9
002:00 半导体材料持续火热，龙头中传特气的超预期走势引领板块人气
04:03 硅光未来成为主流方案，CPO概念持续爆发，哪些细分领域有望迎来机遇？
06:06 午后猪肉股、零售、白酒等方向崛起，大消费板块逆势活跃！
08:07 【机构净卖出前三】佛苏科技、中国卫星、联德股份，资金流出金额曝光！
10:07 梦想生活：迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！
大家好，今天是2026年5月14日，周四，欢迎来到A股作业帮。
高开低走、放量杀跌。今天上午情绪卖盘释放之后，下午还是有承接资金进场的，只不过不太多，尾盘还拉了坨大的，收光头光脚大阴线。
反弹时没放量，下跌放量了，跳水时资金往防御板块躲：白酒、银行、农业逆势走强，不是行情反转，只是避险情绪上来了。其实，AI还是最强板块，能带人气。最新消息是H200可以卖给10家国内企业。
接下去
K线：市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点，出阴包阳并跌破5日均线，还回补了本周一的跳空缺口。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%。平均股价跌1.76%。
量能：沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿。
板块：猪肉、工业气体、玻璃基板、第三代半导体概念领涨；商业航天、小金属、AI应用、电网设备板块领跌。
个股：全市场超4300只个股下跌。今日55股涨停，31股炸板，封板率64%。蒙娜丽莎5连板，利仁科技4连板，合肥城建、可川科技、花王股份3连板，中船特气20cm4天3板。
连板晋级率降至29.41%，陶瓷基板概念蒙娜丽莎晋级5连板，带动部分具备并购或股权转让等独立逻辑的小市值品种实现连板晋级。此前6连板最高标大唐发电涨停开盘后放量炸板回落收出长阴，令此前持续活跃的绿电板块承压，二波人气股华电辽能、华电能源双双放量收阴。此前2连板的众合科技、通达股份双双断板跌停，令亏钱效应向一些前期热点的后排股扩散，包括国产算力、商业航天等此前热炒方向展开补跌，中国长城、中国卫星两只大额成交股双双跌停，对容量抱团方向构成冲击，成交前20个股仅有6只翻红。短期内容量抱团方向亏钱效应若无法得到改善，或有利于部分独立逻辑的投机小票方向得到资金抱团。
焦点板块及个股：
高盛研报指出，2026年全球DRAM、NAND闪存、HBM（高带宽内存）的市场供需缺口分别达到4.9%、4.2%和5.1%，均为2011年以来最高水平。全球存储扩产提速，上游材料端持续火热，六氟化钨概念中船特气录得20.厘米4天3板，进而带动电子特气、光刻胶等细分集体爆发，正帆科技、和远气体、红宝丽触及涨停，怡达股份、侨源股份均涨超10%。作为板块内的弹性方向龙头，中船特气的超预期走势仍直接左右整个半导体材料端人气。不过基于近期一些高位大市值品种近期反馈不佳，短期巨震波动仍在所难免。而受益AI电源以及先进封装领域需求激增，加上美股Wolfspeed本月股价实现翻番，碳化硅概念在外盘映射和基本面改善双重提振下迎来爆发，科创新材、晶升股份、天富能源、露笑科技均报收涨停，但板块内核心龙头天岳先进盘中遭遇放量炸板。若后续整个半导体产业链无法继续加强，则这类补涨细分的持续性仍将面临考验。
Tower Semiconductor宣布与最大硅光客户签订2027年13亿美元硅光晶圆合同，并收到2.9亿美元预付款锁定产能。此前Coherent最新财报明确表示，1.6T光模块已同时量产EML与SiPh（硅光）方案。硅光未来成为主流方案已经成为共识，CPO概念全天仍可圈可点，可川科技晋级3连板，带动趋势股华盛昌、中瓷电子、汇绿生态反包涨停，罗博特科、天孚通信、中际旭创均刷新历史高点。一方面Tower等头部光芯片厂商的扩产动作，使得中际旭创等行业龙头有望将产能和未来业绩确定性同时锁定，有利于板块整体估值下限抬高。但对于整个硬件端而言，例如PCB产业链内铜冠铜箔等高位股以及胜宏科技等核心中军出现同步深幅调整动作，光模块等强势分支是否会遭遇波及仍存不确定性、
