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4具身智能的好日子，好像突然到头了。
单口预警！
8月还是全民狂欢，8家估值超过200亿的公司，教授、天才、老炮齐聚一堂，大家一起畅想物理AI的星辰大海。
9月底开始，投资人开始说“不投了”，头部公司传出裁员、停薪的消息，创业者之间互相泼脏水，甚至连装都不装了。
更要命的是，OpenAI的GPT-6 Astra突然展现出了操作物理世界的能力，DeepSeek也开始组建具身团队。
好消息是，具身智能的未来可能更有希望了。坏消息是，这个未来不一定属于现在这批具身智能公司。
这一期，我想聊聊具身智能的五根稻草：大模型跨界抢饭碗、最强大脑互揭黑料、监管开始关注、海外世界模型的退出路径，以及投资人的钱包和耐心。
第六根稻草没在播客里放：我不知道是否跟玄学有关，就是从2023年开始，每年都是春节后AI赛道火热，到了国庆之后冷淡，每年十一十二月我都是悲观的，感觉今年也不例外。
一个行业能在两年多的时间里聚集这么多天才、这么多钱，也算是一种奇观。
但庙小了，神仙太多，也难免打架。
不过，我并不觉得具身智能退潮是什么坏事。毕竟，这个行业已经提前享受了太多成功的待遇，现在终于轮到大家认真思考一下：除了融资、上春晚、互相举报，我们还能干点什么？
时间轴
00:00｜开场：具身智能的饭碗，开始被大模型公司盯上了
00:43｜9月还在巅峰，10月就开始坐冷板凳了？
01:42｜行业起飞可能只需要一阵风，退潮却需要天时地利人和
02:39｜第一根稻草：OpenAI来抢饭碗了，DeepSeek也来了
03:10｜具身智能凭什么值200亿？原本有一套很美好的逻辑
04:01｜GPT-6 Astra出现：悬在具身公司头上的剑，终于掉下来了
04:37｜第二根稻草：八家200亿公司，神仙太多，庙不够大
05:39｜以前背后递黑料，现在直接把PDF甩到台面上
06:17｜八家200亿公司，难道还能排队IPO，人手一个上市名额？
07:06｜王兴兴已经上岸了，剩下的最强大脑还在抢船票
08:53｜第三根稻草：互揭黑料的尽头，是监管
09:30｜第四根稻草：李飞飞的世界模型公司，让投资人重新计算退出账
10:20｜第五根稻草：钱花得太快，梦做得太久，投资人也累了
11:01｜熟悉的击鼓传花：谁都想传下去，谁都不想接最后一棒
11:35｜结尾：恭喜具身智能，终于到了该认真做生意的时候了
本期关键词
具身智能、GPT-6 Astra、DeepSeek、宇树科技、智元机器人、银河通用、梅卡曼德、World Labs、世界模型、一级市场、商业化
