-08至2026-05-11]
[云厂商资本支出] 2026年全球九大CSP（云服务提供商）资本支出上调至8,300亿美元，直接拉动上游算力芯片与存储需求。 [来源: 东莞证券研报, 2026-05-11]
[NVIDIA] 定于5月20日盘后发布Q1 FY2027财报，此前官方指引营收约780亿美元（±2%），同比增约77%。高盛预计实际营收将达800亿美元，较指引超预期约20亿美元。 [来源: Capital Street FX, 2026-05-11]
B. 国内市场 (CN)
[A股半导体板块 / 科创50] 科创50指数盘中最高触及1,727.30点，收盘报1,716.69点，涨幅4.65%，突破2020年7月22日创下的1,726.19点历史高点。半导体产业链全线爆发，涨停个股达106只，140只股票涨停或涨幅超10%，上午成交金额超2.3万亿元。沪指涨近1%站上4,200点。 [来源: 第一财经 / 新浪财经, 2026-05-11]
[科创板半导体材料设备] 上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）上涨6.18%，成分股中船特气（20.00%）、兴福电子（20.00%）涨停，天岳先进涨15.27%。科创半导体ETF华夏（588170）收涨6.32%，成交额13.57亿元，近1周日均成交14.70亿元。 [来源: 东方财富 / 新浪财经, 2026-05-11]
[存储芯片板块] A股存储芯片集体暴涨，兴福电子、同有科技、普冉股份20CM涨停，澜起科技涨超18%，长电科技、沃格光电等10CM涨停。TrendForce合约价数据与瑞银"超级周期"判断共同催化板块情绪。 [来源: 21经济网 / 新浪财经, 2026-05-11]
[鼎龙股份 300054] 先进封装用TSV等三类CMP抛光液产品取得重大进展并获得订单，其中氧化铈CMP抛光液已获得国内龙头存储芯片企业批量订单。 [来源: 东莞证券研报, 2026-05-11]
[中国集成电路出口] 海关总署数据显示，2026年前四个月中国集成电路出口额同比增长100.1%。中芯国际创始人张汝京公开表示，中国不应盲目追逐3nm/2nm先进制程，在28nm等成熟制程领域已处于领先地位，应通过差异化竞争深耕利基市场。 [来源: 快科技 / 新浪财经, 2026-05-11]
[科创板半导体业绩] 科创50成份股2026年Q1整体业绩增长，存储芯片、半导体设备、GPU赛道多家龙头企业营收和净利润较2021年同期增长数倍甚至数十倍。佰维存储、寒武纪、中微公司、澜起科技、海光信息、拓荆科技、华海清科、芯原股份等8只个股在5月创下历史新高。 [来源: 第一财经, 2026-05-11]
[机构预测] 开源证券测算，未来两年全球及中国半导体市场规模CAGR均超35%，全球晶圆厂设备（WFE）支出将在2027年达到2,267亿美元，国内WFE将在2027年达到795亿美元。 [来源: 东方财富 / 开源证券, 2026-05-11]
[外资唱多] 高盛发布亚洲股票策略报告，提出"超配中国"，将沪深300指数未来12个月目标位上调至5,300点。瑞银认为中国市场短期内或优于其他地区。 [来源: 新浪财经, 2026-05-11]
• • [天舟十号 / 太空光伏] 天舟十号货运飞船成功发射，搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空开展在轨实验，为商业航天互联网组网、太空算力及未来太空光伏产业提供技术支撑。 [来源: 每日经济新闻, 2026-05-11]
