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1我们继续。对于中国真正形成了品牌信仰的就是茅台酒。我身边发生了太多次，就是我去到香港接朋友请客没有带茅台酒，带了别的酒。基本上桌上大陆的同胞、这些老板们异口同声说算了今天不喝酒了。然后请客的人赶紧打电话叫司机赶紧送两箱（茅台）上来。这种事常常发生，就是你别的酒比茅台再贵我也不喝，我习惯了就懒得再选择了。这是过去这 20 年发生的事情。
那过去这 20 年，就算 20 年前大家主导高端还是喝五粮液。这就是社会的变迁，我们这个社会改革开放以来发生了两次变迁。第一次改革开放之初，大量的商业活动发生。这个时候大家的产能都不行，那时候都是小酒厂嘛，能有多大呢。清香型的酒 14 天就可以卖，所以清香发展最快。就有了那个年代的汾酒，大家叫汾老大。一直到 90 年代有了上市公司，第一家上市公司就是汾酒。那么这个时候就诞生了中国第一批真正意义上的老板、资本家。这些人就要喝一点好酒，于是就有了五粮液。五粮液成为白酒王国，超越了汾老大、也超越了泸州老窖。所以那个年代主要讲下海、官员都下海。可是一旦官员这个阶层（下海），大家又认知到在中国这个社会里，商人的地位是远低于官员的。你要求官员办事啊，尤其是朱镕基总理分税制之后地方财政的龙头支柱变成了土地财政。你要拿块地、你要贷个款都要请官员。你要上个市，你多牛逼的老板见到证监会的一个处长，你就得给人家提包、你就得低头哈腰。到了这个桌上，不要说书记、市长、省长，一个处长说喝什么酒你就跟着喝什么酒，没有你选择的余地。所以大家就会发现到 2006 年之前的一段时间，我到北京、每年开两会的时候我基本都在北京。我们湖南老乡有很多国大代表一起聚餐，请客的人通常都要带两瓶酒。一瓶茅台，一瓶五粮液。都要问你是喝茅台的？你是喝五粮液的？这个真正的逆转是 2008 年，只带一瓶酒了，就只带茅台了。2008 年是真正的逆转，就没有人再带两瓶酒了，基本上看不到人带两瓶酒了。什么意思？就是回到了一个中国社会的一个正常的秩序。所以茅台一骑绝尘而去之后把茅台镇的酒都带（活）了、把酱香这个品类都带活了。这就是一人得道，鸡犬升天。
那这一次规定下来跟 2013 年的规定有什么不同？2013 年的规定本质是禁止公款吃喝。所以一旦不是公款、桌上是商人买的酒，不是吃公款就网开一面。所以到 2016 年开始全面恢复。一旦恢复，茅台一骑绝尘而去。茅台的利润赶上五粮液是 2008 年，茅台的销售回款跟五粮液持平是 2014 年。十年后的 2024 年，茅台集团去年的税后利润整个集团是 1,287 亿。而整个五粮液集团的营收 800 多个亿。我的税后利润比你销售额还要多 50%，那还有第二名吗？就没有第二名了。你说自己跟茅台比你这个第二名都不好意思，是吧？咱这个 GDP 第二是可以说的，我至少是你 65%、70%。是不是？你的销售额都只有我税后利润的 60% ，你还到哪说理去啊？这它就不是一个量级的。
但这一次的规定的本质是防止权钱的交易。官员和商人坐在一张桌上都有原罪的时候。他跟公款消费是两个完全不同的规定。我们千万不要把这个东西（认为）好像是 2013 年的翻版，完全不是，性质不是。因为它底层的逻辑发生了改变。当底层的逻辑发生改变的时候，我们这个时候要看 2020 年的疫情。腾讯会议，美国的 Zoom 上线，在线办公登上了历史舞台。居家办公可以讲是在一夜之间、瞬间就得以完成。千万不要小看这件事，写字楼的富余会越演越烈，不需要那么多的写字楼。然后随着 7 月 2 号、这个月淘宝的闪购和美团的这一战，到明年的今天我告诉大家，30 分钟送货到家会成为中国电商的一个普遍基建、基础建设。当它成为基建的时候，各位想今天微信的流量、抖音的流量这么昂贵，过去的三年直播带货所到之处好像没有抵抗。淘宝抵抗不了、拼多多抵抗不了、京东也抵抗不了。但是去年唯一看住了的是谁？美团。抖音投了几百亿，亏了三四百亿坐镇本地生活。干不动，越干美团越强。为什么？
