
E53 V2.0 权益仓位配多少?重磅更新2026年的第一季度实在是太忙了。经过如此动荡的三月,大家可能还惊魂未定。毛叔带来了最新的思考,大家也可以同步迭代一下自己的权益仓位啦! 本期嘉宾:毛叔(资产配合布道人) 内容提要 01:00 蹦极般的三月,资产配置的核心依旧是控制风险,稳健长久地增值 03:20 回顾1.0版的权益仓位配置模型 05:00 2.0版本的升级的原因:更现实的面对“年龄” 07:55 2.0版本的起点:可投资金的期限(友情提示:资配更适合500W以上的客户哦) 10:20 2.0版本的第二步:家庭财务状况 14:00 2.0版本的第三步:主观风险承受能力 15:00 2.0版本的最后:充分考虑年龄 16:40 2.0版比1.0版定出来的结果就是“千差万别” 17:50 如何计算自己合适的权益仓位? 20:00 拿我举个不太成功的例子?(我们真的很了解自己吗?) 25:20 没有一定比例的权益敞口就很难获得更高的长期收益 29:20 2.0版本的框架实操性更高 31:00 每逢大波动,重新检视自己的仓位是必要的 33:20 战术调整 VS 再平衡 37:20 调整需要考虑流动性 40:00 题外话:私募的客户是什么画像? 43:00 私募的三种不同的分类和组合 47:00 权益配置的市场分类 50:00 预告:A股 / 港股 / 美股 的不同与相同 57:40 综述 2.0 版本 附录:PPT全文 https://mp.weixin.qq.com/s/6oFjH8AHM89eojHtmsMvlA
E52 全力拥抱AI,动态再平衡写在前面友情提示:本期所有内容均不构成任何投资建议,不构成实际的要约。仅仅做为投资硬核内容分享给听众朋友们。希望大家在科技投资赛道上有所启发。 世界正在割裂。一边是中东冲突再起,全球大动脉封锁引发了石油价格的剧烈波动;一边是全网养虾热潮,AI似乎正在成为真正意义上的新质生产力。我们身处这样的世界,又该如何面对?抓住多少机遇?拥抱多少变化? 祝愿世界和平,祝愿AI最终成为帮助人类的朋友。 本期内容节选自《泰聚基金新春策略会》 主讲嘉宾:泰聚基金投资总监 张宪强 02:30 《全力拥抱AI大时代,动态平衡》 的背后逻辑 07:30 科技产业新变化 17:30 AI将主导投资增量 22:00 算力六大领域:芯 光 板 冷 电 存 29:30 机会一:液冷 39:30 机会二:晟腾产业链 41:00 机会三:两存产业链 44:00 机会四:涨价资源与化工 46:00 机会五:商业航天运力 51:30 投资的一些分享 附录1 分化的原因 附录2 AI产业的新变化 附录3 时代剧变的背后:AI消费向上 附录4:六大领域:芯 光 板 冷 电 存 附录5 《新春策略会会议纪要》 https://mp.weixin.qq.com/s/eqRW6Cyfz-Bk-nzBQrFY9A
E51 上头!冲顶!到底谁在控制我的情绪?本期献礼女神节,让我们更加健康地长久地活着! 本期话题:到底什么在控制我们的情绪? 本期嘉宾:毛叔 内容提示: 01:30 四种最影响当下情绪的激素 04:00 压力激素-皮质醇(情绪总开关) 06:40 稳定激素-血清素 (皮质醇的死对头) 09:20 奖励激素-多巴胺 11:10 应急激素-肾上腺素 12:50 市场大跌的难受是来自肾上腺素+皮质醇的双重作用 17:00 市场大涨的开心是来多巴胺暴冲 21:05 被领导骂了?和家人吵架了?还是肾上腺素+皮质醇的双重作用 29:00 男女有别,激素是不是也不同? 31:00 脉冲式激素如何能被长期平滑? 33:00 特别提示:不要超负荷运动 39:00 人生最大的复利:不仅仅是钱,也是健康 祝大家多一点血清素,少一点肾上腺素!
