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10我们是一档关注投资&商业的播客，对话基金经理、研究员、企业高管等，主打内容实用、简单真诚。
本期节目录制于2023年10月底，三季报发布之前，节目观点仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。
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聊公司系列
本系列围绕“具体公司”，如行业龙头或者异类公司，邀请有认知的朋友，从“定性、定量“ 的视角来交流其投资逻辑和观点。期待更多朋友的参与。
本期节目主要探讨了以下几个问题：
- 瑞幸咖啡逆天改命的背后
- 咖啡品类如何“跨越鸿沟”
- 瑞幸的产品特性、单店模型、开店策略
- 消费连锁生意的关注重点
本期嘉宾
- 嘉宾：谢开，某私募资深研究员，曾电商和出海等行业创业；视频号：谢开007
- 主播：Wong永庆，资深研究员，关注大消费、大周期等行业的投资机会，公众号：永庆投研
- 主播：David周鑫，某私募基金经理，擅长以企业生命周期的逻辑做投资
关于瑞幸的重要信息梳理
图1：咖啡品类的跨越鸿沟
图2：咖啡产品的慢创新
图3：消费连锁行业的生意关键
图4：单店模型对比
图5：瑞幸爆雷后的动作和转变
内容节点和时间线
00:38 什么样的契机关注瑞幸
04:43 研究瑞幸咖啡哪几个是核心问题？
09:17 咖啡的特性和上瘾本身
14:25 为什么饮品的生意比吃的生意更好
19:50 咖啡产品的“慢创新”
24:36 产品研发的持续性
38:35 瑞幸开店的难度及其优势
45:44 谨慎“收割型”加盟方式
50:44 实体店的单店模型
61:57 瑞幸的竞争优势是品牌还是规模效应？
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