每周观察32：中概跌回10年前，真的是超跌吗？📉

美光毛利率85%碾压七巨头，苹果被迫涨价带崩纳指。

硅基通胀与碳基通缩正面交锋，海力士ADR上市是重估还是见顶？

中概互联ETF十年踏步，超卖陷阱还是黄金底？

本期拆解存储暴利、AI军备竞赛与港股流动性干涸的残酷博弈。

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【AI干货图，会在知识星球提供】

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本期主持人：

1、小东

财经&读书博主（全网11万关注），INTJ型理性拆解者。
本科985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。
擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。

2、小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳

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时间轴：

00:23 美光毛利率85%，碾压七巨头

02:33 苹果涨价，硅基通胀开启

07:14 苹果跌6%，带崩纳指

09:00 AI普惠性存疑，K型分化

12:15 一周大类资产数据播报

13:03 恒生科技，趋势止损

14:10 勿逆趋势，尊重市场

19:00 中概ETF，十年仍亏

23:28 康宁玻璃桥，光互联革命

25:56 玻璃基板，精度与成本

27:33 光模块价值链重构

29:33 英特尔十倍，代工重估

32:09 台积电产能，客户曝光

33:28 英伟达45%，AMD增308%

34:28 华人掌舵，东亚振兴

35:08 A股万亿，历史第二天量

36:11 小盘崩老盘，芯片独涨

38:46 美光财报，专题拆解

41:38 16份长约，锁定千亿美金

45:52 海力士ADR，7月挂牌

47:41 台积电先例，被动资金必配

50:53 央行买金，替代美债

53:55 原油69，跌回战前水平

56:50 海力士上市，重估还是见顶

1:05:27 硅基通胀，碳基通缩对立

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