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27🥳欢迎来到好朋友的播客
这是一档由中泰证券资管出品的播客栏目，我们专注投资，我们更关注怎样建立与投资者的连结！
真诚地希望成为你们投资路上的好朋友！
本期节目是我们的基金经理田瑀做客播客面基的一期梦幻联动，面基主播老钱聊完给田瑀打了三个标签，价投风格，注重质量，人很耿直。评论区也邀请你来”打标签“！
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❤️田瑀 中泰证券资管权益公募投资部总经理
执业编号：F4030000000089
田瑀雪球号：田瑀研究笔记
⌚️【时间轴】
01:26 学物理到学金融——走上价投这条路也是试出来的
04:42 在A股如何做价投：别全都要
06:31 个人投资者的能力圈有限，动作偏“懒”当然是可以的
09:11 以快递行业为例：护城河是有意创造出来的结果还是行业赋予的宿命？
20:33 聊卷和过度竞争：地方领军企业，上进（卷）是一方面，其实很多时候也是一种被迫卷
24:08 以白酒为例：长坡，久期问题，量价
36:54 如何应对共识变化带来的自我怀疑？当初对企业的假设变了吗？
39:36 双寡头格局下，龙一龙二的选择问题
43:00 追求持仓股的风险源的分散
45:34 聊地产股：现阶段的重点还是确定谁能活下去
47:12 厚雪：卓越企业与平庸企业之间的距离就是雪的厚度
48:40 以模拟芯片为例：行业星辰大海，对投资来说未必是好事儿
54:37 聊选股：真的就是一家一家翻石头
57:51 聊护城河和投研工作
1:03:38 一个例子理解企业扩产的冲动和博弈
1:08:15 以化工股为例：生意、公司、价格的排序与取舍
1:11:07 聊航空股
1:17:51 做左侧的根源是：对未来不可知，所以差不多了就先上了
1:22:51 认错
1:25:19 在你的框架里，宏观重要吗？
1:31:08 当价值投资面对一个欣欣向荣甚至星辰大海的新兴行业
1:36:50 聊游戏行业
1:44:30 如何看待长期持有
1:49:37 如果非要贴个标签的话，我更偏质量风格，长期的企业质地是唯一能依靠的东西
1:52:49 如何看待风格的逆风期
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