E50 为什么私募尽调之后,大家都选了它?给大家拜年啦!祝大家马年马到成功,一马当先! 做为新年拜年礼,给大家上新一期行业内的“真心话大冒险”,我们尝试去理理为什么行业规则之下选出来的总是那些人?我们尝试超脱数据背后,看看为什么必须看这些尽调的问题,又为什么在尽调之后大家都几乎选出了同样一批人? 03:10 私募尽调四要素:规模/ 背景/ 业绩/ 风格 04:00 规模不到5个亿的言外之意?多少规模以上是比较稳妥的? 09:20 规模超过50个亿主打安全牌?也许你得细细看看 13:30 “英雄”也看出身,你的心目中也有鄙视链? 22:40 为什么产品上架的时候都是中短期业绩高光的时刻? 26:30 市场关心的永远是能答90分的答卷 30:20 投资业绩一定要和投资风格挂钩?当然! 36:10 能打底的产品长什么样? 38:00 投资风格也有偏好?价值更容易? 45:50 怎么理解产品标签?为什么都需要一个标签? 51:50 尽调之后,大家对什么产品是更有信心的? 人生也是一场投资,适合最重要。祝大家投资顺利!
E 49 穿过枪林弹雨,活着2月第一周的全球资本市场简直都在下刀子,我们紧急更新一期,希望大家都能好好活着,穿越枪林弹雨。 本期话题:穿过枪林弹雨,活着比啥都强 本期嘉宾:红岸(复利才是王道) 内容提要: 02:00 一周巨震的市场,黄金/美股/A股都已经到拐点了吗? 05:10 像不像2021年的A股剧本?为什么会全面下跌? 14:00 需要特别关注的几个变量 16:50 不同资产之前投资的逻辑是截然不同的 23:10 消费/医药/大金融为什么更抗跌? 25:30 中国房地产是否有机会筑底? 31:30 这个阶段(又或者每个阶段)投资铁律是什么? 40:20 什么人更适合自己下场投资? 45:00 人生要是一种投资,每个人的投资都是个性化的 祝大家长久的好好的活着!
E48 圆桌系列之用力迎接“新”的20262026年的开年,上证指数赢来了罕见的17连阳。新股民们又在吹起了冲锋的号角,这一次又会踩着怎样的韵脚唱着前所未有的牛市的歌。 每一年都是新的一年,而这一年似乎所有人都能感到”新“时代的到来。那就和我们一起来畅想一下2026吧。 本期嘉宾:阿珂 , 毛叔, 红岸 本期话题:畅想2026 内容提要: 01:10 2026年资本市场关键词 04:50 本轮A股牛市会超过3年吗? 12:30 2026年最看好的资产是什么? 21:15 2026年最不看好的资产是什么? 28:00 怎么看待“币”? 34:30 2026年最想花的一笔钱? 40:20 2026年的目标或者期待? 祝大家平安喜乐,身心健康! 附1:近十年全球大类资产表现 附2 :毛叔的食谱分享 附3:如果想加听友群,请联系
E47 圆桌系列之认真告别“旧”的2025终于咖啡厅的创始合伙人们在2026年开头在深圳见面拉。 本次节目分为上下两个部分,上篇告别2025,下篇迎接2026。认真的复盘是为了更好的迎接新的一年。我们精选了几个和投资,消费以及人生相关的问题,希望对大家也有所启发。 本期圆桌嘉宾: 阿珂,毛叔,红岸 本期话题:告别”旧“的2025 02:00 2025对自己影响最大的一件事情 07:00 2025年花得最值得的一笔钱 11:10 2025年最大的启发是什么? 20:40 2025年最满意的一笔投资 29:50 2025年最大的预期差是什么? 38:00 “茅台”还是那个”茅台“吗? 附录 节目中红岸推荐的 文明、资本与投资 (豆瓣) AI漫谈——丁昶对谈拉斯·特维德(汉译播客及文字稿) 听友群可联系
E46 Hello 2026,用三个关键词告别2025!转眼2025的这一年就过去了,感谢思目咖啡厅的各位听友们大力支持。 01:30 人工智能时代,你做好准备了吗? 05:00 坚持:到底怎样才能坚持下去? 14:30 精简:2026年计划24期,精简数量精简内容 祝大家2026顺顺利利!一年更比一年好! 有意愿加入听友群的听友,请添加以下微信:
E45 十年系列之对话海洋:十年主观私募销售沉浮录本期话题:十年前入行主观私募,再归来依旧是主观 本期嘉宾:Ocean (海洋)(2014年第一份工作就在私募,正宗的主观私募宝宝) 本期提要: 01:15 今年再出发,依旧想留在主观,散财童子和亏钱狗同源 02:08 因为喜欢炒股,2014年其实就去了“头部”私募,两年走完十年之路 07:08 2018年,“创业”试试去了第二家,非常精彩 15:00 渠道私募销售实战心得 19:40 量化狂奔,为什么还选多头? 24:50 如何看待量化 VS 主观? 33:40 站在现在,工作目标是什么? 37:50 资管行业的销售工作需要什么特质? 好做吗? 43:30 走过十年,走向成熟 祝大家新的一年顺利红火!2026会更好!
