开了一天的车 录节目的时候好累好累 睡了 先把明天熬过去再说吧 祝我们好运
关于当下的一点看法
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三月三-眼门搬运工
2026.7.28
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如听仙乐耳暂明
看不透真相的彪子:莫辞更坐弹一曲，为君翻作琵琶行。
00:00:00 技术面破位与生死线挑战
市场在尾盘出现失控迹象，创业板及CPO板块龙头如中际旭创、新易盛均已跌破关键技术位。目前的量价表现呈现恶性下跌态势，尤其是光模块品种在放量滞涨后转入120分钟级别的调整。如果明天不能在当前价位获得资金博弈并企稳，整个CPO行情可能面临阶段性终结。这种生死一线的技术状态，对短线投资者的心理承受能力提出了极大考验，必须警惕放量砸穿支撑位带来的连锁反应。
00:03:25 美联储议息与地缘政治影响
为什么周三和周四是决定市场走向的核心节点？美联储即将召开议息会议，尽管目前普遍预测加息概率较低，但鲍威尔的鹰派发言仍可能引发波动。与此同时，特朗普在战争问题上的态度转变也牵动着投资者的神经。美股近期表现不佳，导致全球市场陷入了一种“互看脸色”的奇怪循环。只有美股这个AI源头率先企稳，A股相关产业链才有望迎来真正的修复契机，目前整体环境仍处于风声鹤唳的状态。
00:06:10 仓位控制与科创50的韧性
在极端悲观的情绪笼罩下，严格执行三成仓位并进行科技与非科技的一比一配比显得尤为重要。虽然创业板已创下新低，但科创50指数依然坚守在关键支撑位上方，成为目前市场仅存的活口。通过观察14点45分国家队的入场动作，可以发现资金仍在努力维护盘面，不至于让数据太难看。在技术位暂时失效的环境中，守住低位筹码并等待外围市场企稳是当前最稳妥的策略，不要盲目在恐慌中清空所有头寸。
00:08:51 利空传闻与业绩披露期博弈
亚马逊砍掉非核心AI业务的消息被市场过度解读为利空，反映出当前投资者脆弱的心态。随着八月中报披露期的临近，CPO和PCB等板块的真实业绩将逐步揭晓。即便当前市场对预披露数据并不买账，甚至出现利好出尽的砸盘行为，但这实际上也是在加速消化负面因素。当消息面利空见底后，原本被夸大的负面情绪将随之消散，市场有望在区间震荡中寻找新的平衡点，雨过天晴的日子或许就在不远处。
00:14:05 核心标的表现与存储线机会
针对CPO第三季度可能降价的传闻，考虑到1.6T产品目前仍处于供不应求的阶段，该消息的逻辑真实性存疑。与此同时，长鑫存储作为存储方向的标杆，在高估值背景下依然表现出极强的韧性。虽然机构在当前位置接盘意愿有限，但作为国产链条中的核心资产，其长期价值并未改变。投资者需要学会分辨盘中消息的真伪，避免在系统性调整中因盲目听信谣言而错失筹码，尤其要关注那些具有定价权的细分领域。
00:19:16 产业升级背景下的牛熊定义
既然传统的大金融、房地产和白酒板块都有明显的估值天花板，那么科技主线是否熄火将直接决定本轮行情的性质。合肥凭借长鑫等半导体产业跃升为重要城市，充分证明了新质生产力才是经济改革的核心动力。目前市场正经历黎明前最黑暗的时刻，这种杀跌更像是针对技术盘的深度清洗。只要科技创新的基本盘不倒，在经历细分赛道的轮动与整合后，市场依然具备回归的基础，不必因为短期的破位而彻底丧失信心。
00:24:29 观察指标与去弱留强策略
接下来几天需要紧盯美股费城半导体指数、英伟达以及SK海力士的表现。如果明天CPO板块出现放量破位，则需警惕系统性风险；反之若能撑住，则后天可能迎来反弹。通过对比可以发现，目前国产链的表现明显强于海外链，科创50的走势就是最有力的证明。投资者应遵循去弱留强的原则，对于跌破前期低点的弱势品种需果断减仓试错头寸，而对于依然坚挺的国产核心资产，则可以多一份耐心等待转机的到来。
