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石油供应缺口升至180万桶/日、长江存储跻身全球前三、DeepSeek V4 Pro正式上线，DeepSeek V4 Pro转正意味着什么？
新能源车销量占比首次超60%、荣耀Robot Phone预订超40万、语用科技估值20亿美元，DeepSeek V4 Pro如何传导产业链？
韩国设5万亿韩元半导体基金、阿里云M890超节点上线、三星芯片验证缩至2天，DeepSeek V4 Pro会带来哪些投资机会？
本周热点概览：
● 对印度单模光纤续征反倾销税、央行重申适度宽松货币政策、浙江脑机接口产业营收目标超50亿元、上半年结婚登记327.5万对、煤炭工业“十五五”规划明确2030年目标
● 美国10年期国债拍卖收益率4.683%、霍尔木兹海峡仍处封锁状态、三季度石油供应缺口升至180万桶/日、全球青年失业约6700万人、中国对日受管制稀土出口下降51%、美国银行推出2500亿美元基建计划、韩国设5万亿韩元半导体基金
● 新能源乘用车销量占比首次超60%、C919开通首条常态化国际商业航线、全固态电池进入工程化验证期、长江存储NAND出货份额14%跻身全球前三
● 本次企业要点涉及长鑫科技、TikTok禁令、阿里云灵骏真武M890、DeepSeek V4 Pro、英伟达、三星、SpaceXAI、荣耀Robot Phone、语用科技
原油定价博弈正在从 “短期情绪炒作”，走向 “供需与地缘长期平衡”。当前霍尔木兹海峡持续封锁，全球原油供应缺口扩大至 180 万桶 / 日，地缘风险溢价持续抬升。对于普通老百姓来说，最直观感受就是加油、快递、生鲜运输成本上涨；对于整条产业链来说，则意味着航运、炼化、货运、出行相关行业成本结构全面重塑，全球原油远期合约定价逻辑持续改写。本期《一周复盘》，我们就顺着航道封锁、供应缺口这条主线聊起，看看地缘冲突推高油价背后完整的市场规则，以及价格波动如何传导至普通人的生活成本。
本期主播
紫薇&秀林
⏱Timeline ：
｜央行开展5000亿元逆回购，7月A股新开户265.54万户
l 华龙一号2.0首批项目落地
｜对印度单模光纤续征反倾销税，脑机接口营收目标超50亿元
l 印度单模光纤续征7.4%至30.6%反倾销税
l 央行重申实施适度宽松货币政策
l 浙江脑机接口2027年营收目标超50亿元
l 上半年全国结婚登记327.5万对
l 煤炭工业“十五五”明确2030年目标
｜美债拍卖收益率4.683%，石油供应缺口升至180万桶/日
l 美国10年期国债收益率升至4.683%
l 霍尔木兹海峡仍处封锁状态
l 三季度石油供应缺口升至180万桶/日
l 全球青年失业人数约6700万
l 中国对日受管制稀土出口下降51%
l 美国银行推出2500亿美元基建计划
l 韩国设5万亿韩元半导体专项基金
｜新能源乘用车销量占比超60%，长江存储出货份额达14%
l 7月新能源乘用车销量占比首次超60%
l C919开通首条常态化国际商业航线
l 全固态电池进入工程化验证关键期
l 长江存储NAND出货份额跻身全球前三
｜长鑫科技市值3.54万亿元，DeepSeek V4 Pro正式版上线
l 长鑫科技市值超越腾讯
l 美国撤销联邦设备TikTok禁令
l 阿里云灵骏真武M890超节点上线
l DeepSeek V4 Pro正式版上线
l 英伟达推进Nemotron 4开源模型研发
l 三星System LSI引入Claude Code
l SpaceXAI发布Grok 4.6
l 荣耀Robot Phone售价9999元起
l 林俊旸创办语用科技
｜一周富盘：地缘冲突持续扰动油价，定价机制与民生成本全解读？
