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18AI硬科技暴涨，“老登股”持续失血。
市场正经历一场硅基与碳基资产的残酷对立。
我们站在“1998年”，却有人用2000年的心态恐慌。
别猜顶，听完这期，找到你在撕裂行情中的位置。
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（本期节目AI干货浓缩图，将在知识星球提供）
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【本期主持人】
小东：97年intj，11w粉读书博主，985本科，伦敦政经硕士，科技从业者，现居上海浦东
小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳
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🌐播客大纲：
硅基硬科技，碳基消费蓝筹
AI硬件吸金，港股半导体跟涨
纳指微跌，美债利率触及5.2%
利率上行买硬件，平稳期切软件？
30年美债5.2%？资金只配涨价资产
小作文触发量化踩踏，是错杀？
A股N型反转，硬科技主线未断
K型分化：小登股吸血，老登股失血
拆解英伟达VR200：成本翻倍的秘密
MLCC？就是电路板的“充电宝”
警惕！国内AI硬件股的估值泡沫
小登股吸血，老登股护盘就崩
风格反转？等业绩证伪或消费回暖
CPU、光通信，谁的空间更大？
牛市共识分歧？行情大概率没走完
我们站在1998，但心态已是2000年
亏了也能卖，别被沉没成本困住
5%无风险利率下，只买“通胀”资产
本期金句：分歧在，行情在
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