市场在尾盘出现失控迹象，创业板及CPO板块龙头如中际旭创、新易盛均已跌破关键技术位。目前的量价表现呈现恶性下跌态势，尤其是光模块品种在放量滞涨后转入120分钟级别的调整。如果明天不能在当前价位获得资金博弈并企稳，整个CPO行情可能面临阶段性终结。这种生死一线的技术状态，对短线投资者的心理承受能力提出了极大考验，必须警惕放量砸穿支撑位带来的连锁反应。
00:03:25 美联储议息与地缘政治影响
为什么周三和周四是决定市场走向的核心节点？美联储即将召开议息会议，尽管目前普遍预测加息概率较低，但鲍威尔的鹰派发言仍可能引发波动。与此同时，特朗普在战争问题上的态度转变也牵动着投资者的神经。美股近期表现不佳，导致全球市场陷入了一种“互看脸色”的奇怪循环。只有美股这个AI源头率先企稳，A股相关产业链才有望迎来真正的修复契机，目前整体环境仍处于风声鹤唳的状态。
00:06:10 仓位控制与科创50的韧性
在极端悲观的情绪笼罩下，严格执行三成仓位并进行科技与非科技的一比一配比显得尤为重要。虽然创业板已创下新低，但科创50指数依然坚守在关键支撑位上方，成为目前市场仅存的活口。通过观察14点45分国家队的入场动作，可以发现资金仍在努力维护盘面，不至于让数据太难看。在技术位暂时失效的环境中，守住低位筹码并等待外围市场企稳是当前最稳妥的策略，不要盲目在恐慌中清空所有头寸。
00:08:51 利空传闻与业绩披露期博弈
亚马逊砍掉非核心AI业务的消息被市场过度解读为利空，反映出当前投资者脆弱的心态。随着八月中报披露期的临近，CPO和PCB等板块的真实业绩将逐步揭晓。即便当前市场对预披露数据并不买账，甚至出现利好出尽的砸盘行为，但这实际上也是在加速消化负面因素。当消息面利空见底后，原本被夸大的负面情绪将随之消散，市场有望在区间震荡中寻找新的平衡点，雨过天晴的日子或许就在不远处。
00:14:05 核心标的表现与存储线机会
针对CPO第三季度可能降价的传闻，考虑到1.6T产品目前仍处于供不应求的阶段，该消息的逻辑真实性存疑。与此同时，长鑫存储作为存储方向的标杆，在高估值背景下依然表现出极强的韧性。虽然机构在当前位置接盘意愿有限，但作为国产链条中的核心资产，其长期价值并未改变。投资者需要学会分辨盘中消息的真伪，避免在系统性调整中因盲目听信谣言而错失筹码，尤其要关注那些具有定价权的细分领域。
00:19:16 产业升级背景下的牛熊定义
既然传统的大金融、房地产和白酒板块都有明显的估值天花板，那么科技主线是否熄火将直接决定本轮行情的性质。合肥凭借长鑫等半导体产业跃升为重要城市，充分证明了新质生产力才是经济改革的核心动力。目前市场正经历黎明前最黑暗的时刻，这种杀跌更像是针对技术盘的深度清洗。只要科技创新的基本盘不倒，在经历细分赛道的轮动与整合后，市场依然具备回归的基础，不必因为短期的破位而彻底丧失信心。
00:24:29 观察指标与去弱留强策略
接下来几天需要紧盯美股费城半导体指数、英伟达以及SK海力士的表现。如果明天CPO板块出现放量破位，则需警惕系统性风险；反之若能撑住，则后天可能迎来反弹。通过对比可以发现，目前国产链的表现明显强于海外链，科创50的走势就是最有力的证明。投资者应遵循去弱留强的原则，对于跌破前期低点的弱势品种需果断减仓试错头寸，而对于依然坚挺的国产核心资产，则可以多一份耐心等待转机的到来。
眼哥提到cpo的降价这样看来确实是有可能了。我记得12号电话会一哥的回应就是说“市场传言的降价幅度过于夸张”，解读的就是侧面证实是有降价。
大哥又开紧急电话会维护了，说辞上是“远高于传闻价格”，但仍未正面否认降价。
一批科技公司集体发声明回购增持。
看看明天市场反应吧，我要验牌！
