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0在2026年最新的13F持仓中，宏观对冲之王斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）彻底清仓了谷歌，大举杀入存储巨头美光科技（Micron）；而价值投资宗师李录，却早在2023年做出了完全相反的操作：清仓美光，重注谷歌。
面对同样的标的、同样的AI算力浪潮，为何两位传奇大佬做出了截然相反的决策？本期节目，小煮学姐将带领我们深度拆解宏观趋势与深度价值的底层逻辑碰撞。投资没有唯一的标准答案，坚守自己的“舒适圈”，才是跨越周期的终极解法。
【你将听到】
00:00 李录与德鲁肯米勒，谷歌与美光，价值与趋势
01:41 2026年初建仓硬件背后的逻辑
07:12 下游应用厂商面临的双面夹击
11:30 价值投资者为什么抛弃美光
14:20 价值投资者又为什么偏爱谷歌
19:02 2026年初市场抛弃软件的原因
21:13 德鲁肯米勒为什么抛弃谷歌
22:13 普通人可以抄大佬作业吗？
26:50 美国投资者拥有的奢侈
28:27 在投资中什么都不做是很牛的能力
29:47 大佬们的共同点：在简单的题目上下重注
31:40 如何面对这轮周期的疯狂
【主播】小煮学姐/茜茜
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