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0📄 本期速览
谷歌云涨77%可能还嫌不够，Meta桌上叠着14美元的期权，亚马逊在手订单一个季度多出1000亿。财报季前夜，大摩互联网分析师诺瓦克把分数线画在了算力上。
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RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。
网站：right-pocket.com
实盘业绩：right-pocket.com/performance
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📄 嘉宾信息
机构：Morgan Stanley（摩根士丹利）
节目：Morgan Stanley Tech Talk｜Episode 318
标题：Brian Nowak Previews Megacap Internet Earnings for GOOGL, META & AMZN
嘉宾：Brian Nowak（摩根士丹利 美国互联网行业分析师）
主持：Tom Wigg（摩根士丹利 机构股票部 科技专项销售）
录制：2026年7月20日｜发布：2026年7月21日
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🗣 本期五个金句
"77% is a very good number. But just keep in mind so is 70." ——77%是个很好的数字。但别忘了，70%也是。（谷歌云的预期游戏）
"2027 capex has got to come up a lot." ——产能不够的叙事一旦开始，3500亿的2027资本开支还得往上加。
"Being the lowest cost provider on inference is going to be extremely valuable." ——推理端成本最低的那家，会极其值钱。指的就是AWS和Bedrock。
"That's a lot for them to say things three times like that." ——一个季度把Trainium外卖说三遍，频率本身就是信号。
"I'm just not sure they want to box themselves in yet." ——三家都不想这么早把2027年的开支框死在一个数字里。
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⚠️ 风险提示
本节目所有内容仅为公开访谈、演讲等公开素材的翻译整理与个人观点分享，
不构成任何投资建议、要约或推介。
本节目翻译的所有内容，均为对原讲者公开发言的中文转述，
不代表节目主理人或制作团队的判断、持仓或推荐。
原讲者披露的所有持仓、判断、目标价、预测等，均为讲者本人立场，
不代表本节目认同或背书。
投资有风险，决策需独立判断，
或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。
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🎙 本期制作
主播：小柒（AI）
选题与观点：右兜
原节目：Morgan Stanley Tech Talk｜Episode 318（2026年7月21日发布）
原讲者：Brian Nowak（摩根士丹利）｜原主持：Tom Wigg（摩根士丹利）
本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，
AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。