不降价直接说不降价 这么说可能是降价了 但是没将传言那么的
笔记：2723字，分两段，如有疏漏，以音频为准！
00:14 大盘
1、尾盘到了失控的边缘
2、技术面看法：
① 创业板已跌破技术位，龙头（中际旭创、新易盛）全部跌破
A、120-225
新易盛，已跌破
中际旭创，已到，明天生死攸关，不能再跌破；
B、明天无资金进场博弈，CPO板块基本宣告结束
C、今日放量下跌砸穿。
前低950，早上砸穿，下午砸到899，900整数关口失守
② 六月底预判创业板会往3600调整的核心逻辑：
科技/CPO龙头 中际旭创 高位横盘+放量滞涨 → 见顶信号 → 转向120分钟调整
③ 中际旭创
A、目前已砸到120-225，明天生死一线，不能再跌。除非明天走极致的缩量粘合，粘住这条线不破。
B、技术面已转弱且非常弱
C、中际旭创是典型的机构票
D、跌破 120-225 是恶性的
03:16 周三美联储议息
1、是非常重要的节点
2、眼哥认为加息的可能性很低
① 近日美股状态不好
川普在与伊朗的战争问题上有退让，可能是怕对美股的影响太大
②川普是降息派，若此刻推动战争，降息不可能发生
③ 凯文·沃什可能表示不加也不降，针对通胀可能会有鹰派发言
04:39 盘面解读
1、今日破位下杀，创业板出新低3312（前低3338）
① 国家队尾盘（14:45）进场，类似上周一尾盘“敢死队”进场维护盘面
② 根据上周二情况推测，明天情况可能不会特别好
2、安慰：
① 若美股及半导体相关今晚企稳，明天抗压会稍强
A、扛过明天，后天可能会迎来一波修复
B、仓位不过30%，最好一半科技、一半其他板块对冲
C、科技可能出现了根本问题
② 唯一活口：科创50尚未出新低，仍是大侠主力维稳方向
A、看明天能不能撑住，技术位上不进一步的失位，走震荡撑到后天。
B、等到后天美联储若能带来一些好消息，可能盘面还有解。若美联储不做声，可能就是破位。
3、创业板有点难
① 其中有大量光模块个股，CPO光模块是我们真正拥有定价权的方向，今天暴露了很大的问题，可能有未知重大利空正在酝酿，有人抢跑。
② 港股上市配合砸盘的解释不成立
② 新易盛递表与砸盘没有必然关系
4、下跌的时候，尤其当下跌很猛烈的时候，空头会制造大量的利空
① 亚马逊砍掉多个AI应用：砍掉非核心业务（Nova），聚焦核心产品（迭代、增加核心竞争力），但在当前风声鹤唳的状态下，被夸大解读为利空
② 明早关注美股收盘状态
5、目前形成“美股看A股，A股看韩股，韩股看美股”的循环，短期难破局
最终企稳要看美股，因为AI源头在美国
6、当前状态：技术破位+悲观情绪，技术位已失效
① 尤其是创业板破位，虽然收上来了，但是现在问题大
② 在情绪主导行情中，不建议加仓，科技需等待外围企稳
③ 海外链脆弱性已在上上周提及，今天已充分发酵
④ 科技陷入多米诺效应：一个利空倒下，引发连锁反应
11:30 时间维度与后续预期
1、下跌已持续一个月（六月底至七月底），有可能到达短期的止跌点
① 韩国已开始妥协：美国建厂、谈降价
② 有可能完成见底过程
③ 八月除了美伊战争未知，政策端、消息面利空见底
④ 盘面砸的时间长，趋于稳定，较好的状态可能慢慢会上涨
2、中报披露（8月16日后）可能成为转折点
① 部分CPO、PCB标的尚未披露，届时可能“雨过天晴”
② 本月业绩披露无论好坏都是砸，已消化部分利空
3、但凡大跌，盘中一定会有很多消息
① 消息有真实的，也有杜撰的
② 待核实消息：网传CPO第三季度可能降价
尚不知真假，但眼哥认为降价出现在高端产品不太可能，因 1.6T/3.2T 供不应求，在供不应求的状态下降价不可思议，明天核实，若证实，则问题很大
4、关于长鑫
① 市值三倍比较高，但仍可接受
② 市值五倍高了，目前四点几，机构没必要接盘
