大家好，这里是再说一句， 过了很长时间，我们今天终于可以讲一讲余承东了，我们之前每一期讲雷军，小鹏、理想和蔚来都少不了余承东，华为是每一个新势力的幽灵，一个华为的幽灵在所有中国科技企业的上空徘徊。本土民族情绪+全球的战力的双重buff，这才中国商业历史上是无敌的存在，从来都没有一个企业家给出过一个解法，不仅是老一辈中关村曾经最出色的雷军面对这样打法几乎是一亏潜力，甚至杭州阿里腾讯腾讯在云业务上也是被华为压迫长期基本不能盈利，新一代70后造车新势力都不出一合之力都是晕头转向。 但是，仿佛过了一个年，华为的势能消散了很多，特别是像 deepseek 这样的AI企业横空出世之后，我们才发现人是万物的尺度，我们不依靠大兵团作战，不耗费举国之力托举，不事先挑选胜者，就是自由的探索依然可以创造国运这样的奇迹，Deepseek被微软CEO承认的的时候，有一种感觉就是新世界的大门向我们打开了，不论这个世界是不是AI或者下一个技术浪潮，我们不在害怕了。

如果说蔚小理三家中，小鹏和李斌是一对常年徘徊在ICU门口的难兄难弟，那小鹏今年低率先从ICU爬进了KTV和理想坐上一座。 何小鹏也是过得很嗨，AI复盘会都开都开成KTV了，整个团队都是醉后不是天在水的兴奋，满船清梦压星河的那种憧憬，一改半年前苦难行军的颓唐和自我怀疑。 但是没想到李想绝地归来，过年了还不消停，第一招开是用AI对谈开启营销战，龟兔赛跑，超了小鹏的家，把AI和自己强捆绑，没什么高论，就是照片录像太AI，美颜磨破磨得太厉害，整个人都漂白了似得，张口闭口马斯克，好像是马斯克的中国等身智能机器人。 小鹏是宿醉还没醒，被理想踹了一脚，也张罗着要开坛做法，跟理想魔法对轰。 相比何小鹏和李想的轻松热闹口水战，李斌就有点年关难过了。 00:33 李斌的无妄之灾 03:05 中国车厂的供应链账期水平 07:15 李斌保毛利 包融资 09:49 中国只有五家厂商盈利 13:08 乐道交付成了一块贴在李斌脸上的狗皮膏药 19:02 交付的新标准小鹏 20:14 我与我久周旋，宁做我 22:28 蔚来的et9 为什么想乔布斯1984 发布的mac 。 31:37 小理向下，李斌向上，百年未有变局开启逆行人生。 37:03 汽车即政治 38:38 蔚来提供新中产的价值关怀 41:44 王兴，钞票即选票。 47:05 朝阳盖茨比 53:33 各个阶层的用车成本 55:32 蔚来调整智驾 58:59 比亚迪、奇瑞、零跑智驾上车。 1：06:38 马斯克会用华为卡吗？、 1：13:13 乔布斯的产品反思。

