算力三线同时拉满（热点洞察0818）

海外Rubin主线全面启动、国产算力下半年全面飞跃、存储估值从周期向成长切换——三条主线第一次同时拉满。PCB和光赛道在NVL576架构下迎来万亿级市值增量，腾讯单季capex 527亿同比增170%，闪迪给出75%营业利润率的历史罕见目标。算力产业链的全面时刻，到了。