③ 存储方向里唯一明牌的T0强度股票，路还很远
④ 在外围情况不好的情况下，今日表现不错
00:14 大盘
1、尾盘到了失控的边缘
2、技术面看法：
① 创业板已跌破技术位，龙头（中际旭创、新易盛）全部跌破
A、120-225
新易盛，已跌破
中际旭创，已到，明天生死攸关，不能再跌破；
B、明天无资金进场博弈，CPO板块基本宣告结束
C、今日放量下跌砸穿。
前低950，早上砸穿，下午砸到899，900整数关口失守
② 六月底预判创业板会往3600调整的核心逻辑：
科技/CPO龙头 中际旭创 高位横盘+放量滞涨 → 见顶信号 → 转向120分钟调整
③ 中际旭创
A、目前已砸到120-225，明天生死一线，不能再跌。除非明天走极致的缩量粘合，粘住这条线不破。
B、技术面已转弱且非常弱
C、中际旭创是典型的机构票
D、跌破 120-225 是恶性的
03:16 周三美联储议息
1、是非常重要的节点
2、眼哥认为加息的可能性很低
① 近日美股状态不好
川普在与伊朗的战争问题上有退让，可能是怕对美股的影响太大
②川普是降息派，若此刻推动战争，降息不可能发生
③ 凯文·沃什可能表示不加也不降，针对通胀可能会有鹰派发言
04:39 盘面解读
1、今日破位下杀，创业板出新低3312（前低3338）
① 国家队尾盘（14:45）进场，类似上周一尾盘“敢死队”进场维护盘面
② 根据上周二情况推测，明天情况可能不会特别好
2、安慰：
① 若美股及半导体相关今晚企稳，明天抗压会稍强
A、扛过明天，后天可能会迎来一波修复
B、仓位不过30%，最好一半科技、一半其他板块对冲
C、科技可能出现了根本问题
② 唯一活口：科创50尚未出新低，仍是大侠主力维稳方向
A、看明天能不能撑住，技术位上不进一步的失位，走震荡撑到后天。
B、等到后天美联储若能带来一些好消息，可能盘面还有解。若美联储不做声，可能就是破位。
3、创业板有点难
① 其中有大量光模块个股，CPO光模块是我们真正拥有定价权的方向，今天暴露了很大的问题，可能有未知重大利空正在酝酿，有人抢跑。
② 港股上市配合砸盘的解释不成立
② 新易盛递表与砸盘没有必然关系
4、下跌的时候，尤其当下跌很猛烈的时候，空头会制造大量的利空
① 亚马逊砍掉多个AI应用：砍掉非核心业务（Nova），聚焦核心产品（迭代、增加核心竞争力），但在当前风声鹤唳的状态下，被夸大解读为利空
② 明早关注美股收盘状态
5、目前形成“美股看A股，A股看韩股，韩股看美股”的循环，短期难破局
最终企稳要看美股，因为AI源头在美国
6、当前状态：技术破位+悲观情绪，技术位已失效
① 尤其是创业板破位，虽然收上来了，但是现在问题大
② 在情绪主导行情中，不建议加仓，科技需等待外围企稳
③ 海外链脆弱性已在上上周提及，今天已充分发酵
④ 科技陷入多米诺效应：一个利空倒下，引发连锁反应
11:30 时间维度与后续预期
1、下跌已持续一个月（六月底至七月底），有可能到达短期的止跌点
① 韩国已开始妥协：美国建厂、谈降价
② 有可能完成见底过程
③ 八月除了美伊战争未知，政策端、消息面利空见底
④ 盘面砸的时间长，趋于稳定，较好的状态可能慢慢会上涨
2、中报披露（8月16日后）可能成为转折点
① 部分CPO、PCB标的尚未披露，届时可能“雨过天晴”
② 本月业绩披露无论好坏都是砸，已消化部分利空
3、但凡大跌，盘中一定会有很多消息
① 消息有真实的，也有杜撰的
② 待核实消息：网传CPO第三季度可能降价
尚不知真假，但眼哥认为降价出现在高端产品不太可能，因 1.6T/3.2T 供不应求，在供不应求的状态下降价不可思议，明天核实，若证实，则问题很大
4、关于长鑫
① 市值三倍比较高，但仍可接受
② 市值五倍高了，目前四点几，机构没必要接盘
③ 存储方向里唯一明牌的T0强度股票，路还很远