E44 圆桌系列之女性创业几多坑时间来到了12月,最近市场比较低迷和过去的12月差不多都期待着“春季躁动”。我相信2025年大部分的收益基本已经是定型了。在”中场休息“的时间,我想还是做一些新的尝试,用圆桌的方式去记录一些我关心的话题。 本期话题背景:创新学校一土教育”暴雷“,然后今年各种小机构暴雷的倒闭潮感觉也是很多,创业的路好像真的走不下去了。那真的能回去上班吗?还是说到了”妈妈“的阶段,这永远是一个需要去考虑的前提。 双十二奉上第一期圆桌系列的内容 本期嘉宾 李老师 (国际教育公司创始人,14年开始创业) 16老师( 博主经纪公司创始人,18年开始创业) 主要的几个问题探讨: 03:10 各自行业的现状 10:00 一土教育的“暴雷”原因非常普遍 19:00 市场再低迷也有在增长的公司,走到现在还要做大做强? 28:00 如何走上创业之路? 35:00 创业过程中很各种风险,如何面对? 41:20 都有妈妈这个身份,如何分配时间? 祝大家万事顺利!
E43 搞体育就是要去赢?本期话题:大湾区全运会落幕, 让我们聊一聊体育教育 本期嘉宾:MIUMIU ( 前职业高尔夫女子运动员奔赴现场) 内容提示: 00:50 全运会落幕 中国步入体育“高质量”时代 02:20 全民运动时代已经到来 03:20 这个时代的搞体育不是为了吃饱饭,而是多样化人生的其中一个选择 08:25 运动的过程就好像人生的缩影 11:15 没有天赋就不适合运动?也许坚持坚持就可以 14:40 早期就显现出的天赋,为什么最后是草草收场? 19:20 好成绩只是不断努力之后的奖励 22:33 不断比赛,不断适应这种良性竞争的环境 23:50 规划运动,长期坚持的TIPS: 广泛接触 / 科学训练 / 多比赛 30:10 哪些娃更适合走职业运动员的道路? 身体天赋/ 家庭条件 / 坚持 / 成为运动员的目标 33:50 职业运动员的培养更像难度很高的创业 38:10 推荐的入门以及进阶运动 祝大家身体健康!还是那句话坚持,就是最大的天赋!
E42 号外:预期,这件"小事"本期话题:预期,这件无处不在的小事 本期嘉宾:毛叔( 幸福= 拥有-预期) 主要内容: 00:25 预期,这件无处不在的小事情 02:28 什么造就了我们的预期(主观想法)? 10:10 4000点是全市场的预期? VS 个人的预期 ? 18:30 预期比事实更领先影响于市场 21:20 上一轮新能源牛市的正向强化 VS 大消费的负向强化 27:10 也许会有牛熊拐点,但我们很难预判市场的预判 31:30 主动去管理预期,以收获幸福 芒格先生说生活幸福的第一法则:降低你的预期 44:10 幸福= 拥有 - 预期,幸福是可以自己选择的。 祝大家都能体会到幸福!
