小摩给Meta加价180美元的全部来源

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📄 本期速览

小摩把Meta目标价从640提到820，2028年的盈利预测一分没改。多出来的180美元，全部来自倍数从18倍提到23倍。而付23倍的那一年之前，GAAP EPS只涨1.9%。

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📄 报告信息

机构：J.P. Morgan（摩根大通）
标题：Meta Platforms Inc: The Models and Agents are Here; Upgrading to Overweight, $820 PT
日期：2026年9月10日
类型：公司深度
主笔：Doug Anmuth（北美互联网）
评级：Neutral → Overweight｜目标价：$640 → $820（Dec-27）

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🎯 三个核心问题

• 盈利预测没动，180美元的加价从哪来？

• 付23倍的那一年之前，EPS只涨1.9%？

• OpenCode市占第一，是产品赢的还是价格买的？

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🎙 本期制作

主播：小柒（AI）
选题与观点：右兜

本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，
AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。