Vol.127｜存储涨价让手机不性感了，但硬件重新变得有意思了

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【内容简介】

硬件正在迎来一场诡异的“文艺复兴”。

当AI数据中心疯狂吞噬着HBM等高端存储产能，溢出效应直接拉爆了消费电子的硬件成本。

在这个换机周期直奔四年、整体销量两位数下滑的冷酷夏天里，手机大厂们正在通过“官方换电池”努力挽留存量用户，而消费市场也正在迅速撕裂成超高端与低端性价并存的K型社会。

我们几位嘉宾从硬件供应链的涨价之痛，聊到AI语音交互对GUI的无情替代；

从红米在炮火最前线的悲壮求生，聊到独角兽们在VC牌局里“不看牌先下盲注”的疯狂游戏。

在这个由地缘政治封锁与技术垄断共同推高成本的时代里，

硬件创业者该如何利用深圳供应链与AI工具实现“一个人的突围”？

老登们经历时间筛选出的好东西终将回来。

但这一次，你会选择为了情怀买单，或者在消费曲线一路向下的现实中抓紧“上车”？

【对谈嘉宾】

靖宇，极客公园副主编
李楠，怒喵创始人，前魅族-魅蓝负责人
Alan，极客公园硬件方向作者

【时间线】

00:00 - 05:30 | 库克的痛与存储涨价的阴谋论
- 探讨为什么双十一可能拿不到消费存储的折扣了？
- AI数据中心对高带宽内存（HBM）的虹吸效应，如何卡死了消费端手机供应链的脖子。
05:30 - 12:00 | 4年不换机，手机大厂靠“官方换电”吊命
- 国内手机换机周期逼近四年，零和博弈下的存量战役。
- 探讨为什么官方大力推广低毛利的换电池服务，本质上是为了锁定活跃用户以赚取高毛利的后端收益。
12:00 - 18:30 | 迅速K型化的消费结构：中端机死于供应链涨价
- 为什么低价机和超高端不会消亡，而卡在中间的OV和小米会最难受？
- 探讨在涨价潮下，高利润率品牌如何靠溢价做缓冲，而中低端必须通过AI与底层系统优化反向压榨硬件性能。
18:30 - 24:00 | AI Phone的催熟现状与“懒人”的语音交互革命
- 手机大厂纷纷注册AI域名、抢推概念，但这到底是想象力还是内存涨价下的无奈之举？
- 李楠分享键盘集成阵列产品，指出“80/80原则”下，精度达到97%以上的语音交互将以极陡峭的斜率替代传统GUI。
24:00 - 32:00 | 键盘、黑胶与胶片机：老灯们的“文艺复兴”
- 鼠标全面聚焦FPS游戏，机械键盘走向把玩情怀。
- 为什么黑胶唱片、CCD和胶卷相机这些“过时”产品会在文艺青年中再度红得发紫？
32:00 - 39:00 | 大厂下场抢细分，红米在最前线吃炮火
- 回顾红米K90发布第二天雷军微博送300元优惠券的往事，揭示供应链涨价对性价品牌的真实压力。
- 分析今年Google IO大厂下场做AI小组件对小公司的“降维打击”，以及大厂在底层Linux系统控制力上的博弈。
39:00 - 45:00 | 悲喜并不相通：折腾两年的AI吉他 vs 躺赢的任天堂
- 纯互联网公司跨界做AI吉他，在硬件、算法迭代和海峡局势带来的供应链涨价中痛苦挣扎。
- 对比之下，任天堂靠着“垃圾硬件”加极高软游戏品质活得极其滋润，而Steam主机则因为高昂定价深陷退货与控价舆论风波。
45:00 - 53:00 | 追求“健康的规模”：豆包专业版收费能成吗？
- 从赔钱买量过渡到硬件本身必须赚钱的时代。
- 深度解析豆包的商业化焦虑：在海量用户却变现艰难的背景下，走海外成熟的生产力工具付费路线，还是尝试更具国情特色的情感/陪伴场景创新？
53:00 - 1:00:00 | VC牌局的“盲注”游戏与一个人的硬件公司
- 现在的AI VC投资现状：不看牌、先堆筹码，盲注下满将其他人挡在门外。
- 尽管供应链成本攀升，但在深圳强大的硬件配套和AI代码辅助下，极小团队甚至“一个人做硬件”并在海外众筹成功正成为现实。
1:00:00 - 尾声 | 2030年之前的残酷平衡与买单的全球消费者
- 为什么半导体原厂把重心全面倒向B端数据中心，且这一轮周期预期会打到2030年？
- 剖析美国十年前主导的对华半导体封锁政策，如何导致高度垄断和超额特权，最终让全球消费者一起买单。给消费者的终极建议：想买的硬件赶紧原价入手。

【播客简介】

屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，

主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。

其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 ima.qq.com