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最近有做二级的好友找我去他们基金的策略会做分享，
因为当天的演讲嘉宾中有专门讲述模型进展和算力需求变化的专家，
他希望我的内容偏向AI商业化和场景落地的，所以有了今天的PPT……
还有一点是，8月22-23日小宇宙也要在上海WHYS翡悦里举办一个线下的活动：先声信号塔
22号那天我也会有一个小时的meetup环节，今天的内容其实也算22号活动的“前菜”。
老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；
屠龙之术VIP报告库 ima.qq.com
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
01:28 标题的由来
02:17 SP500的屡创新高
03:51 AI股和软件股的分化
04:34 老生常谈的CapEX
05:43 AI最直接的收入体现：Cloud
06:22 Anthropic和OpenAI的ARR
07:38 Claude的场景扩散
09:01 毛利的测算
11:07 deepseek“斩杀线”
12:41 Agent范式
13:52 国内Agent相关数据整理
14:49 一些关于国内Agent用户量的事实和推测
16:16 一些更可信的数字
18:39 “Infra”的意义
21:05 ARR超过5亿美金的初创公司榜单
23:17 一级市场Q2热门方向
25:08 增长角度看国内AI应用
26:35 那些“明星”
27:54 Roblox的股价
31:29 一切才刚开始
32:15 当前最大的共识：一切皆loop
33:23 致谢
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
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