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这期的内容来自于8月22-23号，
小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节：
《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》
当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号，
这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”；
然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。
所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试；
好在当天在场的听友都很给面子，
听完了我这次的分享。
老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取；
屠龙之术VIP报告库 ima.qq.com
（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)
下面正片开始……
【时间线】
“李时珍”
我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演”
我的信息源
平均每天5张图表+1.5个PDF报告
第一张开始 CapEX
锤子找钉子
云厂商份额
cloud增长
斩杀线
capex增长
setter 30榜单
标普500
英伟达对外投资上市公司
capex增长
capex vs GDP
GPU租赁价格
AI VS 软件
SpaceX财报
SpaceX CapEX
AMD收入构成
SpaceX收入和利润构成
电力与GDP相关性
Jeff Dean的BP
第一个20页暂停
又一个标普500
星际争霸的比喻
SpaceX CapEX增长
CapEX vs Sales
DeepSeek价格
Token价格趋势
卖铲子的人
中国CapEX
和互联网对比
Agent带来的Token增长
VC退出集中度
Loop象限划分
现金流
热门叙事与热门公司的时间gap
巨大的特斯拉芯片工厂
“escaped”
数据中心建设 vs 办公室建设
meme-AI经济
毛利对比
市值排名
第二次暂停
meme-梁圣
CapEX
估值和ARR倍数
增加了SpaceX的CapEX
AI行业价值链
价值的传导
斩杀线更新
Fable5占比
模型发布频率
循环融资
AI采用率
neocloud双强
OpenAI ARR
（勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b）
VC2026
vc投资项目分布
存储占比
codex活跃用户
中国市值最大公司
开源模型
模型发布
第三次暂停
Anthropic ARR
Anthropic 估值
Neocloud
模型token于spend分布
cursor退出回报
英伟达对台投资上市公司更新
标普500今年TOP10涨幅
OpenAI token统计
本地可部署模型持续缩短和sota模型差距
循环融资
Brex TOP 25
Anthropic ARR
万亿美金俱乐部
Ramp 8月榜单
数据中心建设 vs 办公室建设
头部两家模型厂商的ARR增长
存储市场份额
76张图表之后
回想一下……
“叙事”的选择
扩展到季度、半年、年度
图表之外还有pdf呢
skill搞得定吗？
寻找自己的loop
“我好和他们告别”
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……
或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。
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