近期SpaceX正与谷歌就火箭发射协议进行谈判，此前马斯克旗下初创公司SpaceXAI称，与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。受益绿电装机扩容以及太空应用场景打开双重提振，光伏产业链逆势活跃，协鑫集成、耀皮玻璃、双良节能、联泓新科均报收涨停，连城数控盘中一度涨超16%。相较于绿电以及商业航天两大光伏下游应用领域，整个光伏产业链在3月中旬见顶以来整体表现仍相对落后，因此在一系列消息面刺激下，近期板块的补涨也在情理之中。不过此前文章多次提到，太空光伏细分的补涨，往往处于整个商业航天概念炒作尾声阶段，而今日整个商业航天概念表现并不尽人意，午后中国卫星更是封死跌停，因此在商业航天概念整体退潮态势下，光伏概念仍难走出持续性。
2026年全国省份经济“一季报”中，消费数据呈现出多重亮点。增速方面，全国共有24个省份消费在一季度实现正增长。今年一季度，14个省份社会消费品零售总额跑赢了全国2.4%的平均增速。大消费板块全天逆势活跃，猪肉股天邦食品、华统股份、神农集团、天域生物均报收涨停。而午后零售、食品饮料等一度冲高，宁波中百、友阿股份双双涨停，白酒股皇台酒业触及涨停。无论是早盘的猪肉，还是午后的零售、白酒等方向，今日市场热点风格的高低切促成了这类超跌方向的补涨。从供应端来看，虽然业内机构监测5月份样本企业的生猪出栏计划环比下降超3%，但下游屠宰企业的屠宰量也同步下行，因此当前整个猪肉概念的反弹仍只能视为部分资金博弈价格复苏的短期行为。
——————
资金复盘：
1、央行
今日开展5亿元7天期逆回购操作；明天将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。
2、杠杆资金：
5月13日，两融余额为278739亿元，较上一交易日增加232亿元。
3、机构龙虎榜：
共58只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，35只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是联瑞新材、博云新材、卓胜微，净买入金额分别是5.26亿元、2.41亿元、2.24亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是佛塑科技、中国卫星、联德股份，净流出金额分别是2.78亿元、1.6亿元、1.51亿元。
4、顶级游资：
紫阳东路：入晶科科技3.3亿，入协鑫集成2.6亿，入露笑科技2.1亿，入晶升股份1700万，出节能风电2.4亿，出韶能股份5900万
作手新一：入华泰科技2.3亿，入平治信息4100万，入华升股份3900万，出金房能源
农业路：入卓胜微2.3亿出1.2亿（3日）
小鳄鱼：入卓胜微2.2亿出6400万（3日）
北一环：入露笑科技1.9亿，入天富能y 9800万，出宝光股份1.3亿，出韶能股份1亿
中山东路：入中船特气1.1亿，入福达合金7200万
宁波桑田路：入中国长城1.2亿，入韶能股份3800万，入圣阳股份2400万出8700万，出黄河旋风
葛老大：入汇绿生态 6100万，入泰和新材6100万
养家：入北自科技 1900万，出梦天家居
佛山：入金房能源1200万
5、简评：
今天的龙虎榜活跃度还不错，紫阳东继续出重手，新一、农业路、小鳄鱼、北一环等单只股上买榜过亿。
今天的看点，紫阳东、北一环大手笔参与碳化硅，新一大手笔参与大订单的华泰科，农业路、小鳄鱼参与卓胜；中山东路参与工业气体，桑田路抄底长城，主砸的圣阳。
好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。
想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432
