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8存储现在便宜得离谱——8倍市盈率,毛利超英伟达,长约锁到2030。多头说这是重估机会。右兜偏不站这个角度:在一个定价已经商品化的资产上,"便宜"恰恰是阶段顶部最危险的信号。
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📄 本期信息
类型:个人随笔 · 市场观点
文字与观点:右兜
主题:存储(内存)板块的见顶风险,以及它正在外溢成宏观变量
涉及:美光、SanDisk、三星、海力士、苹果、微软等
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🎯 本期聊了三个问题
· 为什么"便宜"反而是存储这轮顶部最危险的信号?
· 大宗商品的三条铁律,存储现在踩中了哪几条?
· 存储涨价推高通胀之后,会不会引来各国政府下场?
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RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台,包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。
实盘业绩:right-pocket.com/performance
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⚠️ 风险提示
本节目所有内容仅为个人观点分享与公开信息的研究分析,
不构成任何投资建议、要约或推介。
本期为节目主理人的个人市场观点,
节目中提及的所有公司、价格、数据,
均为个人分析或对公开信息的整理与转述,
不代表任何持仓、推荐或操作建议。
投资有风险,决策需独立判断,
或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。
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🎙 本期制作
撰文与观点:右兜
声音呈现:小柒(AI)
片尾曲：右兜AI制作《越便宜越危险》
本期是右兜的个人随笔,AI 主播小柒担任声音呈现。
把 AI 用好,比假装不用 AI 更值得信赖。