E41 一周跌去一年涨幅?好像见过哦本期话题:最近一周跌去了一年的涨幅?好像还不是我一个人!慌吗?这次我反正加仓了! (由于单口,录制匆忙有些口误,还望包涵,继续努力) 03:15 一周跌去一年的收益?这次我果断加仓了 04:40 大跌?定义一下什么级别的跌能成为大跌 09:00 全球几个重要指数最近50年的走势看,A/H股好像都得择时? 如果我知道终究这是一条不断创新高的曲线,每一次大跌不都创造出了一个更好的价格,让我获得更好的回报? 13:10 回溯一下我个人经历的那些牛熊拐点 17:40 2015年无知者无畏,有超过50%的人赚钱 21:09 2018年相当痛苦,大家一起亏钱 27:02 2022年更加痛苦,果断换仓 30:58 2024年极致痛苦,一周跌掉一年涨幅/跌幅怎么办呢? 33:20 对“大跌”的“免疫”能力如何建立? 38:30 面对大跌,理解它--接受它--最好能利用它 41:20 超乎意料的大跌更需要严格的检视 46:10 下跌就是一个压力测试,坚信“危”中自有“机” 祝大家在压力测试中以各种方法活下来,终究能活得更好。 附:2006--2025年各大指数的月线图(可以看图走势猜指数)
E40 小登股or老登股?这不是选择题!本期话题:小登股近期强势霸榜,老登们看不下去啦?拜托,选择还有很多! 本期嘉宾:红岸(半年之后再回归!理性看待市场,创造性解决问题!) 内容提要: 00:50 半年不见,红岸变成职业选手之后的感想 02:50 股票新分类法:老登股/中登股/小登股 07:50 没办法下手小登股,也可以创造性去找一些受益的中登们 10:00 单边上涨的小登股到底合理不合理? 12:20 做为老登股的代表之一,为什么银行还能买? 17:00 老登和小登的分化背后,其实是可以创造性地做兼容的选项 24:15 做为投资人,均衡选手为什么也是可选项之一? 28:20 未来市场最关注的变量是什么? 33:20 乐观一点的话,有没有可能A股长牛20年? 37:40 不性感的老登股最重要的可能就是坚持,做好十年不涨的准备 43:30 胜率更高的老登股和赔率更高的小登股,本就不是非黑即白的 46:50 期待一个更全面更健康的盛世中华 祝祖国强大昌盛!大家好才是真的好!
E39 权益仓位配多少?该买什么?又怎么卖?本期节目给听众朋友们国庆节/中秋节献礼啦!我们尝试去回答几个重要的问题:权益仓位应该配多少?买什么?又怎么卖? 内容提示 01:05 股票市场火爆,到底应该投多少? 03:10 原创“ACT-R 模型”测测自己的权益上限 10:20 为什么建议权益仓位的调整是加或者减10%左右? 14:50 资产配置的免费午餐:定期或者条件触发进行再平衡 16:30 给大家举个例子,怎么计算出自己的权益仓位上限? 20:30 资产配置派更适用于哪类人群? 23:30 如果要加仓,该加什么呢? 29:10 关于主动型的基金该怎么卖?拆开仔细说说 30:05 什么时候卖? 1 仓位已经出现偏离的时候卖 2 市场变得极其危险:可观察的五大信号 货币政策收紧>监管收紧>估值泡沫>情绪狂热>股市替代品 35:30 卖什么? 没有信心的品种>超配品种>波动大且估值贵 36:30 卖多少?回到中枢上限就可以 38:00 那权益类仓位的下限该保留多少? 40:10 资产配置的收益结果是可以计算出来的,先通过ACT-R模型找到舒服的状态,再看看结果是不是符合预期的 44:10 FOMO心态常常存在,如果结果不太满意,就得继续调整有几点建议:1 持续学习,减少重大错误;2 找到信任的优秀的投顾;3 全球配置化;4 降低波动率,减少追逐热点的行为 48:55 坚定资产配置派,是一种生活方式的选择 祝大家节日快乐! 附上ACT-R模型图示: