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30本周Meta一则出租算力的传闻，将半导体板块送入ICU。
美光单周回撤24%，韩国指数熔断35次，是AI泡沫破裂的前兆，还是高杠杆市场的情绪误杀？
我们拆解三代显卡的代际逻辑，对比英伟达2024年的至暗时刻，聊聊财报真空期如何守住仓位纪律。
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【AI干货图，会在知识星球提供】
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本期主持人：
1、小东
财经&读书博主（全网11万关注），INTJ型理性拆解者。本科985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。
2、小腾：98年intj ，985本科，北大硕士，金融/固收从业者，现居北京朝阳
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时间轴：
算力出租：鬼故事还是真相？
海力士ADR与云厂财报
A股科技：主线犹豫
港股：热钱回流迹象
开场：梅雨季终章
过山车：分化波动
Meta传闻：利空漩涡
白银期权：清空避险
黄金：维持震荡判断
养老金：再平衡窗口
沪深300：含科量40%
大类资产：本周数据
三代显卡：代际再分配
做空窗口：杠杆脆弱
谷歌拒供：配额之争
Meta：三件事并行
财报季：定调关键
期权保护：止损纪律
算力过剩：尚未到来
A股：三阳后暴跌
非农腰斩：降息预期
港股：创新药与黄金
专题：美光与英伟达
业绩炸裂：股价反跌
英伟达：四阶段复盘
增速放缓：二阶导变化
AI泡沫：恐慌与疑问
美光：盈利顶部未至
杠杆资金：波动放大器
快问快答：资产观点
黄金：3900支撑测试
原油：战前低位
宏观：刻舟求剑之谬
日韩：熔断与地天板
国债：涨跌互现
总结：算力资产管理
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