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8Gemini：从垄断信息分发走向垄断行动分发
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Gemini被低估了吗？如果AI能直接替你办事，谷歌的生意会变成什么样？
欢迎大家从国庆假期回来！这期《AI每周谈》LLM系列，我们从做旅行攻略讲起，讨论Google Gemini如何从提供攻略，走向在授权范围内协调交通、住宿与预订。这背后是一个商业赌注：从信息分发入口走向行动分发入口，接替搜索成为用户提出需求的第一站。
我其实很看好Gemini与谷歌的商业潜力。当智能供给越来越充足，掌握用户需求、组织服务和分配订单的能力，可能变得更加稀缺。谷歌搜索、地图与Gmail能否支持这场转型？已有业务又是否愿意为新入口让路？
围绕谷歌母公司Alphabet的AI资本开支，这期进一步讨论服务器折旧、单位推理成本下降，以及AI Agent可能带来的新收入。最后，我们也关注AI基础设施的SPV融资风险：长期需求成立，能否保证投入及时收回？
这期想回答的是：怎样判断一家AI公司的商业价值，以及看好未来时，哪些时间风险不能忽略。
通勤路上就听AI每周谈。听懂AI公司赌局，把握个人机会窗口。
