EP14-从影子船队到船只老龄化，油运“老司机”讲述地缘扰动下的超级周期

🎤本期嘉宾：小顾老师 | 某外资投行资深分析师

26开年油运板块暴涨20%，跑赢AI与黄金。本期特邀某摩根资深分析师，深度拆解船队老龄化、地缘政治重塑航线及“影子船队”博弈，揭秘这一传统行业如何开启“超级周期”并在动荡中闷声发大财。

本期节目录制时间：2026.01.26周一20点

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强烈推荐我们上一次关于集运板块的拆解：EP05-对话摩根分析师：贸易战旋涡中的航运行业，全球贸易晴雨表

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金句整理：

“如果说集装箱是一个柜子里的牛仔裤，看得见摸得着，那么油品运输则是更加底层的、世界经济运行逻辑的产物。”

“VLCC（超大型油轮）不仅是运输工具，还是移动的海上存储站。它是承载了全球75%以上货运运输的神秘行业。”

“似乎油运的逻辑变得有一些像贵金属。大家不光在看基本面，还在看风险。油运价格与风险开始挂钩了。”

“这是一群‘老司机’行业，也就这么一点出租车。如果临时抽调车去跑远路（如绕行），别的贸易货流必然受影响，导致运价飙升。”

“油价本身的涨跌很难直接决定油运需求的增跌，更多是看精炼厂对未来的预期。如果觉得未来油更贵，现在反而会拼命运。”