首先感谢贝拉 无敌幸运星 和一帮朋友帮我录制了整个直播内容
虽然2026年7月17日的走法没有2025年的4月7日的来的猛烈
但如果我们把上周五也算进来 最近这段时间的下跌可以说是毫不多让
关于下周的走法和板块 我有一些想法已经在直播里面分析了
所以我觉得此刻 最重要的事情是我们需要好好的平复自己的心态
因为生活永远在继续
地球每天还在转
人生没有过不去的坎 一切都是最好的安排
永远记得
珍爱生命
敬畏市场！
7月17日直播内容
87分钟 ·
22033·
295
22033295
00:00:00 股市极端回调下的国产线布局与减仓策略
面对近期不亚于四月的剧烈下跌，市场高标龙头票如中际旭创出现明显机构破位下杀。在本次播客中，主讲人分析了为何在早盘选择将仓位降至三成，并重点转向布局昇腾、光芯片等国产线，以对冲海外链的关税政策风险。尽管科技主线回调带动医药等板块集体退潮，但随着带血筹码涌现及大资金进场翘板，下杀空间已相对充分。预计下周一受基民赎回影响或有惯性下探，随后市场有望转入窄幅震荡修复期。
00:11:50 市场底部信号分析与下周应对策略
15年股灾时大盘曾连续熔断，而当下的市场波动也显现出类似的敢死队进场迹象。周五下午约有两三百亿资金涌入科创50等方向，尝试通过拉升权重股来维稳。目前市场最大的风险在于融资盘压力，不少选择硬扛的投资者已处于爆仓边缘。如果个股继续下跌3%至6%，强平风险将加剧惯性下杀。下周一市场可能在惯性下跌后迎来修复机会，建议播客听众关注上证50等大票的动向。仓位较重者可利用反抽机会适当减仓，留出筹码进行后续操作。
00:24:03 市场筑底逻辑与被错杀科技赛道解析
光纤板块跌幅接近腰斩，CPO板块经历了约30%的估值挤压，市场正在三千四百点附近通过震荡确认底部。海光与中芯国际展现出极强的抗跌性，而长鑫存储凭借9至12个月的快速扩产周期，在存储领域的竞争中优势明显。本期播客指出，CPO、PCB及先进封装等方向存在明显的错杀机会，具有业绩支撑的国产链长线价值在波动中日益凸显。
00:48:14 科技股修复与下周大盘走势分析
面对即将到来的下周行情，市场可能在周初通过下跌确认底部，并转入横盘震荡。建议大家周一保持观望，优先关注科创50等权重指数及ETF。目前先进封装和半导体设备表现出较强的抗跌性，特别是与长芯、中芯国际等大厂有配套合作的公司更具潜力。与此同时，商业航天短期资金抛弃明显，电池板块虽有业绩支撑但走势依然偏弱。本期播客建议大家在变盘期减少对细分小票的关注，回归大票寻找确定性，通过合理的仓位管理和应对策略来化解市场波动。
01:00:11 股市趋势研判、个股估值与行业机会前瞻
成交量能级若萎缩至1.5万亿以下，往往意味着市场风向的转变。当前科技板块虽是核心，但需关注医药与电力的防御属性。以烽火、长飞为例，投资者应警惕溢价过高的业务。真正的成功源于对企业工程师基因等深层逻辑的理解，而非短期操盘。
01:26:30 投资止损时机与下周操作建议
赚钱要跑，亏钱也要跑，止损的艺术在于对时机的精准把控。当市场走势不明朗时，盲目坚持往往不如暂时离场。针对当前的行情，建议等待下周一或下周二市场确认底部后再行动。通过观察反弹信号，灵活调整仓位并进行反复做T操作，是降低成本、扭转局势的关键。本期播客在结束之际提醒大家，保持冷静的头脑比频繁操作更为重要，期待在下期节目中继续交流。
面对近期不亚于四月的剧烈下跌，市场高标龙头票如中际旭创出现明显机构破位下杀。在本次播客中，主讲人分析了为何在早盘选择将仓位降至三成，并重点转向布局昇腾、光芯片等国产线，以对冲海外链的关税政策风险。尽管科技主线回调带动医药等板块集体退潮，但随着带血筹码涌现及大资金进场翘板，下杀空间已相对充分。预计下周一受基民赎回影响或有惯性下探，随后市场有望转入窄幅震荡修复期。
00:11:50 市场底部信号分析与下周应对策略
15年股灾时大盘曾连续熔断，而当下的市场波动也显现出类似的敢死队进场迹象。周五下午约有两三百亿资金涌入科创50等方向，尝试通过拉升权重股来维稳。目前市场最大的风险在于融资盘压力，不少选择硬扛的投资者已处于爆仓边缘。如果个股继续下跌3%至6%，强平风险将加剧惯性下杀。下周一市场可能在惯性下跌后迎来修复机会，建议播客听众关注上证50等大票的动向。仓位较重者可利用反抽机会适当减仓，留出筹码进行后续操作。
00:24:03 市场筑底逻辑与被错杀科技赛道解析
光纤板块跌幅接近腰斩，CPO板块经历了约30%的估值挤压，市场正在三千四百点附近通过震荡确认底部。海光与中芯国际展现出极强的抗跌性，而长鑫存储凭借9至12个月的快速扩产周期，在存储领域的竞争中优势明显。本期播客指出，CPO、PCB及先进封装等方向存在明显的错杀机会，具有业绩支撑的国产链长线价值在波动中日益凸显。
00:48:14 科技股修复与下周大盘走势分析
面对即将到来的下周行情，市场可能在周初通过下跌确认底部，并转入横盘震荡。建议大家周一保持观望，优先关注科创50等权重指数及ETF。目前先进封装和半导体设备表现出较强的抗跌性，特别是与长芯、中芯国际等大厂有配套合作的公司更具潜力。与此同时，商业航天短期资金抛弃明显，电池板块虽有业绩支撑但走势依然偏弱。本期播客建议大家在变盘期减少对细分小票的关注，回归大票寻找确定性，通过合理的仓位管理和应对策略来化解市场波动。
01:00:11 股市趋势研判、个股估值与行业机会前瞻
成交量能级若萎缩至1.5万亿以下，往往意味着市场风向的转变。当前科技板块虽是核心，但需关注医药与电力的防御属性。以烽火、长飞为例，投资者应警惕溢价过高的业务。真正的成功源于对企业工程师基因等深层逻辑的理解，而非短期操盘。
01:26:30 投资止损时机与下周操作建议
赚钱要跑，亏钱也要跑，止损的艺术在于对时机的精准把控。当市场走势不明朗时，盲目坚持往往不如暂时离场。针对当前的行情，建议等待下周一或下周二市场确认底部后再行动。通过观察反弹信号，灵活调整仓位并进行反复做T操作，是降低成本、扭转局势的关键。本期播客在结束之际提醒大家，保持冷静的头脑比频繁操作更为重要，期待在下期节目中继续交流。
1.这次属于趋势性破位，不是普通回调。
2.龙头股破位意味着机构开始撤退。
3.仓位管理比选股更重要。
4.周一仍有惯性下跌风险。
5.国家队已经开始托底，但不足以立即反转。
6.市场更可能进入震荡筑底，而不是 V 型反转。
7.科技主线没有结束，只是进入修复阶段。
8.科技内部优先关注国产链，而非海外链。
9.重点关注 CPO、PCB、先进封装、国产算力等错杀方向；存储短期承压但长期仍看好。
10.不要急于抄底，等待底部确认后再逐步参与。