多问一个为什么，你就能理解今年年初为什么刘强东京东要跟美团干这一仗。干到刚刚要偃旗息鼓、大家觉得这个事就这么过去的时候阿里入场了，老大入场了。618 他一家独占整个电商市场 47%，就是半壁江山是他的。这是绝对的老大嘛。你剩下的就是京东、拼多多直播带货，还有其它的拉拉杂杂的。他一家人吃掉一半的（市场），大家不想想这背后是为什么吗？我是好有一比，这个世界草原之王是狮子，森林之王是老虎。中国人崇尚的是老虎，西方人崇尚的是狮子。在草原和大山、崇山峻岭交接的地方是它们权力斗争的交接处。可是天上还有雄鹰，山里的兔子还是草原的兔子老鹰要抓。老虎要抓是要费点劲的。可是老鹰是三维的、降维的，它是空军。我看着你往哪里跑一个俯冲就拎走了。抖音直播带货和今天的微信小店，微信要干的这些属于空军。但是空军你是个老鹰，当你的四肢不是足够发达，你是偶尔叼只兔子，这片土地你永远称不了王。你不能称王，因为你的四肢不够强大、你站不住。
我们过去常讲，你是个轻骑兵要圈地，啪得得得得跑得快，跑过去了回头一看，啥都不是自己的。坦克车碾过的每一寸土地都是老子的土地，这就是区别。淘宝、京东是狮子，美团这一类在地生活的就是老虎。因为草原、全世界的草原都是一个屌样。但森林，翻过一道山跟另外一道山的地形都不一样。美团在山上，因为地形非常复杂你要熟悉它、了解它，需要长时间的盘踞。所以你会发现美团要出海，到哪找这么多中国的黄马甲？人家可不是跟你中国人一样，996 为了多送一单两单都可以拼。我今天赚的钱够吃就行了。所以他走出去就会水土不服，发现在中国用得着的战略和战术啥都行不通。这就山跟山之间翻过一道山岗，就是另外一个世界。因为地形的复杂、森林的密布，不是一眼可以看得见。你眼睛在那，你看不到森林树下面有没有陷阱。所以当抖音去做本地生活，进入到美团这个崇山峻岭里的时候突然发现迷路了。但是老虎有的技能狮子基本都有，所以刘强东一看你玩这些招我都玩过、我也懂，干！所以狮子能抢老虎的地盘，但老虎抢不了狮子的地盘。在交界处，大家一看美团要抢淘宝的地盘了才来反击，错。所以很多人说美团代表未来，要干翻京东和淘宝，从生物学原理上讲不通。
所以这一场的闪购之战，大家一定要明白背后的哲学原理是什么。你要相信这个世界上还有一种生物存在，它就是龙。微信抢抖音的地盘是容易的，因为微信社交是超级 APP、它是管道，而抖音是内容、是血液。你要流是要通过我的管道，所以我要抢你的血液是相对容易的。是什么时候量变变质变？但是你内容不是管道、你自己生成不了管道、进化不成管道。所以今天我们来说超级 APP 就两个，第一微信，第二就是抖音。那么第三个是什么？今天的淘宝、今天的美团、今天的拼多多、今天的京东能不能成为一个超级 APP？不能。但是有了闪购，你就发现过去三年这个战争，只有美团赢得了对直播带货、对抖音的大胜。大家就看明白了，未来还有一个全新的入口、APP 入口，就是 AI 的流量入口。
我最近用 DeepSeek 也好、还是用元宝也好我长期用，包括这个夸克。我现在夸克用的最熟练最多，搜索我已经基本都在用 AI 的入口。当 AI 这个入口替代了传统的谷歌、百度这样的入口的时候，一个全新的流量 IP 就有了。但阿里的大模型足够强大的时候，他有阿里云的支撑，然后把闪购这一仗打赢。本质是什么？这个狮子就插上了翅膀。这就是上周为什么我一定要跟各位同学、兄弟们讲要研究这一仗。未来的一个月、到 8 月份会是十年后来看是最具象征意义的一战。所以我说王兴同学是这一代企业家里最有哲学气质的。就是他是个老虎，山里称霸王还不够，当他开始确立美团闪购的时候他越界要到草原上去夺地盘。京东、阿里明白了边界已经模糊。当这个边界模糊，是我们来制霸，我们之间有一场拼死一战。而为了第三个超级 APP、超级流量的战区，所以王兴说出了不惜一切代价。可是打仗本质打的是钱粮。阿里账上躺着 7,600 亿的现金，美团可用的资金躺着的是 2,000 亿，可用的资金应该不到 1,000 亿。阿里第一战先拿出尾数 600 亿打，你要不要跟600 亿？像今天每家应该如果过了 1.2 亿单，基本上一天的亏损两家合在一起补贴要超过 10 个亿。一天 10 个亿，100 天就是 1,000 个亿。两家像今天这样的战争基本上 100 天就可以耗掉 1,000 亿。所以打仗打钱粮，最后是看谁能撑得住。阿里 7,600 亿的现金存款，拉出 3,000 亿来打没毛病吧？如果美团没有 1,000 亿真正能动用的钱来打的话，你说谁会插上翅膀？大概率是阿里。
我先把我大致的预判先放在这。未来及时电商、从慢电商走到及时电商，这次的闪购大战最后不会留下两家。最后受伤的，我现在讲第一个是拼多多，第二个就是京东。大概率阿里会成为一家超级 APP，淘宝。不再分散了，都往里面装。看一个体验、结合。所以这一仗是打得极其极其精彩的。
