VOL 231 – 打工人月报/JUL：大婚前夜爆仓460亿美金，这婚还结不结？

七月的 AI 世界，两头都在冒烟。

一头是被称为“AI 预言家”的 Leopold：15 岁上哥大、进入 OpenAI、写下《Situational Awareness》，随后亲自下场做基金，做多 AI 基建、做空传统软件，再加上接近四倍杠杆。上半年还风光无限，到了七月底却遭遇持仓暴跌、流动性危机和追保，最终折价出售大量资产，基金规模从约 450 亿美元跌至约 100 亿。

另一头，Kimi K3 登顶 WebDev 榜，引爆美国关于开源模型、安全与竞争的论战；200 家创业公司上书白宫，黄仁勋带头挺开放权重，DeepSeek 又用“三分钱”把成本继续往下打。

最后，我们也借梁文锋泄露的一场内部交流，聊聊持续学习、算力、Scaling、开源，以及这个 AI 狂飙的年代里，一个久违的词：克制。

欢迎收听《打工人月报/JUL》

本次会议的重要与会人员
小包：微博@小青年包江浩
李挺：微博@大白熊李挺
江轲：微博@_江轲
天章：声音工程师

highlight

00:48 打工人首次月报

01 二十三岁预言天下大势，四倍杠杆葬送百亿江山

03:23婚礼前一晚亏掉 350 亿美元，这婚还结吗？

05:33 AI的“诺查丹玛斯”Leopold到底是谁？

07:33 天才曾遭OpenAI扫地出门；

09:44 165页《Situational Awareness》预言未来；

16:45 Leopold投资策略：做多AI基建、做空传统软件、加满杠杆;

20:48 回报率半年436%，全华尔街开始抄他的作业；

24:21 7月风向突变，三个方向同时失效，华尔街绞杀天才；

27:56 7月29日，美联储偏鹰信号最终索命；

32:14 硅谷天才败在AI概念股暴涨前夜；

40:32 豪赌460亿之后，天才归来仍有百亿资金盘；

02 月之暗面战群雄，梁文锋三美分搅天下

41:00 黄仁勋的首条X发文，挑起七月 AI 开源战争；

42:14 7月17日，Kimi K3登顶WebDev模型榜单，力压Fable 5；

48:23 美财长和白宫威胁管制中国开源模型，200家创业公司上书求放过；

48:24 7月24日，黄仁勋公开挺开放权重

49:16 7月27日，Dario 回应不主张禁止开放模型，但是安全问题要当心；

51:04 黄仁勋再回击，硅谷开源大战形成230 vs 1之局；

51:27 Hugging Face安全事件，开源与闭源之争再添新火；

53:37 7月31日，DeepSeek V4 Flash，把Token加个砍至3美分；

55:18 梁文锋叫停二轮融资，只因DeepSeek与投资人内部交流被泄露；

58:39 唯有懂得克制，方能赢得天下；

01:03:16 AI席卷所有人，人的选择依旧重要，是加满杠杆还是主动克制？

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