理想在3月Mega的发布会前，微博之王李厂长放话：“我们分享一下如何能把高端纯电也买成爆品”，颇有一种“春来我不开口叫，那个虫儿敢做声”的霸气。 所有人都在耐心等待，屏气凝神，等待理想讲述一个春天的故事。 然后这个故事出意外了，Mega的战报一再延期，现实扭曲的光环逐渐消失，随着退订万台的消息传出，冷眼旁观的疑虑变成了小声嘀咕，逐渐伴有不和谐的吆喝，然后就是压不住的嘲笑讥讽，当成功者的滤镜替换成哈哈镜，阿诺也只能是常熟阿诺，沸腾的负面舆论如龙炎一样喷向理想。 微博之王的铁王座瞬间气化，李想只在退守朋友圈发布光明论，“不要成为达斯·维达”。 我看到这句话突然明白了微博为什么会成为欢乐的海洋。 大家围观李理翻车，有一种围观罗永浩做智能手机的感觉，他不是什么坏人，成事是靠自己的本事，无可指摘，但是说话总有一种“你们这群臭傻逼”的既视感，干个什么都要对别人贴脸开大，说起话来总有一种智力上的优越感，俗称爹味，黑武士达斯维达的，名梗是“我是你爸爸，I am your father”，把儿子都逼得跳塔了。可见，爹味太浓，亲儿子都受不了。何况在“巨婴论”整天挂在嘴边，动不动教人买车，爹味已经不输帝国皇帝了。Mega的出现，完全是一种死星降临的压迫感。 结果开没开炮就自爆了，就好比你说“成功是革命，失败才是叛变”宣布戒严，为自己是全斗焕，结果6个小时之后发现自己成了尹锡悦。 我就想到晚点写理想《理想最有权利的人和他的造车军团》造势的稿子，整个公司站出来接受采访，毫不讳言不能耽误李想这个公司的超级大脑。 我当时就想到，又一个中关村的伟大导师。李想想成为哲学王没问题，但是华为的哲学王任正非，时时刻刻都是“华为基本法”，“我不会管理，只会管人”“美国为什么这么伟大呢？” 理想里有没有敢跟李想拍桌子的，说：“李想，懂什么？”，华为是可以当着媒体的面这么说的。 柏拉图天天要教导统治者成为无所不知的哲学王，结果真去跟叙拉古的僭主聊了聊，一次流放，一次监禁，一次卖身， 不论是谁，在哪一个理想国做哲学王，往往就是迎来“君自叙拉古而来”的嘲笑。 在微博，没有什么比反击爹味更加政治正确了，没有比嘲笑失败者更肆无忌惮，作为一个出丑的大爹，Mega翻车，完全是起义军炸掉死星的欢乐，更何况是还没打开就自爆了。 Mega的发布会就像一场首尔之春的现实版，李想以为自己是全斗焕，2个小时不到，微博发现他是尹锡悦，理想的春天结束的太快。 大家都以为，华为打理想能像杜伟灭吴一样， “今兵威已振，譬如破竹，其势已成，数节之后，迎刃而解。” 但是，没想到除了L6销量反弹，智驾端到端加VLM也是第一个量产上车，有人竟然认为，大模型技术路线，华为落后理想一个身位，李想从全斗焕，跌成尹锡悦，然后有点川普归来的味道了。 00:50 正文，李想Mega发布会仿佛成为首尔之春 04:45 李想：不要成为达斯维达 09:54 欲望冲昏头脑 15:41 整体汽车市场向下， 18:10 理想作为产品经理有一手 21:42 雷军成为李想的入党介绍人 26:36 华为战略导向，李想产品经理人 35:32 华为成为哆啦A梦，定制特斯拉战略 40:05 极氪Mix成为安聪慧的大坑，李书福被溅了一脸血 42:52 明年各校销量计划 47:33 余承东“下克上”的雄心 49:42 雷军，不能在让余承东拿枪指着头 54:59 好日子不会再有， 1:06:00 理想和华为差一台时光机

Mona3的发布会上，我看着，何小鹏在巨大的LED上侃侃而谈的时候， 仿佛以为在看雷军，为Mona3 办了一场红米发布会，励志金句+PPT，主打跟友商用户交朋友。 产品发布会分三种，第一种最早的苹果乔布斯——讲愿景：产品改变世界，向最伟大的疯子致敬，高光时刻：人文与科学的交叉路口，穿着黑色毛衣和牛仔裤的乔布斯站在PPT前，就像是徘徊在卢孔比河前的凯撒，准备之下命运的筛子，然后库克接班之后，堕落了——讲产品，轮流就讲为什么苹果的产品是最好的，我们有更新的什么功能，留下只有自我感动额only apple can do的互联网千年老梗。 熟读《硅谷之火》的雷军对苹果的发布会进行了最好的本土化改造：用个人奋斗的共情替改变世界的远景，用极致性价比的科技平权代替only apple can的遥遥领先。 雷军类似表演综张颂文，不是天才型的，但有一套方法论，三板斧，第一：舞台中心上讲故事（情感基调）+ 第二，PPT背景版上鸡汤金句（传播势能）第三：，123上链接背刺高管，最后给兄弟砍上一刀（引爆多巴胺）。 雷军的发布会是新势力的教学模版。当然华为是另一个level，余承东的发布会已经开出伍佰演唱会的效果，群唱遥遥领先，一力降十会，但这不是余承东有意为之，更多是历史机遇带来的时代情绪。 我看Mona 3 何小鹏的进步，就像《喜剧之王》里，柳飘飘经过尹天仇的调教，虽然不服气，关键时候，但试一口辣根，眼泪直接让老哥上头，哐哐哐的爆金币。 现在何小鹏穿的就像是3年前的雷军，从程序员到商务老板，油头衬衫配西裤，从精神小伙变身带头大哥，要扛事了；雷军走更加松弛年轻运动风格，鲜艳的纯色休闲运动风，从气场全开的小米时期god father变身fashion boy，放下历史包袱，看上去很有苏轼的潇洒飘逸，“一个竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生” 雷军明明是最后一个入场的，也是最用力的，但人看起来却松弛感最强的，可能真的是知天命了。 SU7发布会时，何小鹏内心恐怕是最难受的，虽然是最早去捧场，却也最早离开，而且媒体采访时也说过狠话，“”。毕竟，SU7确实抢了P7风投，第一年就做到了20万纯电第一名，而且雷老板的破天流量，给了李想L6，给了李蔚乐道L60，甚至贴了冷屁股的吉利，却没给自己。 那时候，何小鹏可能还不能明白关键时期，大哥真的是能把你扶上马，送一程的，流量虽然迟到，但绝不缺席。 01:36 学习雷军好榜样。 05:27 比亚迪是小鹏最该感谢的带头大哥 11:08 王凤英决的复仇：从H6的三年平辽到G6“一桌饭来了两拨人”。 20:23 中国汽车何处去：比亚迪突围，Mona3爆发。 32:12 何小鹏P7+的AI刀不在露，再藏。 48:27 等待FSD：面对华为，让特斯拉先开第一枪。 49:48 围攻特斯拉：重新思考，通用VS福特的车海战术 54:20 小鹏顽疾，颜值和交付其实是团队和创始人的问题， 59:58 十年祝福：密瓦捏的猫头鹰总是在黄昏时起飞