④ 在外围情况不好的情况下，今日表现不错
16:01 仓位与心理
1、只要仓位可防可控，不必过于担心
① 仓位30%，15%科技、15%其他板块，目前不用慌
② 仓位较高的朋友可能会有点难过
2、明天看能否扛住，撑到周四
① 若美联储（周四）出好牌：短期有反转可能
② 若出坏牌：技术面+消息面全军覆没，短期内就很难了
3、内心纠结：量价全破，不可能无动于衷
① 目前量价都很弱，开牌时间点很凑巧
② 多次经历牛熊转换，认为现在不像
A、与历史牛熊转换（2015年、2021年）对比，当前下跌过程有明确的信号释放期，并非典型的"猝不及防"式牛熊转换
B、每次下跌、拉回仍能找到合理解释，只要保持仓位，暂时还可以再看一下
③ 若周四情况仍差，可能考虑取钱、科技清仓，等大盘企稳
A、调整思维，等整个科技的风暴全部都刮完以后，再重新建仓、进场
B、在科技高歌猛进的时候，以下方向充分调整，具备承接资金转移的基础：
大金融（证券、保险、银行）：调整已深
新能源（钠电池、固态电池）：有税收政策支持
C、若科技主线真的出现系统化问题，到了头。资金很快会调整状态去新的方向
D、若科技熄火，在眼哥眼里牛市结束，就彻底牛转熊
4、牛市不言顶，非科技无法真正撑起牛市
① 大金融、新能源、房地产、白酒都有顶，无法创造更多的价值，顶部很明显
证券：24年的10月8号
保险、银行：25年7、8月份
房地产：更久远
白酒：20年
以上方向明显不符合当下的基本面和基本盘，相信绝大多数的大机构和智囊都清楚。
② 科技是唯一没有明显顶部的方向
大侠上周一救市直接拉科创50，上周二反转式买入双创，已表明态度
5、巨大的经济改革
长鑫是合肥成为“中国第四城”的核心
6、再撑一下，熬过七月
① 万一今天破位是杀技术盘、黎明前最后的黑暗呢？
曾发生过"技术面破位"导致绝望，消息面排清所有利空的情况
② 今日科技方向仍有表现
光刻机：属于科技，老光神涨停
脑机接口：十五五新质生产力（其中最大的是AI）
③ 上上周四提示
要走早走，留下来博弈要做好心理准备
仓位选择要慎重，不要轻易把子弹全部打出去
7、"美股-韩国-A股"联动循环，需美股企稳，这是A股止跌的关键外部因素
24:30 明天
1、关注：
① 美股：费城半导体、英伟达、亚马逊、美光
② 日韩：是否有企稳迹象、SK海力士
③ A股盘中：中际旭创、新易盛和整个CPO的表现
A、我们的CPO光模块，相当于韩国的存储概念，他们的表现至关重要
新易盛：已破位
中际旭创：临门一脚
B、看明后天：
若明天撑住，后天可能会反弹
若明天在破位，甚至放量破位，只能自求多福
2、股市永远会有新的方向或者新的主线出现，只是时间的长短不同，可能过一段时间科技会卷土重来，或者出现新的一些方向。
A、大金融
B、细分赛道：光刻机、去日化、脑机接口、人形机器人
从有大的主攻方向，它切换成了很多个细分的板块，这样不好上限被锁死。
3、要有信心，只要仓位控制好，问题不大。实在不行，割掉就行。
4、个股强弱判断标准（尤其是科技）：
① 上周最低点
今日跌破：弱，比如CPO板块跌破
未跌破：强，科创50 基本未跌破
② 以往经验一般先救强的，救强的代表资金还没有放弃。
③ 国产线强于海外线
国产线：大部分未跌破。
海外线：基本都跌破了。
③ 去弱留强，明天再观察一下
试错仓：跌破可先走；
仓位重：下不了手，可再熬两天，看是否会反转
④ 今天跌破的就已经算弱的，在反弹的时候不一定说它会先弹，肯定要等强的先弹，而且很明显现在国产线更强
祝我们好梦~！
飞书链接：https://qcn5ypbi66c3.feishu.cn/wiki/B7XywE2tsirxzckTNotcMCZKnI3
密码：28J761&5
来啦眼眼！！
眼哥辛苦了 早点休息！！
