收听概览
这期播客主要探讨医疗器械行业的投资逻辑、中美的医疗环境差异、发展趋势、集采的影响、反腐的进展,有哪些可圈可点的公司。
01:00 医疗器械行业的分类、为什么值得关注?
04:17 医疗器械行业投资的正面和负面清单
11:46 集采对医疗器械行业的影响、国外的情况
17:40 美国为什么医疗器械牛股那么多?美国的医保是什么情况?
22:13 当集采从必需领域到可选领域……
27:01 什么样的公司可以穿越集采?
31:29 如何看待这一波的医疗行业大反腐?
34:38 医疗反腐对产业链的影响会像教培吗?
35:05 医疗器械行业投资的三大类,分别有什么样的细分行业和公司?
45:58 哪几家公司是竞争格局好、已经开始从1到10、50?
59:27 二级市场对医疗器械行业的估值特点和规律
64:05 一级市场的医疗器械行业十年投资体感复盘
71:51 市场的流动性对医疗器械的估值影响
节目简介
投资实战派是一档关注投资&商业的播客,对话基金经理、研究员、企业高管等。本期录制于2023年11月中旬。
*本期节目仅为嘉宾个人经验分享,不作为任何投资建议和推荐。
本期嘉宾
嘉宾1:周轶洋,恺富资本(VC)创始合伙人,专注医疗器械、硬科技行业,代表性投资的公司:千麦医学、爱听科技、湃生生物、博以新生物、融信数联
嘉宾2:小A老师,某买方机构的医疗行业研究员
主播1:Wong永庆,资深研究员,关注大消费、大周期等行业的投资机会,公众号:永庆投研。
主播2:David周鑫,某私募基金经理,擅长以企业生命周期的逻辑做投资。
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