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距离我上一次狂喜上做的AI行业总结已经过去了2个半月，
最近趁着被CSDN邀请参加他们大会的由头我做了最新的一次行业整理PPT，
76页……
本期节目用约50分钟回顾和梳理2026年上半年AI行业的重要变化，
并结合7月初的最新行业信号，
从资本、硬件、模型、智能体、世界模型与治理等多个角度，
重新审视AI产业的发展方向。
讨论议题包括：
巨额AI资本开支背后，是基础设施繁荣还是泡沫前夜？
芯片、存储、云计算与能源为何成为AI竞赛的核心？
OpenAI、Anthropic、Google以及中国模型厂商的格局如何变化？
中美AI生态是否正在形成“闭源前沿模型”与“开放权重、高效率扩散”两种主导路线？
为什么2026年可能成为Agent从聊天走向任务执行的关键年份？
Coding Agent、办公智能体与Agent基础设施将如何重构软件生态？
世界模型能否推动AI从“预测下一个词”走向理解和模拟现实世界？
当Token还无法代表真实价值，AI产品的ROI究竟应该如何衡量？
面对安全、主权和就业问题，AI治理将出现怎样的反弹与冲突？
当智能逐渐不再稀缺，人类的责任、价值与位置又该如何重新定义？
老规矩，PPT在我的ima知识库中，有兴趣的朋友欢迎订阅了解。
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下面正片开始……
【时间线】
标题页：《重估一切，文艺复兴》
金曲奖颁奖引发的“今夕是何年”的慨叹
老家伙回归
所以什么是文艺复兴？
那些隐喻在今天的对照
第一章：资本与硬件对应美第奇的账本
两个时代的“赞助人”叙事
老生常谈的CAPEX
AI的叙事变了
万亿美金的流转
token买方和卖方的利益博弈成为市场的主线
那么股价能说明一切么？
提及存储要先看成本占比和绝对量增长
存储行业是垄断的
SK海力士去美国上市
存储行业的周期在美光毛利上的体现
Intel和思科的股价漫漫回归路
账本的背面
收入只够折旧
所以现金流出了问题
所以“债”频繁出现
所以neocloud们的挑战被“债”放大了
第一章的结论到底是黄金时代还是泡沫破裂之前？
第二章 智能的复兴
美国头部模型厂商的竞争
模型的能力已经非常强
两家公司的主张与共识
模型发布节奏疯狂加速
多模型共存成为常态
neolabs兴起
anthropic超过OpenAI
疯狂的数字：1万亿美金
史无前例的“大年”
中美对抗
头模型厂商进展
开源与闭源
中国的厂商们
钱的角度有差距
非此即彼吗？
透视法对应世界模型
上一期聊世界模型的播客：
World Model-世界模型也有Scaling Law吗？
李飞飞老师对于世界模型的分类
一路走来
所有人似乎都在做世界模型
各自有各自的主张
第三章 Agent元年对应画匠与工坊
codex=新.ChatGPT
新的codex的增长
用户层面的“时代变了”
claude code时刻
code吞噬一切
coding成为核心战场
软件生态改写
Agent Infra蓬勃发展
模型厂商的边界
市场规模的变化
国内的共识
codex可能定义了这一轮的产品样式
国内大厂再次掀起竞争
变化与调整也在发生
第四章 治理与反弹
大模型也要先审后发吗？
三对博弈
tokenmaxxxing的叙事也很快过去了
所以真实的“价值”如何衡量？
“第四支柱”的缺失
人还是万物的尺度吗？
2050年的一种可能
下半年的关注
“刚刚开始”
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
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