5月初，一大早我就去了北京车展，在直播、拍照的人流中穿梭逛了5-6个小，噪音如漫天的黄沙，整个体验就像在烈日的沙漠里开一场拉力赛，大脑和体能被榨取到了极限，下午4点从如白昼一般场馆走出来，天色渐暗，下起濛濛细雨，暑气消退，步行7-8分钟上地铁，靠在椅背上，呼出一口气，身体就像一辆近报散架的公路车，到了终点，直接报废。 车子是普通人最重要的消费，但车展却是最糟糕的购物体验，我发誓再也不去车展了。 但我也在同时感慨，从没有一届车展如同北京车展这样的引人注目，以后全世界也不会有这样的盛况了。 随着小米的入局，造车这个卷的如同考公的赛道已经封路，剩下只有一轮又一轮淘汰。 吉利李书福和比亚迪李书福20年的造车路，同时出发走了相反的人生曲线，都成为过中国汽车销量的一哥，却战战兢兢如履薄冰 华为泰山压顶一般，余承东如猛虎硬下山，智选模式杀入新能源汽车，把所有人按在智驾这条路上卷，虽然问界成功，但任正非却战战兢兢如履薄冰，不断的在Hi和智选中权衡利弊。 雷军在北京车展搞了一场莫斯科式的红场阅兵，本以为就是时代的震撼了，可现在立下12的交付量，对着model 3冲锋，上演一场温酒斩华雄。空投流量给理想和李斌，构筑纯电联盟。但小鹏受伤最为严重，急需特斯拉的AI流量。 马斯克推了印度，再次入华，本书“下个中国，还是中国”。这次见了总理，喜提老朋友title，24小时，数据开闸，FSD落地，model 2 明年两次，朱晓彤调回中国重新组织战线，所有人都在等待纯视觉路线的落地。 但这只是一个开始，而不是结束。这不过是人工智能在汽车行业的一场练兵，就像福特把电机装在流水线上，更新了现代工厂，电力改造制造业，开启二次工业革命。这次智驾也是人工智能渗透经济的起点， 谁是中国汽车的带头大哥不重要，重要的是竞争创造所带来的技术渗透，提升生产力，重启经济增长。 但就像技术不会自动发生，它是人的创造力、意志力和行动能力的结晶，人们怀着改造世界的梦想、自我实现的野心和不可抑制欲望才是推动世界变化的根本因素之一。 不要温顺地走进那个良夜， 老人应当在日暮时燃烧咆哮。 怒斥，怒斥光阴的消失。 * 01:30 吉利李书福和比亚迪王传福的一哥之争， * 10:57 华为diss比亚迪成为智驾大哥， * 15:10 雷军从流量大哥做纯电大哥 * 25:49 特斯拉归来，马斯克归来 * 40:41 马斯克代替苹果成为外商投资中国的带头大哥， * 45:43 从新能源汽车到AI大决战。

“1987年,36年前,我考上了武汉大学计算机系。 我在图书馆里看了一本书,《硅谷之火》,建立了自己一生的梦想。” 这是雷军最广为认知的标签，硅谷精神的传承者。但赌上他人生的最后一战——造车，却是再跟硅谷告别，硅谷除了特斯拉已经每人造车，马斯克也是在押注人工智能和FSD，特斯拉已将开始涨价，摆明了我不只是买车的。 中美科技出现大分流。美国人向左，涌向AI，出走埃及，寻找留着牛奶与蜜的应许之地，风浪越大鱼越贵，中国人向右，在新能源汽车上跑马圈地，安营扎寨，希望保证一个一眼望穿的未来。 造车很难，但对中国企业家来说，这是一种考公的难，只要熬过晋级赛，淘汰赛，就有一个预期的结果。 欧逸文说在新加坡的中国企业圈都读《万历十五年》，the year of no signfiance。 硅谷的火在中国熄灭了，中国企业家必须独自在黑暗中奔跑，从此只有眼前路，再无身后事。 我们也要面对那个也是时代告别，说声再见，就是死一点点。 01:45 苹果为啥不造车，中国人为啥造车 06:52 被嘲笑的雷军奔跑十年，抓住历史进程的尾巴 10:50 华为复制手机战略：官府菜和江湖菜 15:58 雷军曾经有过提前入场的F码 26:28 SU7Max 抚慰了风雨飘扬的时代精英 33:31 雷军的野望：top 5,1000万年销量。